Electra完成融資和債務重組，為北美第一家硫酸鈷精煉廠提供全部資金

多倫多，2025年10月22日（環球新聞社）-- Electra電池材料公司（納斯達克股票代碼：ELBM; TSX-V：ELBM）是推動北美鋰離子電池關鍵礦物供應鏈的領導者，今天宣佈完成3450萬美元的融資和4000萬美元的債務股權化，標誌着其資產負債表和融資前景的重大轉變。Electra從投資者和政府承諾中獲得了超過8000萬美元的資金，已獲得完成北美第一家硫酸鈷煉油廠建設和調試所需的全部資金，這是一項重要資產，將加強該地區的電池和國防供應鏈。

隨着這些交易的成功完成以及此前宣佈的政府承諾，Electra位於安大略省Temiskaming Shores的硫酸鈷精煉廠的建設和調試現已獲得全額資金。該煉油廠是旗艦資產，將成為北美首個此類資產。作為一個完全許可且已準備好建設的項目，該煉油廠將加強該地區的電池和國防供應鏈，在重新啟動鈷加工方面發揮關鍵作用，美國和加拿大政府都認為這一能力對國家安全和工業彈性至關重要。

亮點：

首席執行官特倫特·梅爾（Trent Mell）表示：「隨着鈷精煉廠的建設資金充足，資產負債表重置，我們正在進入執行階段，擁有交付北美第一個硫酸鈷工廠所需的資源和重點。」「這標誌着伊萊克特拉的轉折點，也是減少電池供應鏈外國依賴的關鍵一步。我們的貸方、股東和三級政府的聚集凸顯了這項資產的戰略重要性。

「如今，全球90%以上的硫酸鈷產量來自中國，」梅爾補充道。「建立一個有彈性、透明和國內控制的供應鏈對於我們最關鍵的行業（包括汽車、國防、能源和基礎設施）至關重要。伊萊克特拉很自豪能夠參與加強北美供應安全的解決方案。」

「融資和債務重組顯着降低了伊萊克特拉前進道路的風險，」首席財務官馬蒂·倫德爾（Marty Rendall）表示。「簡化的資本結構和更強大的財務狀況使我們能夠更大的靈活性來推進建設和為調試做準備。機構對該產品的需求凸顯了人們對關鍵礦產行業以及伊萊克特拉在該行業的領導地位日益增強的信心。」

正如之前宣佈的那樣，伊萊克特拉最近還在其董事會中增加了三名董事：經驗豐富的能源和礦業高管David Stetson;傑拉德·休伯，美國退役海軍少將、雷神公司前高管;喬迪·托馬斯，加拿大前國家安全和情報顧問總理。這些任命增強了公司的領導深度，並強化了其在關鍵礦產供應、產業政策和國家安全交叉點的定位。

伊萊克特拉的安大略省硫酸鈷精煉廠將成為該大陸第一家生產電池級硫酸鈷的工廠。一旦投入運營，預計每年將生產多達6，500噸硫酸鈷，足以支持約100萬輛汽車的電池生產，或為國防、能源存儲和電網基礎設施等戰略行業提供供應。

伊萊克特拉將在建設階段繼續推進其項目組合;項目與長期需求增長和國內採購優先事項保持一致。該管道包括擴大伊萊克特拉愛達荷州鈷項目Iron Creek的潛力，該項目是美國未來可能的來源。採購原料，支持美國國內供應的發展，推進其黑色物質回收計劃，從生產廢料中回收關鍵礦物，以在國內供應鏈中重複使用，並評估北美硫酸鎳精煉能力的機會，以滿足預計的正極材料瓶頸。

這些舉措共同使伊萊克特拉成為北美安全和可持續關鍵礦產供應鏈的關鍵貢獻者，支持生產對國防、電網基礎設施和工業彈性至關重要的低碳、道德來源材料。

交易結束

此前宣佈的3450萬美元融資（「發行」）根據代理協議的條款在「最大努力」的基礎上完成（「代理協議」），日期自本協議之日起，由公司與Cantor Fitzgerald Canada Corporation和EC Capital Advisors Ltd簽訂。（「聯合首席代理人」）作為聯合首席代理人，各自代表自己並代表包括獨立貿易集團（ITG），Inc.在內的代理辛迪加。和Kernaghan & Partners Ltd.（統稱為「代理人」）。根據代理協議，公司總計46，000，000個單位（每個「單位」），該總額包括完全行使授予代理人的超額配股權，由公司以0.75美元的價格私募發行（「發行價格」），公司總收益為3，450萬美元。

