Taseko宣布完成包销融资 毛收益达1.7亿美元

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年10月22日（环球新闻社）——塔斯科矿业有限公司（多伦多证券交易所代码：TKO；纽约证券交易所代码：TGB；伦敦证券交易所代码：TKO）（简称“塔斯科”或“公司”）欣然宣布，其先前宣布的包销发行（简称“发行”）已完成。公司共计42,000,000股普通股（简称“普通股”）（包括承销商部分行使超额配售权后发行的4,900,000股普通股）以每股4.05美元的价格售出，总收益为1.701亿美元。本次发行根据本公司与 BMO Capital Markets 和 Canaccord Genuity Corp.（作为联席牵头经办人）、National Bank Financial Inc.（各自作为联席账簿管理人）以及 TD Securities Inc.（统称“承销商”）于 2025 年 10 月 17 日签订的承销协议完成。

此次发行所得款项预计将用于偿还公司循环信贷额度下的未偿债务以及一般公司和营运资金用途。

本次发行以 2025 年 10 月 17 日对公司现有的加拿大简易基本招股说明书（“基本招股说明书”）和相关美国 F-10 表注册声明（美国证券交易委员会（“SEC”）文件编号 333-288490）（“注册声明”）的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）的方式完成。美国版基本招股说明书包含在注册声明中。招股说明书补充文件已向加拿大除魁北克和努纳武特地区以外的各省和地区的证券委员会以及 SEC 提交。加拿大版招股说明书补充文件可在加拿大证券管理局维护的 SEDAR+ 网站www.sedarplus.ca上查阅。美国版招股说明书补充文件（连同相关的美国版基本招股说明书）可在 EDGAR 网站 www.sec.gov上查阅。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何司法管辖区内塔斯科普通股的出售，在该司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法行为。

有关 Taseko 的更多信息，请访问公司网站 tasekomines.com 或联系：

• 投资者咨询 Brian Bergot，投资者关系副总裁 – 778-373-4554
  
  

斯图尔特·麦克唐纳
总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或反对本新闻稿中包含的信息。

关于前瞻性信息的警告

本文件包含基于塔斯科在作出这些陈述之日的预期、估计和预测的“前瞻性陈述”。通常，这些前瞻性陈述可以通过前瞻性术语的使用来识别，例如“展望”、“预期”、“预计”、“目标”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”等。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于：

