HNI Corporation宣佈延長交換要約

愛荷華州馬斯喀廷，2025年10月27日（環球新聞網）-- HNI Corporation（紐約證券交易所代碼：HNI;「HNI」或「公司」）宣佈達成收購Steelcase，Inc.的最終協議。(NYSE：SCS;「Steelcase」）進行現金和股票交易（「收購」）。就此次收購而言，HNI此前宣佈開始提議將Steelcase發行的任何及所有2029年到期的未償還5.125%票據（「現有Steelcase票據」），以換取HNI將發行的新票據本金總額高達450，000，000美元（「新HNI票據」）。

HNI今天宣佈，它已延長其先前宣佈的（A）交換要約的到期日，（「交換要約」）任何及所有未償還現有Steelcase票據換取新HNI票據及（B）相關征求同意（「徵求同意書」），其中包括，從2006年8月7日的Steelcase指示中刪除某些約束現有Steelcase票據的契約和限制性條款（經修訂和補充，「現有Steelcase契約」）和現有Steelcase註釋（「擬議修正案」）從下午5：00開始，紐約市時間2025年10月27日至下午5：00紐約市時間2025年12月5日，除非進一步延長（「截止日期」）。

在提前投標日期和同意撤銷截止日期2025年10月9日，HNI收到了足以修改現有Steelcase契約以實施擬議修正案的同意。現有Steelcase契約的補充契約於2025年10月9日簽署，以實施擬議修正案（「現有Steelcase註釋補充契約」）。現有Steelcase票據補充契約將僅在交換要約和同意徵求的結算日生效，預計為退出日期后五個工作日內（「結算日期」）。

交換要約和徵求同意須滿足某些條件，包括收購完成。雙方完成收購的義務取決於（i）某些HNI和Steelcase股東批准，（ii）收到反壟斷批准以及（iii）某些其他習慣成交條件。收購的完成不受交換要約或徵求同意或融資條件的完成的限制。

如果預計收購不會在當時預期的結算日或之前完成，出於任何原因，HNI預計將延長截止日期，直至收購可能在結算日或之前完成。爲了進一步延長延期日期，HNI將通知信息與交易代理，並於上午9：00前公開公告，紐約市時間，之前計劃的收件箱日期后的下一個工作日。

交換要約中現有Steelcase票據的投標以及在延長期限之前有效交付（且未有效撤銷）的相關同意仍然有效。之前在延長交換要約中提交（且未有效撤回）的所有現有Steelcase票據將繼續受該交換要約的約束，並可被HNI接受交換。

除本新聞稿以及HNI於2025年10月10日發佈的新聞稿中所述外，交換要約和徵求同意的所有其他條款保持不變。

截至下午5點，紐約市時間2025年10月27日，下表所列現有Steelcase票據的本金已有效提交，但未有效撤回（因此同意有效交付，但未有效撤回）。

HNI根據交換要約備忘錄和徵求同意聲明（「聲明」）中規定的條款和條件進行交換要約和徵求同意。與交換要約和同意徵求有關的聲明和其他文件已經並將僅分發給現有Steelcase票據的持有人，這些持有人填寫並返回資格證明信，證明他們是（i）1933年證券法第144 A條所指的「合格機構買家」，經修正（「證券法」）或（ii）非「美國人」，且在美國境外（根據證券法S法規的含義），且為「非美國合格受要約人」（定義見聲明）有權接收和審查聲明（此類人員，「合格持有人」）。現有Steelcase票據的合格持有人如果希望獲得並填寫資格書並獲得聲明副本，應訪問www.dfking.com/hni或聯繫DF King & Co.，Inc. (the「信息與交易代理」）網址：HNI@dfking.com，（800）488-8075（免費）或（212）235-7305（銀行和經紀人收費）。

除該聲明中描述的其他風險外，交換要約和徵求同意預計將導致未交換的現有Steelcase票據的流動性減少，如果獲得通過，擬議修正案將減少對現有Steelcase票據剩余持有人的保護。合格持有人應參閱聲明，瞭解與交換要約和徵求同意相關風險的更多詳細信息。

新HNI票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法登記，並且除非根據《證券法》和任何適用的州和外國證券法的登記要求豁免或在不受其限制的交易中，否則不得提供或出售。

關於HNI Corporation

HNI Corporation（紐約證券交易所代碼：HNI）75多年來一直在改善人們的生活、工作和聚會場所。HNI是一家工作場所家俱和住宅建築產品製造商，分為兩個部門運營。工作場所家俱部門是一家全球領先的商業家俱設計師和提供商，以多個獨特品牌上市。住宅建築產品部門是美國領先的壁爐產品製造商和營銷商，其中包括一系列燃氣、電力、木材和顆粒燃燒壁爐、嵌件、爐灶、飾面和配件。

