Prenetics宣布以4800萬美元股權融資推動IM8的全球擴張和比特幣儲備策略

北卡罗来纳州夏洛特，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 领先的健康科学公司 Prenetics Global Limited（纳斯达克股票代码：PRE）（“ Prenetics ”或“公司”）今天宣布成功定价尽力公开发行（“发行”），发行内容包括（i）2,992,596 股 A 类普通股，每股面值 0.0015 美元，公司（“普通股”，发行中出售的普通股，“股份”）（或代替普通股的公司预先出资认股权证（“预先出资认股权证”），（ii）公司认股权证，最多可购买 2,992,596 股普通股（“ A 类普通股认股权证”），以及（iii）公司认股权证，最多可购买 2,992,596 股普通股（“ B类普通股认股权证”，连同A类普通股认股权证，统称“普通股认股权证”，发行价为每股16.08美元（或预付资金认股权证）及相关普通股认股权证（“发行价”）。扣除配售代理费和发行费用前，预计公司本次发行的总收益约为4800万美元。

A类普通股认股权证的行权价为每股普通股24.12美元（较发行价溢价50%）。B类普通股认股权证的行权价为每股普通股32.16美元（较发行价溢价100%）。每份普通股认股权证均可在发行后五年内立即行使。

公司计划将本次发行所得款项用于IM8的全球扩张，以推动其爆炸式增长，以及比特币（BTC）的战略性积累，这是其开创性的双管齐下的健康与财富战略的一部分。所有股份（或预付资金认股权证）及相关普通股认股权证均由公司发行。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 28 日完成，但须满足惯例成交条件。

Dominari Securities LLC（“ Dominari ”）担任本次发行的独家配售代理。Reed Smith LLP担任公司法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的法律顾问。

本次证券的发行和出售将依据美国证券交易委员会（“SEC”）于2025年9月11日宣布生效的修订版F-3表格（编号：333-288824）的搁置登记声明（包括基本招股说明书）进行。初步招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交至SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书（其中详述了本次发行的条款）也将提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。本次发行将仅通过招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书进行。您还可以从 Dominari Securities LLC 的办公室获取初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件以及随附的与本次发行有关的招股说明书的副本（如有），收件人：Syndicate Department，地址：725 5th Ave 23 Floor, New York, NY 10022，电子邮件：info@dominarisecurities.com，电话：(212) 393-4500。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Prenetics

Prenetics (纳斯达克股票代码：PRE) 是一家领先的健康科学公司，通过 IM8 重新定义健康和长寿的未来。IM8 是其旗舰消费品牌，由大卫·贝克汉姆共同创立，并由世界排名第一、四届大满贯得主阿丽娜·萨巴伦卡 (Aryna Sabalenka) 倡导。IM8 现已成为全球增长最快的补充剂品牌，在推出后的短短 11 个月内就达到了 1 亿美元的年经常性收入，这是全球补充剂行业有史以来最快的增长速度，甚至超过了当今领先的人工智能初创公司。

作为第一家建立比特币金库的消费者健康公司，Prenetics 继续在健康创新和数字资产的交汇处开拓进取——每天购买 1 个比特币，截至 2025 年 10 月 27 日总计购买 275 个比特币。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语及类似陈述来识别。Prenetics还可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于Prenetics信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果大不相同，包括但不限于以下因素：公司以合理条款或完全成功筹集足够资金的能力、公司满足发行所有条款和条件并完成发行的能力、公司执行新的比特币资金战略的能力；比特币的波动性；公司管理其增长和扩张的能力；公司在竞争激烈的消费者健康市场中的竞争能力；以及其他风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在 Prenetics 向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，Prenetics 不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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