Strive 宣佈擬進行 SATA 股票的首次公開招股

达拉斯，2025 年 11 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Strive 公司（纳斯达克股票代码：ASST）（简称“Strive”或“公司”）今日宣布，在市场和其他条件允许的情况下，公司计划根据经修订的 1933 年证券法（简称“证券法”）进行首次公开募股（简称“本次发行”），发行 1,250,000 股 Strive 可变利率 A 系列永久优先股（简称“SATA 股票”）。

Strive计划将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，包括但不限于：收购比特币及比特币相关产品；补充营运资金；购买创收资产以拓展公司业务；其他资本支出；回购公司A类普通股（每股面值0.001美元）；以及/或偿还债务。Strive也可能将所得款项用于收购与其现有业务互补的企业、资产或技术。

SATA股票将按每股100美元（“既定金额”）的面值，以如下所述的浮动利率每年累积累计股息。SATA股票的定期股息将根据Strive董事会或其任何正式授权委员会的公告，从可用于支付股息的合法资金中支付，每月15^日支付，自2025年12月15日起生效。初始月度定期股息率为12.00%。但是，Strive有权自行决定调整后续定期股息期的月度定期股息率。Strive调整月度定期股息率的权利将受到某些限制。例如，Strive 不得将适用于任何定期股息期的月度定期股息率降低超过以下金额：(i) 与适用于前一个定期股息期的月度定期股息率相比，降低幅度不得超过以下两项之和：(1) 25 个基点；以及 (2) (x) 前一个定期股息期第一个营业日的一个月期 SOFR 利率与 (y) 从前一个定期股息期第一个营业日（含）至前一个定期股息期最后一个营业日（含）期间的一个月期 SOFR 利率的最低值之间的差额（如有）；或 (ii) 降低至低于 Strive 发出下一个月度定期股息率通知前一个营业日生效的一个月期 SOFR 利率的年利率。此外，除非且直至满足以下条件，Strive 无权选择降低每月定期股息率：(x) 自首次发行日后三个月，或在首次发行日后三个月内的任何时间，SATA 股票连续二十 (20) 个交易日的每股最后报告售价的算术平均值超过 100 美元；(y) 所有已累计的 SATA 股票定期股息（如有）已全额支付。Strive 目前的意图（Strive 可自行决定随时更改）是调整每月定期股息率，以使 SATA 股票的交易价格在其既定的长期价格区间（每股 95 美元至 105 美元）内。SATA 股票的已宣布定期股息将仅以现金支付。如果SATA股票的任何累计定期股息未在适用的定期股息支付日支付，则未支付的定期股息金额将按月复利累积，产生额外的定期股息（“复利股息”）。任何在定期股息支付日到期的未支付定期股息的复利股息率最初为年利率12%加25个基点；但是，在该定期股息及其复利股息全部支付之前，该复利股息率将在每个后续的定期股息支付期内每月增加25个基点，最高年利率为20%。

在本次发行结束时，Strive 计划设立一笔股息储备金，金额相当于前 12 个月的股息支付额（假设股息支付率为每年 12.00%），计算方法为：将每股 SATA 股票 12.00 美元存入一个单独的账户，该账户由我们用现有现金出资。

Strive 有权自行选择在任何时候赎回全部或任何整数股已发行和流通在外的 SATA 股票。赎回日期为 SATA 股票在纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或其各自的继承者）首次上市之日或之后，赎回价格为每股待赎回 SATA 股票 110 美元（或 Strive 自行酌情选择的更高金额，但须理解，该更高金额（或确定该更高金额的公式）将通过事先公开通知公布和/或在适用的相关赎回通知中列明），另加截至赎回日（含当日）的累计未付定期股息（如有）。但是，除非截至Strive发出相关赎回通知时，未发行且未被要求赎回的SATA股票总额至少达到5000万美元，否则Strive不得赎回少于全部已发行SATA股票的股份。此外，如果届时所有已发行SATA股票的总数少于首次发行及未来任何发行中SATA股票总发行量的25%（“清理赎回”），Strive有权随时选择以现金赎回全部（但不得少于全部）SATA股票。另外，如果发生某些税务事件，Strive也有权赎回全部（但不得少于全部）SATA股票（“税务赎回”）。根据清理赎回或税务赎回规定，任何要赎回的 SATA 股票的赎回价格将为现金金额，等于截至 Strive 发出相关赎回通知之日前一个营业日待赎回 SATA 股票的清算优先权（如下所述），加上截至赎回日（含当日）的累计未付定期股息（如有）。