每個單位由一股普通股（每份，「普通股」）和一股普通股購買證（每份，「認購證」）組成，每份認購證賦予其持有人以1.25美元的價格購買一股普通股的權利，期限從發行完成后60天起，直至2028年10月22日。

鑑於對此次發行的強勁需求，Electra成功完成了此次發行，無需貸款人之前宣佈的1000萬美元有條件承諾。

此次發行的淨收益，以及之前在2025年3月21日和2025年9月12日的新聞稿中宣佈的政府承諾，旨在用於推進伊萊克特拉鈷精煉廠的竣工和擴建，推進公司的黑色物質回收計劃，償還2025年8月22日向貸方發行的無擔保90天期期票本金總額為200萬美元，支付與重組相關的費用並支持一般運營資金和企業目的。

首席執行官Trent Mell;首席財務官Marty Rendall;投資者關係與企業發展副總裁Heather Smiles;冶金與技術副總裁George Puvvada;商業購買單位副總裁Michael Insulan;及David Stetson、Gerard Hueber、John Pollecht及Alden Greenhouse（各為本公司董事）亦透過購買單位參與發售。

根據適用的加拿大證券法，由於他們的參與，此次發行構成了「關聯方交易」。由於上述內幕人士參與的細節直到發行結束前不久才確定，因此該公司沒有在發行結束前21天提交重大變更報告，並且該公司希望加快發行結束。由於標的物的公平市場價值和交易對價的公平市場價值（只要涉及關聯方）均未超過公司市值的25%，因此與此次發行相關的正式估值或少數股東批准。

作為其服務的對價，在發行結束時（「結束日」），公司向代理人支付了總計1，851，331.52美元的現金佣金。該公司還向代理人發行了總計2，416，884份不可轉讓的認購證以購買普通股（「經紀人認購證」）。每份經紀人令狀均賦予持有人在截止日期后36個月或之前的任何時間以發行價格收購一股普通股的權利。

該等單位以私募方式向居住在加拿大每個省份和地區的買家提供（「加拿大銷售司法管轄區」）根據（i）NI 45-106第2部分概述的認可投資者豁免和（ii）國家文書45-106 -招股説明書豁免第5A部分規定的上市發行人融資豁免，經協調一攬子命令45-935修訂-上市發行人融資豁免某些條件的豁免（「上市發行人融資豁免」），以及根據安大略省證券委員會規則72-503 -加拿大境外的分銷對居住在加拿大境外的買家的豁免。在SEDART + www.sedarplus.ca和www.electrabmc.com上的公司個人資料中，可以訪問與根據上市發行人融資豁免進行的發行部分相關的發行文件。潛在投資者在做出任何投資決定之前應閲讀本發行文件。

根據上市發行人融資豁免發行的這些單位通過出售6，400，000個單位可發行的普通股，以及在發行完成后至少60天內行使令狀后可發行的普通股，將不受加拿大證券法規定的持有期的限制，預計將立即在加拿大自由交易。在適用證券法要求的範圍內，發行中向加拿大買家發行的所有其他證券將在發行后接受四個月零一天的加拿大法定持有期。根據適用的加拿大證券立法，在加拿大境外出售給非加拿大居民的任何證券將不受任何持有期。此外，根據多倫多證券交易所風險交易所（「TSXV」）的適用政策，根據O激勵向內部人士發行的總計6，782，802個單位須在加拿大持有四個月。

在發行完成的同時，公司還完成了與公司現有票據持有人（「貸方」）的同步財務重組交易（「重組」），根據該交易：

在重組結束時，公司和貸方還簽訂了一份登記權協議，根據該協議，公司同意向美國證券交易委員會（「委員會」）提交一份或多份登記聲明，涵蓋股權交易所和債務交易所發行的證券的轉售。如上所述，在平倉和償還無擔保期票后，貸方沒有任何持續權利任命董事會成員。

