Lexeo Therapeutics宣佈公開發行和同期私募發行的定價

紐約，2025年10月16日（環球新聞網）-- Lexeo Therapeutics，Inc.（納斯達克：LXEO）是一家致力於開拓心血管疾病新型治療方法的臨牀階段遺傳醫學公司，今天宣佈，已將其承銷的公開募股和同期私募發行定價為Lexeo的總收益約為1.35億美元，在扣除與交易相關的承保折扣、佣金和Lexeo應付的其他費用之前，不包括承銷商選擇權的任何行使購買額外股份。所有股份和預先融資的認購權將由Lexeo出售。

Lexeo在公開募股中發行了15，625，000股普通股，發行價為每股8.00美元。此外，Lexeo還授予公開發行的承銷商30天期權，以公開發行價格購買最多2，343，750股普通股，扣除承銷折扣和佣金。

在公開發行的同時，Lexeo同意以每股預融資認購權7.9999美元的價格向Balyasny Asset Management出售預融資認購權，以購買1，250，015股普通股，這是一次不受《1933年證券法》（經修訂）或《證券法》的註冊要求的私募發行，以公開發行完成和其他習慣條件為前提。然而，公開募股的完成並不取決於本次同期私募的完成。

公開募股和同期私募預計將於2025年10月20日或前后結束，但須滿足慣例結束條件。

Leerink Partners、Cantor、Stifel和Oppenheimer & Co.將擔任此次公開募股的聯合賬簿管理經理。貝爾德擔任公開募股的首席經理。Leerink Partners擔任與同期私募相關的獨家配售代理。

公開發行是根據S-3表格的註冊聲明進行的，包括先前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交併宣佈生效的基本招股説明書，Lexeo已向美國證券交易委員會提交了與公開發行相關的初步招股説明書補充書和隨附招股説明書。與公開發行相關的最終招股説明書補充書和隨附招股説明書也將提交給SEC。這些文件可以通過SEC網站www.sec.gov免費訪問。如果有，最終招股説明書補充書和與公開發行相關的招股説明書的副本也可以從以下網址獲取：Leerink Partners LLC，Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，Massachusetts 02109，電話：（800）808-7525 ext。6105，或發送電子郵件至syndicate@leerink.com; Cantor Fitzgerald & Co.，注意：股票資本市場，110 E。59 th Street，6 th Floor，New York，New York 10022，或發送電子郵件至prospectus@cantor.com; Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：招股説明書部門，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，電話：（415）364-2720或發送電子郵件至syndprospectus@stifel.com;或Oppenheimer & Co. Inc.，注意：辛迪加招股説明書部，85寬街，26樓，紐約，紐約州10004，通過電話（212）667-8055，或通過電子郵件EquityProspectus@opco.com。

用於購買在同時私募中出售的普通股股份的預融資認購權尚未根據《證券法》或任何州證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據豁免或在不受《證券法》和適用州證券法登記要求約束的交易中。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不會有任何出售這些證券在任何國家或其他司法管轄區，其中這種要約，招攬，或出售將是非法的註冊或資格之前，根據任何此類國家或司法管轄區的證券法。

關於Lexeo Therapeutics Lexeo Therapeutics是一家總部位於紐約市的臨牀階段遺傳醫學公司，致力於通過應用先驅科學從根本上改變心血管疾病的治療方式來重塑心臟健康。Lexeo正在推出一系列候選治療藥物組合，旨在針對疾病的潛在遺傳原因，包括弗里德賴希共濟失調（FA）心肌病的XL 2006、斑點素-2（PKP 2）致心律失常性心肌病的XL 2020，以及其他治療具有高度未滿足需求的毀滅性疾病的藥物。

關於前瞻性陳述的警示説明本新聞稿中的某些陳述可能構成聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」，包括但不限於與公開發行和同步私募的結束時間以及預期總收益有關的陳述。雖然Lexeo認為這些前瞻性陳述是合理的，但不應過度依賴任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於公司現有的當前信息以及某些估計和假設，並受到各種風險和不確定性（包括但不限於Lexeo向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中規定的風險），其中許多超出了公司的控制範圍並可能發生變化。由於許多因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述所示的結果存在重大差異，包括但不限於：我們是否能夠通過出售證券或完善發行籌集資金;發行的最終條款;滿足習慣收盤條件;當前市場條件;總體經濟和市場狀況以及地緣政治發展;以及我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中題為「風險因素」的部分中可能發現的其他風險和不確定性，包括Lexeo截至2025年6月30日季度的10-Q表格季度報告以及與公開發行相關的註冊聲明和初步招股説明書補充。新的風險和不確定性可能不時出現，不可能預測所有風險和不確定性。Lexeo聲稱前瞻性陳述受到1995年《私人證券訴訟改革法案》中規定的安全港保護。Lexeo明確聲明不承擔任何更新或更改任何聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，法律要求的除外。

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投資者回應：Carlo Tanzi博士ctanzi@kendallir.com