如果发生构成 SATA 股票指定证书项下“根本性变化”的事件，则在符合某些限制条件的情况下，SATA 股票的持有人有权要求 Strive 以现金回购价格回购其部分或全部 SATA 股票，回购价格等于待回购的 SATA 股票的指定数量，加上截至根本性变化回购日（含当日）的累计未付定期股息（如有）。

SATA股票的清算优先权初始为每股100美元。自首次发行日后的每个交易日营业结束后立即生效（如适用，在任何以发行SATA股票结算的销售交易执行期间，自该交易日首次执行该销售交易的确切时间起至该交易日营业结束），SATA股票的每股清算优先权将调整为以下两者中的较高者：（i）SATA股票的每股既定金额；（ii）如Strive在该交易日执行了任何以发行SATA股票结算的销售交易，则调整为该交易日前一个交易日SATA股票的最后报告每股售价。 （三）SATA 股票在紧接该交易日之前的连续十个交易日（或者，如果适用，从首次发行日（含）到该交易日（不含）期间经过的较少交易日）的每个交易日的最后报告每股销售价格的算术平均值。

巴克莱银行和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人。Clear Street担任此次发行的副承销商。

本次发行依据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明进行。本次发行仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书的电子版可在SEC网站www.sec.gov上查阅。此外，您也可以通过以下方式获取初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书：联系巴克莱资本有限公司（Barclays Capital Inc.），地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，邮箱： barclaysprospectus@broadridge.com ，电话：1-888-603-5847；或联系Cantor Fitzgerald & Co.，地址：Attention: Capital Markets, 110 East ^59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022，邮箱：prospectus@cantor.com。

关于 Strive

Strive是首家公开交易的比特币资产管理公司。Strive致力于提升每股比特币持有量，以实现长期跑赢比特币。截至2025年10月27日，Strive持有约5,957.9枚比特币。

自 2022 年 8 月推出首只 ETF 以来，Strive Asset Management, LLC（Strive 的全资子公司，也是美国证券交易委员会注册的投资顾问）的资产管理规模已增长至超过 20 亿美元。

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条及其项下颁布的第 175 条规则，以及经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条及其项下颁布的第 3b-6 条规则所指的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的例子包括但不限于：Strive 和 Semler Scientific, Inc.（“Semler Scientific”）分别对拟议交易（“拟议交易”）的展望和预期、拟议交易的战略利益和财务利益（包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响）、拟议交易的完成时间、成功整合合并业务的能力、发行规模和时间、发行所得款项的预期用途、所发行证券的条款以及公司关于每年调整 SATA 股票月度常规股息率的意图。此类声明通常以使用限定词（及其衍生词）为特征，例如“可能”、“将”、“预计”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“预测”、“潜在”、“假设”、“预报”、“目标”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“目标”、“战略”、“机会”和“打算”，以及含义相似的词语或其他关于Strive、Semler Scientific或其各自管理层对未来事件的意见或判断的陈述。前瞻性陈述基于作出陈述时的假设，并受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素在时间、范围、可能性和程度上难以预测，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期结果存在重大差异。这些因素包括与市场状况相关的不确定性以及能否按预期条款完成或最终完成发行。其他风险、不确定性和假设包括但不限于以下各项：

• 发生任何事件、变化或其他情况，导致 Strive 和 Semler Scientific 中的一方或双方有权终止 Strive 和 Semler Scientific 之间的合并协议；
• 由于交割条件未能及时收到或满足，或者根本未能收到或满足，导致拟议交易无法按预期完成或根本无法完成；
• 针对 Strive、Semler Scientific 或合并后的公司可能提起的任何法律诉讼的结果；
• 拟议交易的预期收益（包括预期成本节约和战略收益）可能无法按预期实现或根本无法实现，原因包括比特币资金管理策略的实施变化或由此产生的问题，以及与比特币和其他数字资产相关的风险、一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策以及法律法规及其执行情况；
• 两家公司的整合可能比预期的更加困难、耗时或成本更高；
• 拟议交易可能比预期成本更高或完成时间更长，包括由于意外因素或事件造成的成本更高或完成时间更长；
• 管理层注意力从日常业务运营和机遇上转移；
• Strive 因拟议交易而增发 A 类普通股造成的股权稀释；
• Strive 或 Semler Scientific 的客户可能出现的不良反应，或业务或员工关系的变化，包括因宣布或完成拟议交易而导致的变化；
• Strive或Semler Scientific的股价在收盘前的变化；以及
• 可能影响 Strive、Semler Scientific 或合并后公司未来业绩的其他因素。
  

这些因素并非导致Strive、Semler Scientific或合并后公司的实际业绩、表现或成就与任何前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异的全部因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能对Strive、Semler Scientific或合并后公司的业绩造成损害。