Whitebox Advisors LLC、Highbridge Capital Management LLC和O ' Connor（UBS Asset Management（Americas）LLC的獨立業務部門）已通知公司，他們各自以及各自管理的基金已不再是公司的共同參與者。

本新聞稿並不構成出售要約或要約購買該單位、普通股、認購證、經紀人認購證、行使后可發行的任何證券或公司的任何其他證券（統稱「證券」）在此類要約所在的任何司法管轄區，根據該司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，招攬或出售是非法的。該證券尚未也不會根據1933年美國證券法註冊，經修正（「美國證券法」）或任何州證券法，不得在美國境內或向美國人發售或出售（該術語在法規S第902（k）條中定義）除非根據美國證券法和適用的州證券法註冊或可豁免此類註冊。根據美國證券法D法規第506（c）條，此次發行中在美國出售的任何證券僅出售給「認可投資者」（該術語的定義見美國證券法第501（a）條）。

公司更新

該公司還宣佈與愛潑斯坦研究中心（Epstein Research）合作，愛潑斯坦研究中心（Epstein Research）是一家由彼得·愛潑斯坦（Peter Epstein）擁有的研究和分析公司，總部位於紐約州蒙特貝羅，活躍於金屬和採礦行業。愛潑斯坦研究中心通過社交媒體平臺提高公司的知名度，並製作管理層採訪以及書面、視覺和視頻內容。該合作於2025年10月17日開始，為期三個月，在此期間愛潑斯坦研究中心將獲得總計7，500美元的報酬，相當於每月2，500美元的現金費用。該公司與愛潑斯坦研究中心和彼得·愛潑斯坦保持一定距離，支付給愛潑斯坦研究中心的賠償不包括該公司的任何證券。

關於Electra電池材料

伊萊克特拉是推進北美鋰離子電池關鍵礦物供應鏈的領導者。伊萊克特拉目前專注於開發北美唯一的硫酸鈷精煉廠，正在執行一項分階段的戰略，對陸上關鍵礦物進行精煉並減少對外國供應鏈的依賴。除了建立硫酸鈷精煉廠外，伊萊克特拉的戰略還包括鎳精煉和電池回收。增長項目包括在其現有煉油廠整合黑色物質回收、評估魁北克省貝格爾的鈷生產機會，以及探索北美硫酸鎳生產潛力。欲瞭解更多信息，請訪問www.ElectraBMC.com。

聯繫Heather Smiles投資者關係和企業發展副總裁Electra電池材料www.example.com 1.416.900.3891

多倫多證券交易所風險交易所及其監管服務提供商（該術語在多倫多證券交易所政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

關於前瞻性陳述的警告本新聞稿可能包含適用證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為「前瞻性陳述」）。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關發行和重組結束的陳述、發行和重組收益的預期用途、硫酸鈷精煉廠建設和調試的完成和時間、預期生產能力、收益的預期用途、未來財務狀況、業務戰略以及包括鎳精煉和電池回收在內的增長舉措。一般來説，前瞻性陳述可以通過使用「計劃」、「預期」、「將」、「估計」、「打算」、「預期」、「相信」或此類詞語的變體等術語來識別，或者某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「會」、「將」、「可能」、「發生」或「實現」的陳述。前瞻性陳述基於某些假設，並涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果、業績和機會與此類前瞻性陳述所暗示的存在重大差異。有關額外政府資金可能性的假設基礎包括政府行為者根據正在實現的某些里程碑進行的討論和表示支持。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素在Electra Battery Matters Corporation的管理層討論和分析以及其他風險因素披露中列出，該披露在SEDART + www.sedarplus.com和EDGAR www.sec.gov上提交。其他可能導致實際結果存在重大差異的因素包括未能獲得所需的批准或滿足結案條件，政府政策或資金承諾的變化、煉油廠建設或調試的延迟以及總體經濟、市場和地緣政治狀況。儘管公司認爲準備前瞻性陳述時使用的信息和假設是合理的，但不應過度依賴這些陳述，這些陳述僅適用於本新聞稿發佈之日，並且無法保證此類事件將在披露的時間範圍內發生或根本發生。除適用法律要求外，公司否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。