第一中部银行股份公司宣布收购两河金融集团有限公司

伊利诺伊州马图恩和爱荷华州伯灵顿，2025 年 10 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）——First Mid Bancshares, Inc.（纳斯达克股票代码：FMBH）（简称“First Mid”）和 Two Rivers Financial Group, Inc.（场外交易市场代码：TRVR）（简称“Two Rivers”）宣布，双方已于 2025 年 10 月 29 日签署最终协议，根据该协议，Two Rivers 将以 100% 的股票交易方式与 First Mid 合并，从而将 First Mid 的业务拓展到极具吸引力的爱荷华州市场。

Two Rivers是Two Rivers Bank & Trust的母公司，总部位于爱荷华州伯灵顿市，在爱荷华州中部和东南部设有14家分行。截至2025年9月30日，Two Rivers的总资产约为11亿美元，贷款约为9.01亿美元，存款约为9.88亿美元，管理的信托和财富管理资产约为12亿美元。Two Rivers的历史可以追溯到1904年，当时它以Burlington Bank & Trust的名义成立。

根据协议条款，First Mid将收购Two Rivers全部已发行股份，Two Rivers股东每持有1股TRVR普通股将获得1.225股FMBH普通股。基于First Mid在2025年10月28日收盘时的每股价格36.80美元，First Mid需支付的总对价约为9410万美元，具体金额需视具体条件和调整而定。

预计该交易将在2027年使每股收益增长约12.3% ⁽¹⁾ 。预计First Mid每股有形账面价值的稀释将在2.1年内收回⁽²⁾ 。First Mid预计将节省Two Rivers约27%的非利息支出。虽然预计会产生收入协同效应，但这些协同效应并未计入上述估算中。First Mid将保持强劲的资本实力，预计其一级资本充足率约为12.8%。

“我们非常高兴地欢迎Two Rivers的员工、客户和股东加入First Mid，”First Mid董事长兼首席执行官Joseph R. Dively表示。“此次合作是我们公司向前迈出的重要一步，标志着我们向邻近州扩张，也体现了我们对持续增长和地域多元化的承诺，”Dively先生总结道。

“我们很高兴地宣布，我们将与一家不仅拥有强劲的财务业绩和规模，而且与我们一样致力于社区银行业务的机构进行合并。与First Mid的合作符合我们的核心价值观，并将使我们能够更有效地服务客户，”Two River Financial Group董事长兼临时首席执行官Frank Delaney表示。

“我们即将加入的这家机构拥有卓越的业绩和稳定的发展环境，而且和我们一样，他们也秉持着建立长久合作关系、支持当地社区和着眼长远发展的理念。我们将携手并进，继续专注于最重要的事情——我们的员工、我们的客户以及我们引以为豪地服务的社区，”Two Rivers Bank & Trust 首席执行官兼总裁 Shane Zimmerman 表示。

Shane Zimmerman 已正式同意加入 First Mid，担任执行副总裁兼部门总裁。

该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于 2026 年第一季度完成，但需获得监管部门的批准、Two Rivers 股东的批准以及满足惯例成交条件。

DA Davidson & Co.担任Two Rivers的独家财务顾问，并出具了公平意见书。Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP和Dickinson, Bradshaw, Fowler & Hagen, PC担任Two Rivers的法律顾问。Keefe, Bruyette & Woods, Inc.担任First Mid的独家财务顾问。ArentFox Schiff LLP担任First Mid的法律顾问。

有关此次交易的幻灯片演示文稿可在First Mid公司网站www.firstmid.com的投资者关系栏目中找到。此外，该演示文稿也作为附件包含在向美国证券交易委员会提交的宣布此次交易的8-K表格中。

关于First Mid Bancshares, Inc.：First Mid Bancshares, Inc.（简称“First Mid”）是First Mid Bank & Trust, NA、First Mid Insurance Group, Inc.和First Mid Wealth Management Co.的母公司。First Mid是一家资产规模达78亿美元的社区型企业，通过遍布伊利诺伊州、密苏里州、德克萨斯州和威斯康星州的庞大分支机构网络以及位于大印第安纳波利斯地区的贷款业务办事处，提供包括银行、财富管理、经纪、农业服务和保险在内的全方位金融服务。在过去的160年里，First Mid团队始终致力于为客户和社区提供解决方案和服务，并以此为荣。更多公司信息，请访问我们的网站www.firstmid.com 。

