Nicolet Bankshares, Inc. 宣布与 MidWestOne Financial Group, Inc. 合并

合并后，中西部上游地区将拥有一流的社区银行特许经营权

威斯康星州格林贝和爱荷华州爱荷华城，2025 年 10 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）——Nicolet Bankshares, Inc.（纽约证券交易所代码：NIC）（“Nicolet”）和 MidWest One Financial Group, Inc.（纳斯达克股票代码：MOFG）（“MidWest One ”）今天联合宣布签署最终合并协议，根据该协议，Nicolet 将收购 MidWest One及其全资银行子公司 MidWest One Bank。

根据截至2025年9月30日的财务业绩，合并后公司的预计总资产将达到153亿美元，存款额为131亿美元，贷款额为113亿美元。交易完成后，Nicolet将在美国中西部上游地区、科罗拉多州丹佛市、佛罗里达州那不勒斯市等地区拥有超过110家分支机构以及贷款业务办事处。

根据双方董事会一致批准的协议条款，Nicolet 将以全股票交易的方式，将其普通股换成 MidWest One所有已发行普通股。合并生效后，MidWest One股东将有权以每股 0.3175 股 Nicolet 普通股换取其持有的每一股 MidWest One普通股，合并对价总额约为 8.64 亿美元，即每股 41.37 美元（基于 Nicolet 2025 年 10 月 22 日每股 130.31 美元的收盘价）。本次交易对 MidWest One 的估值为每股有形账面价值的 166%，相当于分析师预测的 2026 年每股收益的 11.5 倍。合并完成后，预计发行给 MidWest One股东的股份将占合并后公司已发行股份的 30%。

Nicolet 董事长、总裁兼首席执行官 Mike Daniels 表示：“我们非常高兴地宣布收购 MidWest One ，并欢迎其员工、客户和股东加入 Nicolet。我们认为 MidWest One的员工与我们在服务客户、社区和员工方面有着真正的志同道合。90 多年来，他们一直是社区的中坚力量，我们致力于传承这份宝贵的财富。”

丹尼尔斯补充道：“对于Nicolet来说，这是一笔具有变革意义的交易，我们在成立25^周年之际宣布了这一消息。我们每次收购的目标不仅仅是扩大规模，更是为了成为一家更好的银行。我们一直努力将这一目标付诸行动。25年前创立Nicolet时，我们曾寄予厚望，但很少有人预料到我们能取得今天的成就。现在，我们与MidWest One的全体员工一样，对未来充满信心，并非常期待看到我们的员工、客户和股东在未来25年继续携手共创辉煌。”

MidWest One首席执行官 Chip Reeves 表示：“过去几年，能够领导 MidWest One如此才华横溢、敬业奉献的团队，我深感荣幸。我们很高兴有机会加入 Nicolet，这家公司的文化、商业模式和始终如一的顶级财务业绩是我们长期以来一直钦佩的。这两家社区银行的合并将为我们各自的团队提供绝佳机会，继续为客户提供高质量、基于关系的银行产品、服务和专业知识，并为股东创造长期价值。我对合并后公司的未来以及它将对 MidWest One数十年来服务的社区产生的积极影响感到无比兴奋。”

拟议的合并将打造出美国中西部上游最大的社区银行之一，其资产规模超过150亿美元，具有显著的规模经济效益，并拥有业内领先的预测盈利指标。合并后的银行将拥有互补且连续的地域覆盖，包括在威斯康星州、爱荷华州、明尼苏达州东部和密歇根州北部多个社区的“领先本地”市场份额。

不计某些合并相关费用，该交易在成本节约全面落实后，预计将使2026年的收益增加约37%，并略微稀释每股有形账面价值，且盈利回收期几乎可以忽略不计。此次合并尚需满足一系列惯例成交条件，包括获得相关监管机构的批准以及Nicolet和MidWest One股东的批准。预计交易将于2026年上半年完成。合并完成后，预计合并后公司的董事会将由包括Mike Daniels在内的八名Nicolet董事会成员和四名MidWest One现任董事会成员组成。

在执行该协议的过程中，MidWest One和 Nicolet 的所有董事和指定高管均已签署支持协议，根据该协议，他们同意投票支持合并。

在本次交易中，Keefe, Bruyette & Woods （Stifel Company 旗下公司）担任 Nicolet 的财务顾问并向其董事会提供公允意见，Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Nicolet 的法律顾问。Piper Sandler & Co. 担任 MidWest One的财务顾问并向其董事会提供公允意见，Alston & Bird LLP 担任 MidWest One的法律顾问。

