Cenovus宣佈修改與MEG Energy的協議以及與Strathcona Resources Ltd的投票支持協議。

阿爾伯塔省卡爾加里，2025年10月27日（環球新聞網）-- Cenovus Energy Inc. (TSX：UTE）（紐約證券交易所：CVS）今天宣佈，已就日期為2025年8月21日的安排協議（經修訂后，「協議」）簽訂了第二份修訂協議，以收購MEG Energy Corp.（TFX：MEG）（「MEG」）。

根據該協議的條款，每位MEG股東現在將有權選擇為每股MEG普通股收取（i）30.00美元現金;或（ii）1.255股Cenovus普通股，須根據最高金額38億美元現金和最高1.596億股Cenovus普通股進行四捨五入和按比例配給。按比例計算的對價代表50%現金和50% Cenovus普通股的混合。按照完全按比例計算，每股MEG普通股的對價約為15.00美元現金和0.6275 Cenovus普通股。

按Cenovus 2025年10月24日收盤價計算，MEG的完全按比例計算的對價相當於每股MEG股票的價值約為30.00美元。

在宣佈協議修訂條款的同時，Strathcona Resources Ltd.（「Strathcona」）與Cenovus簽訂了一份投票支持協議，根據該協議，Strathcona同意投票支持其MEG普通股支持MEG交易。斯特拉思科納在投票支持協議下的義務將在某些情況下終止，包括MEG交易完成或終止后，或下文所述的資產出售交易終止后。

MEG股東特別會議仍定於2025年10月30日上午9：00（卡爾加里時間）舉行，提交委託書的截止日期仍為2025年10月29日上午9：00（卡爾加里時間）。

Cenovus今天還宣佈將某些資產出售給Strathcona，總收益高達1.5億美元，其中包括收盤時支付的7500萬美元現金以及取決於未來大宗商品價格的高達7500萬美元或有對價。其中包括薩斯喀徹温省的Vawn熱力重油資產以及薩斯喀徹温省西部和艾伯塔省的某些未開發土地。2025年迄今為止，該資產的平均產量約為每天5，000桶。資產出售交易預計將於2025年第四季度完成。

諮詢

前瞻性陳述本新聞稿包含某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為「前瞻性信息」）符合適用證券立法的含義，涉及Cenovus對Cenovus未來的當前預期、估計和預測，包括收購MEG后，基於根據Cenovus的經驗和對歷史趨勢的看法做出的某些假設。儘管Cenovus相信該等前瞻性資料所代表的預期是合理的，但不能保證該等預期將被證明是正確的。本文件中的前瞻性信息以「收購」、「預期」、「選擇權」和「將」等詞語或類似表述標識，幷包括對未來結果的建議，包括但不限於以下陳述：（「收購」）; MEG股東根據收購可選擇的現金和Cenovus普通股的最大金額;關於完全按比例計算的對價的預期; MEG股東特別會議的時間，以及Strathcona同意在會上投票支持收購; Strathcona在投票支持協議下的義務;以及資產出售的預期結束時間。

開發前瞻性信息涉及依賴一系列假設並考慮某些風險和不確定性，其中一些特定於Cenovus和MEG，其他則適用於整個行業。本新聞稿中前瞻性信息所基於的因素或假設包括但不限於：Cenovus目前獲得的有關其自身、MEG及其經營業務的信息;按預期條款和時間完成收購;滿足慣例成交條件並獲得關鍵監管機構、法院和MEG股東對收購的批准;一般經濟、市場和業務狀況;收購事項的預期税務處理;第三方和/或任何監管機構、其他政府實體或法院的行為不會延迟或以其他方式對收購事項的完成產生不利影響;任何競爭投標不會對收購或Cenovus或MEG業務運營的完成產生重大影響，批准或主要利益相關者關係;沒有與收購有關的潛在訴訟或監管挑戰或投訴（可能對Cenovus、MEG或任何其他方提起的訴訟）不會延迟或以其他方式對收購的完成產生不利影響; Cenovus的投資組合和業務計劃，包括收購未完成的情況;因宣佈或完成收購而對業務關係（包括與員工、供應商、客户、競爭對手或信用評級機構的業務關係）產生的潛在不利反應或變化;在收購完成之前，MEG的運營不會發生重大變化;對Cenovus或MEG的運營或收購產生不利影響的法律法規沒有重大變化; MEG股東的利益; Strathcona在投票支持協議下的義務的履行;以及Cenovus.com上提供的Cenovus更新的2025年企業指南中固有的假設。

可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性信息存在重大差異的風險因素和不確定性包括但不限於：總體經濟、市場和業務狀況的變化;未按預期條款和時間完成收購，或根本未完成收購，包括滿足慣例成交條件並獲得關鍵監管、法院和MEG股東批准; MEG股東利益發生變化;未能按照Cenovus和MEG之間的安排協議設想的條款完成收購;在完成收購或因此收到MEG股東批准之前，根據安排協議或Strathcona投票支持協議的條款終止的風險;本協議日期之后可能出現的對MEG證券的任何競爭性出價或任何額外要約的影響;第三方和/或任何監管機構、其他政府實體或法院可能推迟或以其他方式對收購完成產生不利影響的行動;可能針對Cenovus、MEG或任何其他方提起的與收購相關的潛在訴訟或監管挑戰或投訴，從而可能推迟或以其他方式對收購的完成產生不利影響;未完成收購的后果，包括Cenovus和MEG股價的波動、投資界的負面反應以及與收購相關的某些成本的要求支付;在盡職調查過程中未確定MEG的潛在未披露負債;税務機關對收購的解釋;管理層的時間和注意力集中在收購以及收購引起的其他干擾上;大宗商品價格的波動性和其他假設;產品供需;市場競爭，包括來自替代能源的競爭;與合作伙伴保持關係以及成功管理和運營綜合業務的能力;以及截至12月31日期間Cenovus管理層討論和分析中「風險管理和風險因素」和「諮詢」中識別的其他風險，於二零二四年六月三十日及二零二五年六月三十日，以及Cenovus不時向加拿大證券監管機構提交的其他文件（可於SEDAR+ www.example.com、EDGAR www.example.com及Cenovus網站www.example.com查閲）中所述的風險因素、假設及不確定性sedarplus.casec.govcenovus.com。除適用證券法要求外，Cenovus否認公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。請讀者注意，上述列表並非詳盡無遺，僅於本文日期列出。事件或情況可能導致實際結果與前瞻性信息中所估計或預測以及表達或暗示的結果存在重大差異。

塞諾維斯能源公司

塞諾維斯能源公司是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區擁有石油和天然氣生產業務，並在加拿大和美國擁有升級、煉油和營銷業務。該公司致力於通過以安全、負責任和具有成本效益的方式開發其資產，並將環境、社會和治理考慮納入其業務計劃來實現價值最大化。Cenovus普通股和認購證在多倫多和紐約證券交易所上市，該公司的優先股在多倫多證券交易所上市。欲瞭解更多信息，請訪問cenovus.com。

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