关于 Two Rivers Financial Group, Inc.：Two Rivers Financial Group, Inc. 通过其全资子公司 Two Rivers Bank & Trust，提供涵盖银行、信托和投资管理服务的金融解决方案，并在安克尼、伯灵顿、科勒尔维尔、得梅因、麦迪逊堡、基奥卡克、梅迪亚波利斯、芒特普莱森特、厄本代尔、西伯灵顿和西点设有分支机构。

前瞻性陈述
本文件可能包含有关First Mid和Two Rivers的某些前瞻性陈述，例如对First Mid和Two Rivers的定价和费用趋势、信用质量和前景、流动性、新业务成果、扩张计划、预期支出和计划时间表的讨论。First Mid和Two Rivers意图使此类前瞻性陈述受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护。前瞻性陈述基于某些假设，描述了First Mid和Two Rivers的未来计划、战略和预期，并使用“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“预测”或类似表达方式来识别。实际结果可能与这些陈述所指明的结果存在重大差异，因为这些结果的实现受到诸多风险和不确定性的影响，其中包括First Mid和Two Rivers之间拟议交易的任何预期收益可能无法在预期的时间内实现； Two Rivers与First Mid业务整合可能出现重大延误或成本更高、难度更大的风险；由于未能满足拟议交易完成条件（包括未能获得必要的监管机构、股东和其他批准）而导致拟议交易无法完成；拟议交易因任何其他原因未能完成；拟议交易的公告对客户关系和经营业绩的影响；拟议交易的完成成本可能高于预期（包括由于意外因素或事件导致的成本增加）；利率变化；总体经济状况以及First Mid和Two Rivers所在市场区域的经济状况；立法和/或监管变化；美国政府的货币和财政政策，包括美国财政部和美联储的政策；First Mid和Two Rivers贷款或投资组合的质量或构成以及这些投资组合的估值；对贷款产品的需求；存款流动；First Mid和Two Rivers所在市场区域的竞争和金融服务需求；会计原则、政策和准则；以及完成拟议交易的能力或任何其他上述风险。有关First Mid的更多信息，包括可能对First Mid财务业绩产生重大影响的其他因素和风险，均包含在First Mid向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中，包括其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况。除联邦证券法或SEC规则和条例另有规定外，First Mid和Two Rivers不承担任何更新或审查任何前瞻性信息的义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

关于合并的重要信息及其他信息
First Mid将就拟议交易向美国证券交易委员会（SEC）提交S-4表格注册声明。该注册声明将包含Two Rivers的委托书，该委托书同时也是First Mid的招股说明书，并将发送给Two Rivers的股东。我们敦促Two Rivers的股东在委托书/招股说明书发布后仔细阅读，其中包含有关First Mid、Two Rivers和拟议交易的重要信息，包括详细的风险因素。First Mid向SEC提交的委托书/招股说明书及其他文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取。您也可以访问First Mid的网站www.firstmid.com ，点击“投资者关系”选项卡，然后点击“SEC文件”免费获取这些文件。此外，您也可以在文件发布后，向First Mid Bancshares（地址：PO Box 499, Mattoon, IL 61938，收件人：投资者关系部）提交书面申请，免费获取这些文件。或向Two Rivers Financial Group, Inc.（地址：222 North Main St., Burlington, IA 52601-5214，收件人：首席财务官Andrea Gerst）提交书面请求。最终的委托书/招股说明书将邮寄给Two Rivers的股东。

征集活动参与者
First Mid 和 Two Rivers 及其各自的部分董事、高管、其他管理人员和员工均参与了与拟议交易相关的委托书征集活动。有关 First Mid 董事和高管的信息载于其 2025 年年度股东大会委托书，该委托书已于 2025 年 3 月 18 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)。这些文件可从上述渠道免费获取。投资者可在相关拟议交易的委托书/招股说明书发布后阅读该文件，以获取有关上述参与者在拟议交易中利益的更多信息。

不构成要约或招揽
本通讯不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

首次中期投资者联系：
奥斯汀·弗兰克
高级副总裁兼投资者关系总监
217-258-5522
afrank@firstmid.com

乔丹·里德
首席财务官兼首席风险官
636-626-2265
jread@firstmid.com

Two Rivers 投资者联系方式：
安德烈娅·格斯特
首席财务官
319-753-9118
agerst@trfg.com

（1）此处提供的备考影响仅为示例，实际影响可能因最终收购会计分录而有所变化。所示每股收益增长假设不进行股份回购，成本节约已完全分阶段实施，且不包含任何重组费用或与CECL“重复计算”相关的拨备支出。
（2）每股有形账面价值（“TBVPS”）回本采用交叉法计算。有关购买会计概要，请参见幻灯片演示文稿。