TeraWulf Inc.宣佈擴大9億美元可轉換票據發行規模和定價

馬里蘭州伊斯特頓2025年10月29日（環球新聞網）-- TeraWulf Inc.（納斯達克：WULF）（「TeraWulf」或「公司」）是垂直一體化低碳數字基礎設施的領先所有者和運營商，今天宣佈擴大發行本金總額9億美元的0.00%可轉換優先票據（「可轉換票據」）的規模和定價。2032年到期。可轉換票據將根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A，以私募發行的方式出售給有理由相信是合格機構買家的人士。

交易的關鍵要素：

收益的使用：

公司預計，在扣除初始買家的折扣和佣金以及TeraWulf應付的估計發行費用后，發行的淨收益總額將約為8.776億美元（如果初始買家行使全額購買額外票據的選擇權，則約為9.997億美元）。該公司打算使用淨收益來資助德克薩斯州阿伯內西數據中心園區的部分建設成本，並用於一般企業用途。

可轉換票據的其他詳情：

可換股票據將為本公司之優先無抵押債務，其將不計息，本金額亦不會增加。公司將支付特別利息（如有），作為公司未能遵守其報告義務的唯一補救措施。可換股票據將於二零三二年五月一日到期，除非根據其條款提早購回、贖回或轉換。於2032年2月1日前，可換股票據僅可於若干條件達成后及於若干期間內轉換，其后，可換股票據可於任何時間轉換，直至緊接到期日前第二個預定交易日營業時間結束為止。

可轉換票據將可轉換為現金，涉及待轉換的可轉換票據的本金總額和現金、公司普通股股份（「普通股」）或現金和普通股股份的組合，根據公司的選擇，對於剩余部分（如果有的話），公司的轉換義務超過正在轉換的可轉換票據的本金總額。轉換率最初為每1，000美元本金的可轉換票據50.1567股普通股（相當於每股普通股約19.9375美元的初始轉換價）。可轉換票據的初始轉換價較2025年10月29日納斯達克資本市場普通股每股14.50美元的收盤價溢價約37.5%。兑換率將於若干情況下作出調整。此外，倘因若干公司事件或贖回通知而轉換，本公司將提高轉換率。

公司不得在2029年5月6日之前贖回可轉換票據。公司可選擇在2029年5月6日或之后贖回全部或任何部分可轉換票據以換取現金，如果最后報告的普通股售價至少為換股價的130%，則有效期至少為20個交易日（無論是否連續）在任何連續30個交易日期間（包括該期間的最后一個交易日）結束於（包括）公司以相當於100%的贖回價格向持有人發出贖回通知之日的前一個交易日將贖回的可轉換票據本金額，加上截至（但不包括）贖回日期的應計和未付特別利息。

可轉換票據持有人將有權要求公司在發生根本性變化（定義見管轄可轉換票據的契約）時回購其全部或部分可轉換票據，現金回購價格為本金額100%，加上截至（但不包括適用回購日期）的任何應計和未付特別利息（如有）。

可轉換票據和轉換可轉換票據時可發行的任何普通股股份（如有）尚未根據《證券法》、任何其他司法管轄區的證券法進行登記，並且在沒有根據《證券法》和任何適用州證券法進行登記或獲得適用登記豁免的情況下，不得在美國發售或出售可轉換票據和該等普通股股份。可轉換票據將僅提供給根據《證券法》第144 A條有理由認為是合格機構買家的人士。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約可轉換票據，在任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售均為非法的任何州或司法管轄區也不應出售可轉換票據或普通股。

關於TeraWulf

TeraWulf在美國開發、擁有和運營環境可持續的工業規模數據中心基礎設施，專為高性能計算（IPC）託管和比特幣採礦而構建。TeraWulf在一支經驗豐富的能源基礎設施企業家團隊的領導下，致力於為下一代人工智能和高性能計算客户提供可擴展的低碳計算能力。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款含義內的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括有關預期未來事件和非歷史事實的預期的陳述，例如有關票據條款、票據發行的完成、時間和規模以及發行收益的預期用途的陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均可被視為前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述通常通過「計劃」、「相信」、「目標」、「預期」、「意圖」、「展望」、「估計」、「預測」、「項目」、「尋求」、「繼續」、「可能」、「可能」、「潛在」、「戰略」、「機會」、「預測」、「應該」、「會」和其他類似詞語和表達，儘管缺乏這些詞語或表達並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述基於TeraWulf管理層當前的預期和信念，本質上受到許多因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的影響。無法保證未來的發展將是預期的。基於多種因素、風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，其中包括：（1）開採比特幣盈利的能力;（2）TeraWulf吸引更多客户租賃其高性能數據中心的能力;（3）TeraWulf根據其現有數據中心租賃協議履行職責的能力;（4）影響TeraWulf運營或其運營行業的適用法律、法規和/或許可證的變化;（5）實現某些業務目標的能力，包括比特幣挖掘和高性能計算數據中心開發，以及及時且具有成本效益地執行相關項目的能力;（6）未能就擴張或現有業務及時和/或以可接受的條款獲得足夠的融資。（7）不利的地緣政治或經濟條件，包括高通脹環境，實施新關税和更具限制性的貿易法規;（8）網絡犯罪、洗錢、惡意軟件感染和網絡釣魚和/或由於設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞而造成的損失和干擾的可能性，計算機故障或破壞（以及與上述任何內容相關的成本）（9）維持和發展TeraWulf的業務和運營所需的電力以及電氣基礎設施設備的可用性和成本;及（10）TeraWulf向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中不時詳細介紹的其他風險和不確定性。潛在投資者、股東和其他讀者被警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅涵蓋截至其發表之日的情況。TeraWulf在任何前瞻性陳述發表后不承擔公開更新的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律或法規要求。投資者請參閱TeraWulf向SEC提交的文件中對與前瞻性陳述相關的風險和不確定性的全面討論，以及對風險因素的討論，這些文件可在www.sec.gov上獲取。

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