电话会议和投资者介绍

Nicolet 和 MidWest One将于 2025 年 10 月 24 日美国中部时间上午 9:00 召开联合电话会议，讨论此次交易及相关事宜。相关幻灯片演示可在 Nicolet 网站nicoletbank.com的“投资者关系”栏目下查看。有意者可访问 nicoletbank.com 并点击“投资者关系”链接，或访问https://events.q4inc.com/attendee/775313375收听网络直播。建议投资专业人士和希望参与电话会议问答环节的人士访问https://registrations.events/direct/Q4I92636574进行预先注册。如果参与者注册有困难，请在会议开始前至少 10 分钟致电 1-888-500-3691，会议 ID 为 92636。网络直播将存档在 Nicolet 的网站上，通话结束后不久即可访问。

关于 NICOLET BANKSHARES, INC.
Nicolet Bankshares, Inc. 是一家金融控股公司，也是 Nicolet National Bank 的唯一母公司。Nicolet National Bank 是一家不断发展的全方位服务社区银行，提供从商业、农业和消费者银行业务到财富管理和退休计划服务等各种服务。Nicolet National Bank 于 2000 年在绿湾成立，主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州设有分支机构。更多信息请访问www.nicoletbank.com 。

关于中西部一号金融集团
MidWest One Financial Group, Inc. 是一家总部位于爱荷华州爱荷华市的金融控股公司。MidWest One是 MidWest One Bank 的母公司，后者在爱荷华州、明尼苏达州、威斯康星州和科罗拉多州设有银行办事处。MidWest One通过其网站MidWest One.bank提供电子金融服务。MidWest One Financial Group, Inc. 在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“MOFG”。

前瞻性陈述

本通讯包含构成“前瞻性陈述”的陈述，并受经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条的保护。除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关 Nicolet 和 MidWest One拟议合并的益处的陈述，包括未来财务和运营结果（包括拟议交易对 Nicolet 和 MidWest One各自收益和有形账面价值的预期影响）、与拟议交易完成的预期时间有关的陈述、合并后公司的计划、目标、期望和意图，以及其他非历史事实的陈述。您可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“假设”、“目标”、“可以”、“结束”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“预见”、“目标”、“打算”、“可能”、“或许”、“展望”、“可能”、“计划”、“预测”、“预计”、“潜在”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“可能”、“会”或这些术语的否定形式或其他类似术语，以及关于未来或其他方面的类似表达，来识别这些前瞻性陈述。Nicolet、MidWest One或合并后公司的未来业务和财务业绩和/或银行业和整体经济表现的前景。

敬请潜在投资者注意，任何此类前瞻性陈述均不保证未来业绩，仅表达管理层对未来结果或事件的看法，其中许多结果本质上具有不确定性，超出管理层的控制或预测。许多因素可能导致实际结果和成果与这些前瞻性陈述所预期的结果和成果存在重大差异。这些因素包括但不限于：(1) 拟议合并的成本节约和协同效应无法实现或可能需要比预期更长时间才能实现的风险；(2) MidWest One和 Nicolet 各自业务的整合将严重延迟或成本更高或难度高于预期，包括由于意外因素或事件；(3) 双方未能满足有关拟议合并时间的预期；(4) 税法的变化及其对合并会计的潜在影响；(5) 未能获得 Nicolet 或 MidWest One股东的必要批准；前瞻性陈述中包括但不限于以下风险和不确定性：(1) Nicolet 和 MidWest One能否按时（可能受政府关门影响）获得拟议交易所需的政府批准，或能否获得批准，以及此类批准可能导致附加条件，从而对拟议交易完成后的合并后公司或拟议交易的预期收益产生不利影响；(2) 未能满足完成拟议合并的其他条件，或拟议交易完成出现任何意外延迟，或发生任何可能导致终止合并协议的事件、变更或其他情况；(3) 拟议交易的宣布和悬而未决对 Nicolet 和 MidWest One的业务造成干扰，并导致管理层无法集中精力进行现有业务运营和把握机遇；(4) 拟议合并的宣布对 Nicolet、MidWest One或合并后公司各自的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴造成潜在的声誉风险和反应； (10) 拟议合并的完成成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件造成的成本；(11) Nicolet 为合并发行更多 Nicolet 普通股造成的稀释；(12) 拟议合并完成后，与 Nicolet 和 MidWest One合并业务和运营的管理和监督有关的风险和不确定性；(13) 合并后公司可能因拟议合并或拟议合并后合并公司业务运营的扩张而受到额外监管要求；(14) 目前或之后可能对 Nicolet、MidWest One或合并后公司提起的任何法律或监管程序或政府问询或调查的结果；以及 (15) 一般竞争、经济、政治和市场条件及波动以及其他可能影响 Nicolet 和 MidWest One未来业绩的因素，包括资产质量和信用风险的变化；无法维持收入和盈利增长；利率和资本市场的变化；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款实践；技术变革的影响、程度和时间；以及资本管理活动。

