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标准锂业宣布拟进行普通股公开募股

2025-10-16 20:22

温哥华,不列颠哥伦比亚省,2025年10月16日(GLOBE NEWSWIRE)——领先的接近商业化的锂业公司Standard Lithium Ltd .(“ Standard Lithium ”或“公司”)(多伦多证券交易所创业板代码:SLI)(纽约证券交易所代码:SLI)宣布,其计划通过承销的公开发行(简称“发行”)发行并出售普通股(“普通股”),发行金额为1.2亿加元。此次发行取决于市场和其他条件,无法保证发行是否完成或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。Standard Lithium还预计将授予承销商30天的期权,以公开发行价购买本次发行中出售的最多15%的普通股。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和 Evercore ISI 将担任承销商集团的联席牵头账簿管理人,其中 BMO 资本市场 (BMO Capital Markets) 将担任拟议发行的账簿管理人。

公司计划将此次发行所得净收益用于西南阿肯色项目和东德克萨斯州富兰克林项目(分别定义见招股说明书补充文件(定义见下文))的资本支出,以及营运资金和一般公司用途。

就本次发行而言,公司已向加拿大除魁北克省以外的所有省份和地区的证券委员会提交了一份初步招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”),作为公司向加拿大各省和地区证券委员会提交的现有基础招股说明书(“基础招股说明书”)的补充文件;同时,公司还在美国提交了一份初步招股说明书补充文件(“美国招股说明书补充文件”,与招股说明书补充文件合称“招股说明书补充文件”),作为公司现有基础招股说明书(“美国基础招股说明书”,与基础招股说明书合称“基础招股说明书”)的补充文件。该补充文件构成了根据美国/加拿大多司法管辖区披露制度向美国证券交易委员会(“ SEC ”)提交的F-10表格(文件编号333-289110)有效注册声明(“注册声明”)的一部分。

本次发行将在美国和加拿大除魁北克省以外的所有省份和地区进行。招股说明书补充文件、基本招股说明书和注册声明包含有关公司和拟议发行的重要信息。潜在投资者在做出投资决定之前,应阅读招股说明书补充文件、基本招股说明书和注册声明以及其中引用的文件。招股说明书补充文件(连同相关的基本招股说明书)可在 SEDAR+ 的 www.sedarplus.ca 上获取。美国招股说明书补充文件(连同注册声明)可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。最终版招股说明书补充文件(连同相关的基本招股说明书)将在 SEDAR+ 的www.sedarplus.ca上获取,最终版美国招股说明书补充文件(连同注册声明)将在 SEC 的网站www.sec.gov上获取。或者,您也可以通过联系摩根士丹利加拿大有限公司 (Morgan Stanley Canada Limited) 索取最终版招股说明书补充文件(连同相关的基本招股说明书),地址为:Morgan Stanley and Co. LLC, 180 Varick St, 2nd Floor,或 BMO Nesbitt Burns Inc., (“BMO Capital Markets”), Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2,电话为 905-791-3151 转 4312,电子邮件为 torbramwarehouse@datagroup.ca;您也可以通过联系摩根士丹利有限公司 (Morgan Stanley and Co. LLC) 索取最终版美国招股说明书补充文件(连同相关的基本招股说明书),地址为:Morgan Stanley and Co. LLC, 180 Varick St, 2nd Floor,或 Evercore Group LLC: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY,获取最终版美国招股说明书补充文件(连同注册声明)。 10055,电话:(888) 474-0200,电子邮件:ecm.prospectus@evercore.com。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请,亦不会在任何省、地区、州或司法管辖区出售证券,如果根据该等省、地区、州或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售在该等省、地区、州或司法管辖区属非法行为。本次发行的证券尚未获得任何监管机构的批准或否决,亦未有任何此类机构对招股说明书补充文件、基本招股说明书或注册声明的准确性或充分性作出任何评估。

关于 Standard Lithium Ltd.

标准锂业是一家领先的准商业化锂资源开发公司,专注于美国大型高品位锂卤水资源组合的可持续发展。公司优先考虑拥有高品位资源、完善基础设施、熟练劳动力和简化许可流程的项目。标准锂业旨在通过应用可扩展且完全集成的直接锂提取和净化工艺,实现可持续的商业化锂生产。公司的旗舰项目位于斯马科弗组(Smackover Formation),这是一个世界级的锂卤水资源,主要集中在阿肯色州和德克萨斯州。标准锂业正在与全球能源领导者Equinor合作,推进位于阿肯色州南部的西南阿肯色项目(一个绿地项目),并积极推进位于德克萨斯州东部的一个前景广阔的锂卤水资源项目。

Standard Lithium 在多伦多证券交易所创业板(“ TSXV ”)和纽约证券交易所美国有限责任公司 (NYSE American, LLC) 上市,股票代码为“SLI”。

TSXV 及其监管服务提供商(该术语定义见 TSXV 政策)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

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本新闻稿包含美国1995年《私人证券诉讼改革法》和适用的加拿大证券法所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息(统称“前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述。通常,前瞻性陈述可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体,或某些行动、事件或结果“可能”、“或许”、“将会”、“或许”、“发生”或“实现”的陈述来识别。本文包含的前瞻性陈述可能包括但不限于有关公司预期公开发行的陈述,包括按预期条款完成发行(如有)、有关预期提交招股说明书补充文件的信息、预期根据发行出售普通股的信息,以及有关发行预期收益和影响的陈述。前瞻性陈述基于本公司目前对未来事件结果和时间的信念和假设,包括但不限于本公司完成发行、发行所得款项将按预期使用以及发行的预期收益和影响得以实现。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会存在重大差异。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于:公司成功完成融资(包括提交招股说明书补充文件)和完成发行的能力、根据公司基本招股说明书进行的任何发行以及根据该等发行将进行的任何发行(包括发行)所得款项的预期用途、发行的收益和影响不如预期、与勘探和开发有关的风险和不确定性、公司获得额外融资的能力、遵守加拿大和美国环境和政府法规的需要、商品价格波动、经营危害和风险、竞争和其他风险和不确定性以及基本招股说明书和招股说明书补充文件中所列的其他因素,以及公司在 SEDAR+(www.sedarplus.ca)和 EDGAR( www.sec.gov 上提交的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露。尽管本公司认为编制前瞻性陈述所使用的信息和假设合理,但不应过分依赖这些陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日,且不保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外,本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务。


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