熱門資訊> 正文
標準鋰價格提高至1.3億美元包銷公開發行
2025-10-17 03:51
温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025 年 10 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）--领先的接近商业化的锂公司Standard Lithium Ltd. （“ Standard Lithium ”或“公司”）（TSXV：SLI）（NYSE.A：SLI）宣布其先前宣布的承销公开发行（“发行”）的定价为 29,885,057 股普通股（“普通股”），每股价格为 4.35 美元（“发行价”），公司总收益为 1.3 亿美元。
此次发行由承销商财团进行，承销商包括摩根士丹利和 Evercore ISI，前者担任联席主承销商，后者包括 BMO Capital Markets（担任账簿管理人）、Canaccord Genuity、Raymond James、Roth Capital Partners 和 Stifel（统称“承销商”）。
公司已授予承销商以发行价购买最多 4,482,758 股额外普通股的选择权（“超额配售选择权”），可在发行结束后最多 30 天内全部或部分行使。
公司计划将此次发行所得净收益用于西南阿肯色项目和东德克萨斯州富兰克林项目（分别定义见招股说明书补充文件（定义见下文））的资本支出，以及营运资金和一般公司用途。
此次发行预计将于 2025 年 10 月 20 日左右完成，并须满足惯例成交条件，包括获得多伦多证券交易所创业板（“ TSXV ”）和纽约证券交易所美国分部的必要批准。
就本次发行而言，公司已向加拿大除魁北克省以外的所有省份和地区的证券委员会提交了一份初步招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”），作为公司向加拿大各省和地区证券委员会提交的现有基础招股说明书（“基础招股说明书”）的补充文件；同时，公司还在美国提交了一份初步招股说明书补充文件（“美国招股说明书补充文件”，与招股说明书补充文件合称“招股说明书补充文件”），作为公司现有基础招股说明书（“美国基础招股说明书”，与基础招股说明书合称“基础招股说明书”）的补充文件。该补充文件构成了根据美国/加拿大多司法管辖区披露制度向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交的F-10表格（文件编号333-289110）有效注册声明（“注册声明”）的一部分。
本次发行将在美国以及加拿大除魁北克省以外的所有省份和地区进行。招股说明书补充文件、基本招股说明书和注册声明包含有关公司及拟议发行的重要信息。潜在投资者在做出投资决定前，应阅读招股说明书补充文件、基本招股说明书和注册声明以及其中引用的文件。最终版招股说明书补充文件（连同相关的基本招股说明书）将在 SEDAR+ 的 www.sedarplus.ca 上发布。最终版美国招股说明书补充文件（连同注册声明）将在美国证券交易委员会 (SEC) 的网站 www.sec.gov 上发布。或者，您也可以通过联系摩根士丹利加拿大有限公司 (Morgan Stanley Canada Limited)：Morgan Stanley and Co. LLC, 180 Varick St, 2nd Floor 或 BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2，电话：905-791-3151 转 4312，电子邮件：torbramwarehouse@datagroup.ca，获取最终版招股说明书补充文件（连同相关的基本招股说明书）。您也可以通过联系摩根士丹利有限公司 (Morgan Stanley & Co. LLC)：180 Varick St, 2nd Floor 或 Evercore Group LLC：Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055，电话： （888）474-0200 或发送电子邮件至 ecm.prospectus@evercore.com。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不会在任何省、地区、州或司法管辖区出售证券，如果根据该等省、地区、州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等省、地区、州或司法管辖区属非法行为。本次发行的证券尚未获得任何监管机构的批准或否决，亦未有任何此类机构对招股说明书补充文件、基本招股说明书或注册声明的准确性或充分性作出任何评估。
关于 Standard Lithium Ltd.
标准锂业是一家领先的准商业化锂资源开发公司，专注于美国大型高品位锂卤水资源组合的可持续发展。公司优先考虑拥有高品位资源、完善基础设施、熟练劳动力和简化许可流程的项目。标准锂业旨在通过应用可扩展且完全集成的直接锂提取和净化工艺，实现可持续的商业化锂生产。公司的旗舰项目位于斯马科弗组（Smackover Formation），这是一个世界级的锂卤水资源，主要集中在阿肯色州和德克萨斯州。标准锂业正在与全球能源领导者Equinor合作，推进位于阿肯色州南部的西南阿肯色项目（一个绿地项目），并积极推进位于德克萨斯州东部的一个前景广阔的锂卤水资源项目。
Standard Lithium 在多伦多证券交易所创业板（“ TSXV ”）和纽约证券交易所美国有限责任公司 (NYSE American, LLC) 上市，股票代码为“SLI”。
TSXV 及其监管服务提供商（该术语定义见 TSXV 政策）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。
投资者问询
丹尼尔·罗森
+1 604 409 8154
investors@standardlithium.com
本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法》和适用的加拿大证券法所界定的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。通常，前瞻性陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体，或“可能”、“将会”、“或许”、“发生”或“实现”某些行动、事件或结果的陈述来识别。本文包含的前瞻性陈述可能包括但不限于有关预期提交招股说明书补充文件、预期根据发行出售普通股、发行是否及何时结束、满足与发行相关的惯例成交条件、预期发行所得款项用途、预期发行所得款项用途以及有关发行预期效益和影响的陈述的信息。前瞻性陈述基于公司目前对未来事件结果和时间的信念和假设，包括但不限于完成发行、发行所得款项将按预期部署以及发行预期效益和影响正在实现。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于：公司成功完成融资（包括提交招股说明书补充文件和完成发行）的能力、根据公司基本招股说明书进行的任何发行以及根据该招股说明书进行的任何发行（包括发行）所得款项的预期用途、发行的收益和影响不如预期、与勘探和开发有关的风险和不确定性、公司获得额外融资的能力、遵守加拿大和美国环境和政府法规的需要、商品价格波动、经营危害和风险、竞争和其他风险和不确定性以及基本招股说明书和招股说明书补充文件中所列的其他因素，以及公司在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）和 EDGAR（ www.sec.gov ）上提交的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露。尽管本公司认为编制前瞻性陈述所使用的信息和假设合理，但不应过分依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，且不保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外，本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务。