其他可能影响 Nicolet 和 MidWest One未来业绩的因素可在 Nicolet 或 MidWest One向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中找到，包括 Nicolet 截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中“前瞻性声明”和“风险因素”标题下的内容、MidWest One截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中“关于前瞻性声明的警示说明”和“风险因素”标题下的内容，以及他们向 SEC 提交的其他文件，股东和潜在投资者应阅读这些文件，以更详细地讨论可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果不同的风险、不确定性和因素。

本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，并基于管理层当时掌握的信息。除法律要求外，Nicolet 和 MidWest One均不承担更新任何前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发布之日后发生的事件或情况的义务。

关于合并的重要信息及其查找位置

Nicolet 计划向美国证券交易委员会 (SEC) 提交 S-4 表格注册声明，以登记将因拟议合并而发行给 MidWest One股东的 Nicolet 股份。该注册声明将包含 Nicolet 和 MidWest One的联合委托书，该委托书也构成 Nicolet 的招股说明书。最终联合委托书/招股说明书将在发布后发送给 Nicolet 和 MidWest One的股东，以配合拟议合并。在做出任何投票或投资决策之前，投资者和证券持有人务必在注册声明和联合代理声明/招股说明书发布后仔细阅读（以及任何其他与拟议合并相关的已提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件或联合代理声明/招股说明书中提及的文件），因为此类文件将包含有关 NICOLET、MIDWEST ONE和拟议合并的重要信息。投资者可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站(www.sec.gov)免费获取联合代理声明/招股说明书及其他相关文件（发布后）的副本。 Nicolet 向美国证券交易委员会提交的文件副本可在 Nicolet 的网站www.nicoletbank.com免费获取。MidWest One向美国证券交易委员会提交的文件副本可在 MidWest One的网站www.midwestonefinancial.com/financials/sec-filings免费获取。

征集参与者

Nicolet、MidWest One及其各自的董事、高管和其他管理人员及员工可被视为参与就拟议合并向 Nicolet 股东和 MidWest One股东征集代理权。有关 Nicolet 董事和高管的信息，请参阅 Nicolet 于 2025 年 3 月 18 日向美国证券交易委员会提交的 2025 年年度股东大会代理声明（网址： https ://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1174850/000117485025000016/nic-20250318.htm）（“Nicolet 2025 年代理”），以及于 2025 年 2 月 25 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 Nicolet 10-K 表年度报告（网址： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1174850/000117485025000008/0001174850-25-000008-index.htm ）以及 Nicolet 随后向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件，这些文件可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站 http://www.sec.gov 免费获取。Nicolet 董事或高管持有的 Nicolet 证券相对于 Nicolet 2025 代理协议中所述金额的任何变化，已反映或将反映在 Nicolet 2025 代理协议提交日期之后向美国证券交易委员会提交的 Form 3 初始证券实益所有权声明或 Form 4 所有权变更声明中，这些声明可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。有关 MidWest One董事和高管的信息，请参阅 MidWest One 2025 年年度股东大会的代理声明，该声明已于 2025 年 3 月 11 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)（网址为https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1412665/000141266525000046/mofg-20250310.htm）（“MidWest One 2025 年代理声明”），以及 MidWest One截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告，该报告已于 2025 年 3 月 11 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)（网址为https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1412665/000141266525000043/mofg-20241231.htm ）以及 MidWest One随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中所述，这些文件可通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获取。MidWest One 董事或高管所持 MidWest One证券相对于 MidWest One 2025 代理书中所述数量的任何变化已经或将反映在 MidWest One 2025 代理书提交日期之后向美国证券交易委员会提交的 Form 3 初始证券实际所有权声明或 Form 4 所有权变更声明中，这些声明可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。有关此类参与者和其他可能被视为交易参与者的人员的利益的更多信息将包含在联合代理声明/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

不提供或邀请

本新闻稿不构成出售任何证券的要约、购买任何证券的要约邀请或任何投票或批准的邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售，如果根据该等司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属违法行为。任何证券发售均不得通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书进行。

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