尽管 Strive 和 Semler Scientific 都认为，他们对前瞻性陈述的预期是基于其现有业务和运营知识范围内的合理假设，但不能保证 Strive 或 Semler Scientific 的实际结果不会与此类前瞻性陈述中明示或暗示的任何预期未来结果存在重大差异。可能导致结果与上述描述存在重大差异的其他因素，可在 Strive 的 10-K 表格年度报告、Strive 于 2025 年 8 月 6 日和 2025 年 10 月 10 日提交的 S-4 表格（作为 Strive 于 2025 年 9 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告的附件“补充风险因素”下找到）、Semler Scientific 截至 2024 年 12 月 31 日财年的最新 10-K 表格年度报告和 10-Q 表格季度报告，以及 Strive 和 Semler Scientific 随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。

预期结果可能无法实现，即使基本实现，也可能不会对Strive、Semler Scientific及其各自的业务或运营产生预期后果或影响。投资者应注意，不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息，除适用法律要求外，Strive和Semler Scientific不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或澄清这些前瞻性陈述的义务。

更多信息及查找途径

就拟议交易而言，Strive已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-4表格注册声明（“注册声明”），以注册Strive拟就拟议交易发行的A类普通股。该注册声明将包含Strive的信息声明、Semler Scientific的委托书以及Strive的招股说明书（“信息声明/委托书/招股说明书”）。Strive和Semler Scientific均可向SEC提交与拟议交易相关的其他文件。最终的信息声明/委托书/招股说明书将发送给Semler Scientific的股东，以征求其对拟议交易的批准。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促 SEMLER SCIENTIFIC 的投资者和股东在注册声明和信息声明/委托书/招股说明书发布后仔细阅读，以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为这些文件将包含有关 STRIVE、SEMLER SCIENTIFIC 和拟议交易及相关事项的重要信息。

您可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站 (http://www.sec.gov) 免费获取注册声明、信息声明/委托书/招股说明书以及其他包含 Strive 和 Semler Scientific 相关信息的备案文件。您也可以在这些文件提交后，通过访问 Strive 网站 (https://investors.strive.com/) 免费获取。此外，您还可以通过以下方式免费获取注册声明、信息声明/委托书/招股说明书以及其中引用的提交给 SEC 的文件：向 Strive 投资者关系部门提出申请，地址为：200 Crescent Court, Suite 1400, Dallas, Texas 75201；致电 (855) 427-7360；或访问 https://investors.strive.com/ir-resources/contact-ir 提交咨询。 Semler Scientific向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Semler Scientific的网站https://ir.semlerscientific.com/上免费获取。Strive或Semler Scientific各自网站上的信息并非，也不应被视为本通讯的一部分，或被纳入两家公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

征集参与者

Strive、Semler Scientific及其各自的某些董事、高管和员工可能被视为参与了就拟议交易向Semler Scientific股东征集委托书的活动。有关Strive和Semler Scientific的董事和高管以及其他可能被视为参与就拟议交易向Semler Scientific股东征集委托书的人员的利益信息，以及他们通过证券持有或其他方式直接或间接拥有的利益的描述，将包含在与拟议交易相关的信息声明/委托书/招股说明书中，该等文件将提交给美国证券交易委员会（SEC）。关于Semler Scientific公司董事和高管的信息、他们持有的Semler Scientific普通股情况以及Semler Scientific与关联方的交易情况，详见Semler Scientific公司于2025年7月17日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2025年股东年会最终委托书中题为“董事会和公司治理信息”、“高管”、“部分实益所有人和管理层的证券持有情况”、“董事薪酬”和“与关联方的交易”的部分。有关Semler Scientific公司董事和高管持有公司证券的更多信息，请参阅他们向SEC提交的3号或4号表格文件，这些文件可在以下网址查阅： https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=0001554859。有关 Strive 董事和高管的信息包含在 Strive 于 2025 年 9 月 15 日、2025 年 9 月 12 日和 2025 年 10 月 6 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 8-K 表格当前报告中，以及通过 Strive 网站 https://strive.com/team 上的“关于我们”链接访问的“认识领导团队”部分。有关Strive公司董事和高管持有该公司证券的更多信息，请参阅他们向美国证券交易委员会（SEC）提交的3号或4号表格文件，这些文件可在以下网址获取：https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp?action=getissuer&CIK=1920406。本段所述的这些文件和其他SEC文件均可免费获取，具体方法请参见上文“其他信息及其获取途径”部分。

不构成要约或招揽

本新闻稿并非旨在且不应被视为出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦非旨在征求任何批准投票，且在任何司法管辖区内，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区内出售任何证券。任何证券要约均须通过符合《证券法》第10条规定的招股说明书进行，或依据豁免规定进行，或属于不受此类注册要求约束的交易。

Strive媒体联系人：
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来源：Strive公司