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2025-10-17 03:51
不列顛哥倫比亞省温哥華,2025年10月16日(環球新聞)--標準鋰有限公司(「標準鋰」或「公司」)(TSXV:SLI)(紐約證券交易所A:領先的近商業化鋰公司SLI)公佈了此前宣佈的承銷公開募股的定價以每股普通股4.35美元的價格(「發行價格」)發行29,885,057股普通股(「普通股」),公司總收益為1.3億美元。
此次發行是通過由摩根士丹利和Evercore ISI領導的承銷商辛迪加進行的,作為聯合領導賬簿管理經理,其中包括BMO Capital Markets(作為賬簿管理經理)、Canaccord Genuity、Raymond James、Roth Capital Partners和Stifel(統稱為「承銷商」)。
公司已授予承銷商以發行價格購買最多4,482,758股額外普通股的期權(「超額配股期權」),可在發行結束后最多30天內全部或部分行使。
公司打算使用此次發行的淨收益為阿肯色州西南部項目和德克薩斯州東部富蘭克林項目(各自定義見招股説明書補充文件(定義見下文))的資本支出提供資金,並用於運營資金和一般企業用途。
此次發行預計將於2025年10月20日或前后完成,並須遵守慣例收盤條件,包括收到多倫多證券交易所風險交易所(「TSXV」)和紐約證券交易所美國所需的批准。
就此次發行而言,公司向除魁北克以外的加拿大所有省份和地區的證券委員會提交了初步招股説明書補充(「招股説明書補充」)對公司現有基本貨架招股説明書(「基本貨架招股説明書」)已向加拿大每個省份和地區的證券委員會提交,並在美國提交了初步招股説明書補充(「美國招股説明書補充書」,連同招股説明書補充書,統稱為「招股説明書補充書」)(「美國基本大陸架招股説明書」,連同基本大陸架招股説明書,「基本貨架保質期使用」)構成F-10表格有效註冊聲明的一部分(文件號333-289110)(「註冊聲明」)根據美國/加拿大多司法管轄區披露系統。
該產品在美國以及加拿大各省和地區(魁北克除外)進行。招股説明書補充説明書、基本貨架有效期使用和註冊聲明包含有關公司和擬議發行的重要信息。潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀招股説明書補充書、基本貨架使用和登記聲明以及其中引用的文件。最終的招股説明書補充書(以及相關的基本貨架招股説明書)將在SEDART + www.sedarplus.ca上提供。最終的美國招股説明書補充文件(連同註冊聲明)將在SEC網站www.sec.gov上提供。或者,如果有,可以聯繫摩根士丹利加拿大有限公司:Morgan Stanley and Co. LLC,180 Varick St,2樓或BMO Nesbitt Burns Inc.,Brampton分銷中心C/O Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Ontario,L 6 S 6 H2,電話905-791-3151 Ext 4312或發送電子郵件至torbramwarehouse@datagroup.ca,以及最終的美國招股説明書補充(連同註冊聲明)可根據要求(如果有)通過聯繫摩根士丹利有限責任公司獲取:180 Varick St,2樓,或Evercore Group LLC:Equity Capital Markets,55 East 52 nd Street,35 th Floor,New York,NY 10055,請致電(888)474-0200或發送電子郵件至ecm.招股説明書@ evercore.com。
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關於標準鋰有限公司
Standard Lithium是一家領先的近商業化鋰開發公司,專注於美國大型高品位鋰鹽水資產組合的可持續開發。該公司優先考慮以優質資源、強大的基礎設施、熟練勞動力和簡化許可為特徵的項目。Standard Lithium旨在通過應用可擴展且完全集成的直接鋰提取和純化工藝來實現可持續的商業規模鋰生產。該公司的旗艦項目位於Smackover地層,這是一家世界級的鋰鹽水資產,重點位於阿肯色州和德克薩斯州。Standard Lithium與全球能源領導者Equinor合作,正在推進阿肯色州西南部項目,這是一個位於阿肯色州南部的綠地項目,並積極推進德克薩斯州東部前景光明的鋰鹽水資源地位。
Standard Lithium在多倫多證券交易所風險交易所(「TSXV」)和紐約證券交易所美國有限責任公司(NYSE American,LLC)進行交易,代碼為「SLI」。
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