X4 Pharmaceuticals宣布以1.35亿美元的承销公开募股定价

波士顿，2025年10月24日（环球新闻社）——致力于改善罕见血液病患者生活的X4 Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：XFOR）（以下简称“X4”或“公司”）今日宣布，其此前宣布的45,860,000股普通股的承销公开发行定价为每股2.90美元，同时，作为对特定投资者的替代普通股，将发行预付认股权证，以每股2.899美元的公开发行价认购最多700,000股普通股。预付认股权证的行权价为每股0.001美元，可立即行权。扣除承销折扣、佣金以及X4应付的其他发行费用（不包括承销商行使认购额外股份的选择权），X4此次发行的总收益预计约为1.35亿美元。此次发行预计将于2025年10月27日完成，但须满足惯例成交条件。此外，X4已授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以公开发行价（扣除承销折扣和佣金）认购最多6,984,000股额外普通股。所有证券均由X4发行。

X4 打算将此次发行的净收益连同其现有的现金和现金等价物以及经营活动现金流用于资助 mavorixafor 在某些慢性中性粒细胞减少症中的关键 3 期开发，以及用于一般和行政费用、资本支出、营运资金和其他一般公司用途。

Leerink Partners、Stifel 和 Guggenheim Securities 将担任此次拟议发行的联席账簿管理人。

与这些证券有关的搁置注册声明已于 2023 年 8 月 14 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并于 2023 年 8 月 24 日生效。本次发行仅以书面招股说明书的形式进行，其中包括构成有效注册声明一部分的招股说明书补充文件。与本次发行有关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书已提交给 SEC，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本将提交给 SEC，可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅，也可从以下地址获取：Leerink Partners LLC，Syndicate Department，53 State Street，40 楼，马萨诸塞州波士顿 02109，电话：(800) 808-7525 转 6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com； Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，收件人：招股说明书部门，地址：One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104，电话：(415) 364-2720，电子邮件：syndprospectus@stifel.com；或 Guggenheim Securities, LLC，地址：330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017，收件人：Equity Syndicate Department，电话：(212) 518-9544，电子邮件：GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于X4 Pharmaceuticals

X4 致力于开发和商业化创新疗法，帮助罕见血液病患者解决重大未满足需求，从而为患者带来治疗进展。X4 凭借在 CXCR4 领域的专业知识，成功开发了口服 CXCR4 拮抗剂 mavorixafor，该药物目前已在美国上市，商品名为 XOLREMDI®，用于其首个适应症。公司还在评估 mavorixafor 的其他用途，并正在针对某些慢性中性粒细胞减少症患者开展一项全球关键性 3 期临床试验 (4WARD)。X4 总部位于马萨诸塞州波士顿。

X4 前瞻性陈述

本新闻稿包含适用证券法（包括经修订的 1995 年《私人证券诉讼改革法》）含义内的前瞻性陈述。这些陈述可通过“可能”、“将”、“可以”、“会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“预计”、“潜在”、“继续”、“目标”等词语或表述或其他与 X4 的期望、战略、业务、计划或意图有关的类似术语或表述来识别。前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的明示或暗示陈述：X4 对完成发行的期望、发行所得款项的预期用途、发行的惯例成交条件的满足以及公司候选产品的潜在价值和临床益处。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的期望和信念。这些前瞻性陈述既不是对未来业绩的承诺也不是保证，并且受各种风险和不确定性的影响，其中许多超出了 X4 的控制范围，这可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异，包括以下风险：X4 可能无法推进和商业化 mavorixafor 来治疗慢性中性粒细胞减少症或获得美国以外地区对 WHIM 治疗的批准；X4 现有现金资源和运营能力的预期充足性可能不准确；X4 正在进行的 mavorixafor 临床试验的临床数据的预期可用性、内容和时间可能会延迟或不可用，包括正在进行的慢性中性粒细胞减少症 3 期临床试验；试验、研究和研究项目可能不会有令人满意的结果；早期的试验和研究可能无法预测后期的试验和研究；临床试验的设计和入组率，包括正在进行的评估 mavorixafor 在某些慢性中性粒细胞减少症中的 3 期临床试验，可能无法成功完成试验；mavorixafor 在慢性中性粒细胞减少症中的商业机会可能小于预期；X4 可能无法获得和维持监管部门的批准；测试或使用公司的产品和候选产品可能产生不良安全影响；以及其他风险和不确定性，包括 X4 向美国证券交易委员会提交的最新 10-K 表年度报告中标题为“风险因素”的部分以及 X4 不时向美国证券交易委员会提交的后续文件中所述的风险和不确定性。除非法律要求，否则 X4 不承担更新本演示文稿中包含的信息以反映新事件或情况的义务。

X4 投资者联系方式：

IR@X4pharma.com