TeraWulf公司宣布上调9亿美元可转换债券发行规模及定价

马里兰州伊斯顿，2025年10月29日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的垂直整合低碳数字基础设施所有者和运营商TeraWulf Inc.（纳斯达克股票代码：WULF）（简称“TeraWulf”或“公司”）今日宣布，其总额为9亿美元的0.00%可转换优先票据（简称“可转换票据”）的发行规模和定价已确定，该票据将于2032年到期。此次可转换票据将根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）第144A条的规定，以私募方式出售给被合理认定为合格机构投资者的人士。

交易的关键要素：

• 本次发行包括总额为 9 亿美元的 0.00% 可转换优先票据，将于 2032 年到期（转换溢价为 37.5%）。
• TeraWulf 已授予可转换债券的初始购买者一项为期 13 天的选择权，允许其购买至多额外 1.25 亿美元的可转换债券本金总额。
• 本次发行预计将于 2025 年 10 月 31 日完成，但需满足惯例成交条件。
  

收益用途：

公司预计，本次发行所得款项净额约为8.776亿美元（若初始购买者行使全部额外债券购买选择权，则约为9.997亿美元），扣除初始购买者的折扣和佣金以及TeraWulf应支付的预计发行费用后，净额将达到约8.776亿美元。公司计划将所得款项净额用于支付位于德克萨斯州阿伯纳西的数据中心园区的部分建设成本以及一般公司用途。

可转换债券的更多详情：

可转换债券为本公司的优先无担保债务，不计息，本金不增值。如本公司未能履行其报告义务，本公司可选择支付特别利息作为唯一补救措施。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则可转换债券将于2032年5月1日到期。2032年2月1日之前，可转换债券仅在满足特定条件并在特定期间内方可转换；此后，可转换债券可在到期日前第二个交易日收盘前的任何时间转换。

可转换债券将按待转换债券本金总额转换为现金，并可按公司选择的方式转换为现金、公司普通股（“普通股”）或现金与普通股的组合，以弥补公司转换义务中超过待转换债券本金总额的剩余部分（如有）。初始转换率为每1,000美元可转换债券本金可转换50.1567股普通股（相当于每股普通股的初始转换价格约为19.9375美元）。可转换债券的初始转换价格较2025年10月29日纳斯达克资本市场普通股每股收盘价14.50美元溢价约37.5%。转换率在特定情况下可能会进行调整。此外，在发生特定公司事件或发出赎回通知时，公司将提高转换率。

公司不得在2029年5月6日之前赎回可转换票据。如果普通股的最后报告售价在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内，至少有20个交易日（无论是否连续）达到当时有效的转换价格的130%或以上，则公司可于2029年5月6日或之后选择以现金赎回全部或部分可转换票据。该30个交易日期间的最后一天（含当日）是公司向持有人发出赎回通知之日的前一个交易日。赎回价格等于待赎回可转换票据本金的100%，另加截至赎回日（不含当日）的应计未付特别利息。

可转换债券持有人有权要求公司在发生根本性变化（定义见可转换债券契约）时，以现金回购价格回购其全部或部分可转换债券，回购价格为债券本金的 100% 加上截至但不包括适用回购日的任何应计未付特别利息（如有）。

可转换票据及任何可因可转换票据转换而发行的普通股（如有）均未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，且未经注册或根据《证券法》及任何适用的州证券法获得注册豁免，不得在美国境内发售或出售可转换票据及该等普通股。可转换票据仅向根据《证券法》第144A条规则合理认定为合格机构投资者的人士发售。

本新闻稿不构成出售可转换债券的要约，也不构成购买可转换债券的要约邀请，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售可转换债券或普通股。

关于 TeraWulf

TeraWulf 在美国开发、拥有并运营环境可持续的工业规模数据中心基础设施，专为高性能计算 (HPC) 托管和比特币挖矿而建。TeraWulf 由一支经验丰富的能源基础设施企业家团队领导，致力于为下一代人工智能和高性能计算 (HPC) 客户提供可扩展的低碳计算能力。

前瞻性声明

本新闻稿包含符合经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款定义的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和预期（而非历史事实）的陈述，例如有关票据条款、票据发行完成情况、时间安排和规模以及预期发行所得款项用途的陈述。除历史事实陈述外，所有其他陈述均可被视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常使用“计划”、“相信”、“目标”、“旨在”、“预期”、“预计”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“展望”、“寻求”、“继续”、“可能”、“或许”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机会”、“预测”、“应该”、“将会”等词语或其他类似词语和表达方式，但即使缺少这些词语或表达方式，也不意味着该陈述就不是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念，并且本身受到诸多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。我们无法保证未来的发展会与预期完全一致。实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，这些前瞻性陈述基于多种因素、风险、不确定性和假设，包括但不限于：（1）盈利地开采比特币的能力；（2）TeraWulf 吸引更多客户租赁其 HPC 数据中心的能力；（3）TeraWulf 履行其现有数据中心租赁协议的能力；（4）影响 TeraWulf 运营或其所在行业的适用法律、法规和/或许可的变化；（5）实现某些业务目标的能力，包括其比特币挖矿和 HPC 数据中心开发，以及及时且经济高效地执行相关项目的能力；（6）未能及时获得足够的融资和/或以可接受的条款获得与扩张或现有运营相关的融资；（7）不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境、实施新关税和更严格的贸易法规； (8) 网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼的潜在风险，以及因设备故障或损坏、物理灾害、数据安全漏洞、计算机故障或蓄意破坏造成的损失和干扰（以及与上述任何情况相关的成本）；(9) 维持和发展 TeraWulf 业务及运营所需的电力及电气基础设施设备的可用性和成本；以及 (10) TeraWulf 不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中详述的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者请勿过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的情况。除法律或法规要求外，TeraWulf 不承担在发布任何前瞻性陈述后，因新信息、未来事件或其他原因而公开更新该等陈述的任何义务。投资者可参阅 TeraWulf 向美国证券交易委员会提交的文件，其中详细讨论了与前瞻性声明相关的风险和不确定性以及风险因素，这些文件可在 www.sec.gov 上查阅。

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