帕克国家银行欢迎第一公民国家银行成为战略合作伙伴

俄亥俄州纽瓦克和田纳西州戴尔斯堡，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Park National Corporation（“Park”）（纽约证券交易所代码：PRK）和 First Citizens Bancshares, Inc.（“FIZN”）（场外交易代码：FIZN）已签署最终合并协议，根据该协议，FIZN 将与 Park 合并（“母公司合并”）。母公司合并后，FIZN 的银行子公司 First Citizens National Bank（“First Citizens”）将与 Park 的银行子公司 Park National Bank 合并（“银行合并”）。交易完成后，First Citizens 的首席执行官兼总裁 Jeff Agee 将领导 Park National Bank 新的田纳西地区。一位现任 FIZN 董事将加入 Park 董事会，而 Park 将保留 First Citizens 目前的两个当地社区咨询委员会。帕克将通过与当地合作伙伴的合作、投资和参与，延续 First Citizens 对社区支持的优良传统，并将继续履行 First Citizens 对其业务范围内各个组织的慈善承诺。

此次合并的诸多优势之一是，First Citizens 通过与 Park 的合作获得了更大的贷款能力，而 Park 是其面向商业和小型企业客户服务中日益重要的组成部分。此外，First Citizens 还有机会拓展其服务范围，涵盖目前客户无法获得的其他金融服务。截至 2025 年 9 月 30 日，FIZN 的资产规模为 26 亿美元。该公司在田纳西州设有 24 家银行办事处。

“与Park合作对我们银行来说是顺理成章且具有战略意义的一步，体现了我们对团队成员、客户、社区和股东的承诺，”First Citizens董事长兼首席执行官Jeff Agee表示。“我们将携手打造一个更强大、更具影响力的组织，这将提升客户体验，为团队成员创造有意义的机会，并拓展我们服务更多社区的能力。Park的价值观和文化与我们高度契合，我们相信此次合作是我们未来发展的正确之举。”

Park董事长兼首席执行官David Trautman表示：“我们非常高兴地欢迎First Citizens的杰出银行家加入Park团队。我们期待与他们并肩作战，共同帮助更多客户和社区蓬勃发展。”

Park是一家资本雄厚的机构，在俄亥俄州拥有超过一个世纪的社区银行业务经验。近年来，该公司拓展了在卡罗来纳州和其他地区的业务。2024年，该公司将其位于路易斯维尔（肯塔基州）的办公室迁至更大的办公空间，在哥伦布（俄亥俄州）增设了两个新办公室，并在格林斯伯勒和罗利（北卡罗来纳州）开设了新的商业贷款业务办公室。

“我们一直将田纳西州视为一个极具吸引力的市场，并致力于等待合适的扩张机会，”Park 总裁 Matthew R. Miller 表示。“此次合作恰逢其时，堪称完美。它符合我们的长期增长战略，使我们能够以更有意义的方式服务更多人。我们的团队拥有共同的核心价值观、强大的文化契合度以及真诚服务他人的承诺。”

根据截至2025年9月30日的财务业绩，合并后公司的预计总资产将达到125亿美元，存款额为105亿美元，贷款额为96亿美元。交易完成后，Park将在肯塔基州、俄亥俄州、南北卡罗来纳州和田纳西州拥有100多家分支机构以及贷款业务办事处。

根据已获得两家公司董事会一致批准的合并协议条款，Park 将发行约 199 万股股票，以全股票交易的方式收购 FIZN。具体而言，FIZN 股东每持有一股 FIZN 普通股，将有权获得 0.52 股 Park 普通股。根据 Park 截至 2025 年 10 月 24 日的收盘价 159.54 美元计算，FIZN 的隐含每股价格为 82.96 美元，总交易价值约为 3.173 亿美元，FIZN 的市净率为每股有形账面价值的 168%，市净率为过去十二个月每股收益的 13.5 倍。交易支付比率高达 76%，该比率由交易有形账面价值倍数除以 Park 的独立有形账面价值倍数计算得出。合并完成后，预计发行给 FIZN 股东的股份将占合并后公司流通股的约 11%。

扣除某些合并相关费用后，该交易的成本节约预计将使2026年每股收益增加约15%，并略微增加每股有形账面价值。此次合并尚需满足一系列惯例成交条件，包括获得相关监管机构的批准以及FIZN股东的批准。预计交易将于2026年第一季度完成。

在执行最终协议和合并计划的过程中，FIZN 的所有董事和指定高管均已签署支持协议，根据该协议，他们同意投票支持合并。

Piper Sandler & Co. 担任 Park National Corporation 的首席财务顾问，Squire Patton Boggs (US) LLP 担任 Park National Corporation 的法律顾问。Hovde Group, LLC 也担任 Park National Corporation 的财务顾问。

Olsen Palmer LLC 担任 First Citizens Bancshares, Inc. 的财务顾问，Husch Blackwell LLP 担任其法律顾问。

Park National Corporation 总部位于俄亥俄州纽瓦克，总资产达 99 亿美元（截至 2025 年 9 月 30 日）。Park 的银行业务由其子公司 Park National Bank 开展。Park 的其他子公司包括 Scope Leasing, Inc.（业务名称为 Scope Aircraft Finance）、Guardian Financial Services Company（业务名称为 Guardian Finance Company）、Park Investments, Inc. 和 SE Property Holdings, LLC。