• 我们生产或可能寻求生产的铜和其他金属的未来市场价格的不确定性；
• 一般经济状况、金融市场和投入成本市场价格的变化，包括通货膨胀的影响，例如柴油、酸、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备，以及汇率波动，特别是美元和加元的价值，以及资本和融资的持续可用性；
• 与采矿作业相关的固有风险，包括我们目前在直布罗陀的采矿作业和我们计划在佛罗伦萨铜业公司的采矿作业，以及它们对我们实现生产预期的能力的潜在影响；
• 我们能否降低直布罗陀的成本，以及在不影响计划铜产量的情况下控制运营成本的能力存在不确定性；
• 我们的高额负债及其对我们的财务状况的潜在影响以及产生现金流以偿还债务并不时再融资此类债务的要求；
• 中央银行提高利率可能会增加我们的借贷成本并影响我们运营的盈利能力；
• 我们能否动用融资安排来启动和扩大佛罗伦萨铜业公司的运营，取决于我们是否满足动用融资安排所需的条件；
• 随着铜价上涨，我们收购 Cariboo 所需支付的金额将会增加；
• 保险不足或无法获得保险来承保我们的业务风险的风险；
• 与我们对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、未来产量和未来现金以及生产和铣削总成本的估计准确性相关的不确定性；
• 由于我们现有的矿产储量已被开采，我们可能无法扩大或替换矿产储量的风险；
• 我们对 Florence Copper 的调试、提升和初始运营的结果可能无法满足我们对 Florence 技术报告所预测的运营成本、收入、维持资本、回报率和运营现金流的估计；
• 佛罗伦萨铜业公司商业设施的调试和提升存在风险，导致无法在我们当前预计的时间表或当前预计的成本估算内开始商业生产；
• 由于通货膨胀风险、供应链中断、材料和劳动力短缺或其他执行风险导致的与佛罗伦萨铜业公司商业运营开始相关的不确定性；
• 我们有能力遵守 APP 和 UIC 许可证对 Florence Copper 运营规定的所有条件；
• 我们项目持续运营和开发所需的任何额外融资的可用性以及相关的不确定性，包括我们在需要时获得任何额外融资以开始佛罗伦萨铜业的商业运营的能力；
• 供水、关键备件、维护服务和新设备及机械的短缺，或我们管理矿场过剩水的能力可能会对我们的运营和开发项目产生重大不利影响；
• 我们遵守我们业务所受的广泛政府监管的能力；
• 与我们获得开发项目所需的所有权、许可证和许可的能力相关的不确定性以及由于第三方反对而导致的项目延迟；
• 与土著人民的主张和权利以及相关立法和政府政策有关的不确定性；
• 我们对开发和运营所需基础设施的依赖，包括从直布罗陀运输铜精矿所需的铁路运输和港口码头，以及我们其他不列颠哥伦比亚省开发项目的可行性所需的铁路运输和电力；
• 与意外司法或监管程序相关的不确定性；
• 影响我们的勘探和开发活动以及采矿作业的法律、法规和政府政策的变化及其影响；
• 不列颠哥伦比亚省矿产保有权制度可能发生的变化，该制度正在进行改革以符合《宣言法》（不列颠哥伦比亚省）；
• 我们的收入和经营现金流完全依赖于我们在直布罗陀的 100% 权益；
• 我们延长现有精矿承购协议或签订新协议的能力；
• 与采矿相关的环境问题和责任，包括加工和储存矿石；
• 我们经营矿山的市场发生劳工罢工、停工或其他劳动力就业中断或困难、工业事故、设备故障或其他事件或情况，包括第三方干扰导致我们矿山的矿物生产中断；
• 与气候变化相关的环境危害和风险，包括由于我们运营附近的极端寒冷、森林火灾、洪水、干旱、地震或其他自然事件而导致基础设施受损和运营停止的可能性；
• 诉讼风险和诉讼固有的不确定性；
• 我们实际的复垦和矿山关闭成本可能超过我们目前对这些负债的估计；
• 当直布罗陀现有的联盟协议于 2027 年 5 月到期时，我们有能力重新谈判该协议；
• 我们的业务属于资本密集型，既要维持当前的采矿作业，又要开发任何新项目；
• 不列颠哥伦比亚省政府根据《不列颠哥伦比亚省土著人民权利宣言》实施的潜在土著联合决策和同意协议可能会对我们开发新采矿项目的能力产生不利影响；
• 我们对关键人员的依赖；
• 我们经营的竞争环境；
• 远期销售工具对防止铜价和柴油、酸等其他投入成本波动的影响；
• 我们用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；
• 与乌克兰战争、以色列与哈马斯冲突以及其他未来地缘政治事件（包括社会动荡）有关的不确定性，这些不确定性可能会扰乱金融市场、供应链、材料和设备的供应以及任何项目开发的执行时间表；
• 美国贸易政策和关税风险的近期变化可能会对整体经济状况、铜市场、供应链、金属价格和投入成本产生不利影响；
• 我们向证券监管机构提交的年度信息表、年度报告、管理层讨论与分析、季度报告和重大变更报告中不时详述的其他风险，以及在“风险因素”标题下讨论的风险。
  

有关 Taseko 的更多信息，投资者应查阅该公司向美国证券交易委员会提交的 40-F 表年度报告（可在 www.sec.gov 上查阅）以及其本国司法管辖区文件（可在 www.sedarplus.ca 上查阅）。