前瞻性陳述

本通訊包含1934年《證券交易法》第21 E條和《證券法》第27 A條含義內的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。有關HNI、Steelcase或合併后公司的計劃、目標、預期、戰略、信念或未來業績或事件的任何陳述以及任何其他陳述（如果不是歷史事實陳述）均為前瞻性陳述。諸如「預期」、「相信」、「可能」、「有信心」、「繼續」、「估計」、「期望」、「預測」、「希望」、「意圖」、「可能」、「目標」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「預測」、「項目」、「目標」、「趨勢」等詞語、短語或表達旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。前瞻性陳述基於發表陳述時可用的信息和做出的假設。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。本通訊中的前瞻性陳述包括但不限於有關收購、交換要約和徵求同意時間的陳述，包括現有Steelcase票據補充契約有效時間的預期時間和潛在延長、結算日期和退出日期，以及其他非歷史事實的陳述。

除其他外，以下收購相關因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異：發生任何事件、變化或其他情況，可能導致一方或雙方有權終止HNI和Steelcase之間的最終合併協議;可能針對HNI或Steelcase提起的任何法律訴訟的結果;由於監管機構、股東、或沒有及時或根本沒有收到或滿足其他批准和其他關閉條件（以及尋求或獲得此類批准可能導致施加可能對合並后的公司產生不利影響的條件的風險，或收購的預期收益）;收購收益可能無法完全實現或可能需要比預期更長時間才能實現的風險，包括由於總體經濟和市場狀況、利率和匯率、貨幣政策、貿易政策的變化或由此產生的問題（包括關税水平）、法律法規及其執行情況，以及HNI和Steelcase運營的地理和業務區域的競爭程度;未能及時有效地整合HNI和Steelcase的業務;完成收購的成本可能比預期更高，包括由於意外因素或事件; HNI或Steelcase的客户、員工或其他業務合作伙伴的聲譽風險和潛在不良反應，包括因收購的公告、懸而未決或完成而產生的風險和潛在不良反應; HNI因收購而發行額外股本而造成的稀釋;以及管理層對收購的注意力和時間從正在進行的業務運營和機會轉移。

與Steelcase相關的可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的其他重要因素包括但不限於國內外競爭和總體經濟狀況;恐怖主義行為、戰爭、政府行動、自然災害、流行病和其他不可抗力事件;網絡攻擊;法律和監管環境的變化;原材料、商品和其他投入成本的變化;貨幣波動;客户需求的變化;以及Steelcase最新的10-K表格年度報告及其向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他文件中詳細介紹的其他風險和意外情況。

與HNI相關的其他重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括但不限於HNI最終實現了收購Kimball International的預期收益;全球供應鏈的中斷;長期通脹和利率上升的影響;勞動力短缺;辦公家俱需求和住房開工水平;對HNI產品的總體需求;美國和國際上的總體經濟和市場狀況;行業和競爭條件; HNI客户的整合和集中; HNI對其獨立經銷商網絡的依賴;貿易政策的變化，包括關税水平的變化;原材料、零部件或商品定價的變化;市場對HNI新產品的接受度和需求;不斷變化的法律、監管、環境和醫療保健條件;與國際運營相關的風險;產品缺陷的潛在影響;對HNI融資活動的各種限制;無法保護HNI的知識產權;網絡安全威脅，包括潛在勒索軟件攻擊構成的威脅;税收立法的影響;以及HNI控制範圍之外的不可抗力事件，包括可能由氣候變化影響引起的事件，風險和不確定性以及其他風險和不確定性的描述可以在HNI最近的10號表格年度報告中找到-K及其向SEC提交的其他文件。

這些因素不一定是可能導致HNI、Steelcase或合併后公司的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中表達或暗示的因素存在重大差異的所有因素。其他未知或不可預測的因素也可能損害HNI、Steelcase或合併后公司的業績。

所有歸因於HNI、Steelcase或合併后的公司或代表HNI或Steelcase行事的人員的前瞻性陳述均受到上述警告性陳述的明確限制。前瞻性陳述僅在做出之日起生效，HNI和Steelcase不承擔或承擔任何義務公開更新任何這些陳述以反映實際結果、新信息或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化，適用法律要求的範圍除外。如果HNI或Steelcase更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷HNI或Steelcase將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。有關HNI、Steelcase以及可能影響本文所載前瞻性陳述的因素的更多信息，請參閱HNI的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告及其向SEC提交的其他文件，以及Steelcase的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及其向SEC提交的其他文件，包括與收購相關的S-4表格註冊聲明中題為「風險因素」的部分。

沒有要約或招攬

本通信不旨在也不構成任何證券的購買要約、出售要約的招攬、投標或同意的招攬。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區，不得進行要約、招攬、購買或出售。就交換要約和徵求同意而言，交換要約和徵求同意僅根據該聲明進行，並且僅針對適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

Vincent P. Berger執行副總裁兼首席財務官（563）272-7400

馬修·S麥考爾投資者關係和企業發展副總裁（563）275-8898