OceanFirst Financial Corp. 宣布次级债券发行定价

新泽西州雷德班克，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）—— OceanFirst Financial Corp.（纳斯达克股票代码： “OCFC”）（以下简称“公司”） ，OceanFirst Bank NA（以下简称“银行”）的控股公司，今天宣布公开发行 1.85 亿美元的 2035 年到期 6.375% 固定浮动利率次级票据（以下简称“票据”）的定价。本期债券的利息将按以下利率累计：(i) 自原始发行日起至2030年11月15日（不含该日），年利率为6.375%，每半年支付一次，延期支付；以及(ii) 浮动年利率，等于基准利率（预计为三个月期有价证券融资利率（SOFR）（定义见本期债券））加上307.5个基点的利差，自2031年2月15日（含）起，每季度支付一次。本期债券旨在符合监管规定的二级资本要求。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 29 日完成，但须满足惯例成交条件。

Piper Sandler & Co. 和 Keefe, Bruyette & Woods （Stifel 旗下公司）担任本次发行的联席账簿管理人。Luse Gorman, PC 担任公司的法律顾问，Freshfields US LLP 担任承销商的法律顾问。

公司估计，扣除承销折扣及公司应付的预计发行费用后，本次发行的净收益约为1.819亿美元。公司计划将净收益用于偿还现有债务，包括全额赎回公司于2030年5月15日到期的5.25%固定转浮动利率次级债券，以支持公司子公司的增长计划及一般公司用途。

本新闻稿并非出售本公司任何证券的要约，亦非购买本公司任何证券的要约邀请。在任何司法管辖区的证券法规定，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法行为，则本公司不会在该等司法管辖区出售任何证券。任何出售本公司证券的要约或购买本公司证券的要约邀请均须遵守向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充文件和招股说明书。本公司已就本新闻稿所涉及的发行向SEC提交了一份注册声明（包括招股说明书）（文件编号333-282711）和一份初步招股说明书补充文件。在做出投资决定之前，您应该阅读招股说明书、初步招股说明书补充文件以及本公司向SEC提交的其他文件，以获取有关本公司和此次发行的更多信息。

可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取与本次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的副本，也可以通过向 Piper Sandler & Co.（fsg-dcm@psc.com）发送电子邮件或向 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company （USCapitalMarkets@kbw.com）发送电子邮件获取。

关于公司

OceanFirst Financial Corp 的子公司 OceanFirst Bank NA 成立于 1902 年，是一家资产规模达 143 亿美元的区域性银行，服务于新泽西州以及马萨诸塞州和弗吉尼亚州之间主要大都市地区的企业和零售客户。OceanFirst Bank 提供商业和住宅融资解决方案、财富管理和存款服务，是总部位于新泽西州规模最大、历史最悠久的社区金融机构之一。

前瞻性陈述

除历史信息外，本新闻稿还包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的某些前瞻性陈述。这些陈述基于某些假设，描述了公司的未来计划、财务业绩、战略和预期。此类陈述包括但不限于有关预期完成发行、预期募集资金用途以及满足发行惯例成交条件的陈述。这些前瞻性陈述通常使用“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“预计”、“将”、“应该”、“可能”、“认为”、“机会”、“潜在”等词语或类似的表述或信心表达来识别。公司预测结果或未来计划或战略的实际效果的能力本身具有不确定性。可能对本公司及其子公司的运营产生重大不利影响的因素包括但不限于：利率变化、通货膨胀、一般经济状况（包括潜在的经济衰退状况）、本公司贷款领域的失业率、本公司贷款领域的房地产市场价值、潜在的商誉减值、自然灾害、洪水保险费的潜在增加、联邦政府关门的影响、军事冲突、恐怖主义或其他地缘政治事件的当前或预期影响、征收关税或其他国内或国际政府政策和报复性反应、贷款和抵押贷款支持证券的预付款水平、立法/监管变化、美国政府的货币和财政政策（包括美国财政部和联邦储备系统理事会的政策）、贷款或投资组合的质量或构成、贷款产品的需求、存款流量、低成本融资的可用性、流动性变化（包括本公司存款组合的规模和构成以及组合中未投保存款的百分比）、资本管理和资产负债表的变化战略及成功实施该等战略的能力、竞争、公司所在市场区域对金融服务的需求、投资者情绪和消费者支出的变化、借贷和储蓄习惯、会计准则的变更、公司运营或安全系统或基础设施的故障或破坏（包括网络攻击）、未能维护现有技术、未能留住或吸引员工、疫情对我们以及我们客户的运营和财务业绩的影响，以及本行成功整合收购业务的能力。这些风险和不确定性在公司截至2024年12月31日的10-K表格年度报告第1A项“风险因素”及其他部分以及后续的证券文件中有进一步讨论，在评估前瞻性陈述时应予以考虑，不应过分依赖此类陈述。公司不承担、且明确否认有义务公开发布对任何前瞻性陈述所做的任何修订结果，以反映此类陈述日期之后的事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

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帕特里克·S·巴雷特
首席财务官
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