First Citizens Bancshares, Inc. 总部位于田纳西州戴尔斯堡，总资产达 26 亿美元（截至 2025 年 9 月 30 日），是 First Citizens National Bank 的控股公司。

关于合并的重要信息

就拟议合并而言，Park 将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 S-4 表格注册声明，其中将包含 FIZN 的委托书和 Park 的招股说明书，以及其他与拟议合并相关的文件。FIZN 股东务必在合并相关的注册声明和委托书/招股说明书发布后仔细阅读，以及向 SEC 提交的任何其他相关文件及其任何修订或补充文件，因为这些文件将包含有关 PARK、FIZN 和拟议交易的重要信息。

您可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站 (http://www.sec.gov) 免费获取代理声明/招股说明书以及其他包含 Park 和 First Citizens 信息的文件。您也可以从 Park 网站 (www.parknationalcorp.com) 的“投资者关系”栏目或 First Citizens 网站 (www.firstcnb.com) 的“投资者关系”栏目免费获取这些文件。您还可以免费获取代理声明/招股说明书的副本，请直接向 Park National Corporation 提出请求，地址：51 North Third Street, PO Box 3500, Newark, OH 43058-3500，收件人：Brady Burt，电话：(740) 322-6844，或向 First Citizens Bancshares, Inc. 提出请求，地址：PO Box 370, Dyersburg, TN 38025-0370，收件人：Laura Beth Butler，电话：(731) 288-4580。

本通讯不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。本通讯亦不构成任何司法管辖区内根据拟议交易或其他情况进行的任何投票邀请。除通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书外，不得进行任何证券要约或邀请。本通讯不能替代将提交给美国证券交易委员会的注册声明或将发送给FIZN股东的代理声明/招股说明书。

前瞻性声明

本报告中的某些陈述构成《1995 年私人证券诉讼改革法》、经修订的《1933 年证券法》第 27A 条及其据此颁布的第 175 条规则以及经修订的《1934 年证券交易法》第 21E 条及其据此颁布的第 3b-6 条规定所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及固有风险和不确定性。前瞻性陈述的示例包括但不限于关于 Park 和 First Citizens 分别对拟议交易的前景和期望的陈述、拟议交易的战略利益和财务利益，包括拟议交易对合并后公司未来财务业绩的预期影响（包括预期每股收益增长、有形账面价值回收期和其他运营和回报指标）、拟议交易完成的时间以及成功整合合并后业务的能力。此类陈述通常以使用限定词语（及其衍生词）为特征，例如“可能”、“将”、“预期”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目”和“打算”，以及类似含义的词语或有关 Park 或 First Citizens 或其各自管理层对未来事件的意见或判断的其他陈述。前瞻性陈述基于作出时的假设，并受风险、不确定性和其他难以预测的时间、程度、可能性和发生程度的因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述表达或暗示的预期结果存在重大差异。

这些风险、不确定性和假设包括但不限于：First Citizens 股东可能不批准合并协议；合并完成条件可能无法满足、任何一方可能终止合并协议或合并完成可能被推迟或根本不会发生；对业务或员工关系的潜在不利反应或变化，包括因宣布或完成合并而产生的不利反应或变化；管理层在交易相关问题上的时间转移；将 First Citizens 的业务整合到 Park 的业务中的最终时间、成果和结果；合并对 Park 未来财务状况、经营成果、战略和计划的影响；以及交易的监管批准。

这些因素并非导致Park、First Citizens或合并后公司的实际业绩、表现或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异的全部因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能损害Park、First Citizens或合并后公司的业绩。

尽管 Park 和 First Citizens 均认为其对前瞻性陈述的预期是基于其现有业务和运营知识范围内的合理假设，但无法保证 Park 或 First Citizens 的实际结果不会与此类前瞻性陈述表达或暗示的任何预测未来结果存在重大差异。其他可能导致结果与上述结果存在重大差异的因素，可参见 Park 最新的截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告以及 Park 随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件。预期的实际结果可能无法实现，即使基本实现，也可能不会对 Park、First Citizens 或它们各自的业务或运营产生预期的后果或影响。投资者应注意不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。 Park and First Citizens 敦促您在评估 Park and First Citizens 做出的所有此类前瞻性陈述时，仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，除非适用法律另有规定，否则 Park and First Citizens 不承担更新或澄清这些前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。

代理权征集

FIZN 及其部分董事、高管及其他特定人员可能被视为参与向 FIZN 股东征集代理权，以支持拟议合并的批准。如需获取有关 FIZN 董事和高管及其持有的 FIZN 普通股的信息，以及其他可能被视为交易参与者的权益信息，请阅读拟议合并的代理声明/招股说明书（如有）。该文件的免费副本可通过上述方式获取。

联系方式：Park National Bank 媒体联系人：Michelle Hamilton，740-340-6014，media@parknationalbank.com

第一公民国家银行媒体联系人：Sandy Tarkington，731-287-4278，starkington@firstcnb.com

投资者联系方式：Brady Burt，740-322-6844，investor@parknationalbank.com