開源證券：看好中金公司(03908.HK)戴維斯雙擊 維持「買入」評級

開源證券發佈研報稱，維持中金公司(03908.HK)「買入」評級，考慮A股和港股市場持續高景氣，上修2025-2027年盈利預測至104/141/169億元，同比+83%/+35%/+20%，加權ROE為10%/13%/14%。2025Q1-3中金公司營業總收入/歸母淨利潤207.6/65.7億元，同比+54%/+130%，收入符合該行預期，成本費用略超預期，淨利潤整體略低於預期。A股和港股持續景氣背景下，公司境內和海外投行業務收入有望高增，資本金業務需求旺盛或驅動投資收益高增，公司成本費用率高且相對剛性，淨利潤彈性較大，看好公司基本面回暖以及估值修復產生的戴維斯雙擊。

投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有4家投行給出買入評級，近90天的目標均價為24.11港元。開源證券最新一份研報給予中金公司買入(Buy)評級。

機構評級詳情見下表：

中金公司港股市值432.9億港元，在證券行業中排名第4。主要指標見下表：

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