Bread Financial 宣布私募发行高级票据

俄亥俄州哥伦布市，2025 年 10 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Bread Financial Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：BFH）（简称“Bread Financial”或“公司”）今日宣布，公司计划在满足市场和其他条件的前提下，通过私募发行总额为 5 亿美元的高级票据（简称“票据”），该私募发行符合经修订的 1933 年证券法（简称“证券法”）的注册豁免要求。

公司计划将票据发行所得款项净额，连同约 2.75 亿美元的现金，用于全额赎回（包括全额补偿溢价）其未偿还的 2029 年到期的 9.750% 高级票据（“2029 年票据”）（其中未偿还本金总额为 7.19 亿美元）。

本次债券将由公司所有已为其现有优先票据和优先信贷安排项下义务提供担保的境内子公司以全额、连带担保的方式提供担保。本次债券发行的完成取决于市场及其他条件，公司无法保证能够按上述条款成功完成本次交易，甚至无法保证能够完成本次交易。

本票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册。除非已签署有效的注册声明或获得《证券法》及适用州证券法规定的注册豁免，否则不得在美国境内发售或出售本票据。因此，本票据仅会向以下人士发售：(A) 根据《证券法》第144A条规定，被合理认定为“合格机构买家”的人士；或 (B) 在美国境外，并根据《证券法》S条例的规定，向非美国人士发售。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成在任何司法管辖区内出售任何证券的要约或要约邀请，若在该司法管辖区内，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区内进行任何证券出售。本新闻稿不构成购买2029年到期票据的要约或赎回通知。

关于 Bread Financial®

Bread Financial®（纽约证券交易所代码：BFH）是一家科技领先的金融服务公司，致力于为数百万美国消费者提供便捷、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案。公司的支付解决方案，包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品，助力客户实现更美好的生活。此外，公司还通过自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品，为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特色服装等行业的众多知名品牌提供增长动力，并为共同的客户提供更多选择和价值。欲了解更多关于Bread Financial、我们的全球员工以及我们在可持续发展方面的承诺，请访问breadfinancial.com或在Instagram和LinkedIn上关注我们。

前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与上述票据发行相关的陈述。前瞻性陈述表达了公司对未来事件的预期或预测，通常可以通过使用“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“计划”、“可能”、“或许”、“应该”等词语或类似含义的短语来识别。同样，描述公司业务战略、展望、目标、计划、意图或目的的陈述也属于前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于有关公司预期经营或财务业绩、未来财务表现和展望、未来股息派发或股票回购以及未来经济状况的陈述和指导。

公司认为其预期基于合理的假设。然而，前瞻性陈述受诸多难以预测且在许多情况下超出公司控制范围的风险和不确定因素的影响。因此，实际结果可能与本新闻稿中表达的预测、预期结果或其他预期存在重大差异，且公司无法保证其预期最终会被证明是正确的。可能导致结果出现重大差异的因素包括但不限于以下几点：宏观经济状况，包括市场状况、通货膨胀、利率、劳动力市场状况、衰退压力或对经济长期放缓的担忧，以及由此对消费者支出行为、支付、债务水平、储蓄率和其他行为产生的相关影响；全球政治和公共卫生事件及状况，包括贸易政策的重大转变，例如关税和/或贸易壁垒的变更或实施，以及由此产生的任何经济影响、波动性、不确定性和地缘政治不稳定，以及持续的战争和军事冲突以及自然灾害；公司客户未来的信用表现，包括未来的拖欠率和核销率；公司在竞争激烈的市场中，重要品牌合作伙伴或客户的流失或服务需求下降，包括来自新兴和非传统竞争对手（例如金融科技公司）的竞争，以及新产品、服务和技术（例如代理商务、数字支付平台和货币以及其他替代支付和存款解决方案的出现或普及）方面的竞争；公司业务在美国消费信贷领域的集中度；应用当前预期信用损失 (CECL) 模型可能导致的信用损失准备金增加或波动；公司所依赖的模型和估计的不准确性，包括公司信用损失准备金的金额及其信用风险管理模型；欺诈活动的增加；未能识别、完成或成功整合或拆分业务收购、剥离和其他战略举措，包括就剥离业务而言，任何相关的担保、赔偿或其他负债；公司业绩对品牌合作伙伴的依赖程度，包括品牌合作伙伴的财务业绩和声誉，以及品牌合作伙伴对公司产品的有效推广和支持；经营成本的增加，包括市场利率的上升；公司的负债水平以及无法进入金融或资本市场（包括资产支持证券化融资或存款市场）的能力；限制公司附属银行 Comenity Bank 和 Comenity Capital Bank（以下简称“银行”）向公司支付股息能力的因素；未决和未来的诉讼；未决和未来的联邦、州、地方和外国立法、法规、监管指导以及监管和法律行动，包括但不限于与金融监管改革和消费者金融服务实践相关的立法、法规、监管指导以及监管和法律行动，以及任何与滞纳金、交换费或其他费用相关的此类行动；监管资本要求的增加或对银行的其他支持；公司于 2022 年完成的将信用卡处理服务过渡到第三方服务提供商所产生的或与之相关的影响；运营或安全系统出现故障或漏洞，包括因网络攻击、技术现代化项目带来的意外影响、信息安全控制失效或其他原因造成的故障或漏洞；因物理或网络安全受损而导致消费者信息或其他数据丢失，包括受经济利益驱使的恶意行为者发起的破坏性攻击和第三方供应链问题；因公司前 LoyaltyOne 部门分拆或 Loyalty Ventures Inc. (LVI) 及其某些子公司的破产申请而引起的或与之相关的任何税务或其他责任或不利影响，以及随后的诉讼或其他纠纷。上述因素以及其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性，已在公司最近结束的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分进行了更详细的描述。这些内容可能会在公司随后提交的10-Q表格季度报告的第1A项或其他部分进行更新。公司的前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，除适用法律要求外，公司不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息、后续事件、预期或非预期情况或其他原因。

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