Vivakor宣布以纳斯达克规则定价的约500万美元注册直接发行

德克萨斯州达拉斯，2025年10月16日（GLOBE NEWSWIRE）——综合能源基础设施和环境服务公司Vivakor, Inc.（“Vivakor”或“公司”）（纳斯达克股票代码：VIVK）今日宣布，已与一家领先的单一基本面机构投资者达成证券购买协议，将以注册直接发行的方式买卖8,417,645股Vivakor普通股，每股面值0.001美元，以及14,689,851份预先出资的认股权证，行使价为每股0.001美元，该协议将根据纳斯达克规则进行市场定价。此次发行预计将于2025年10月17日左右完成，但须满足惯例成交条件。

扣除配售代理费及其他公司应付的发行费用后，公司本次发行募集资金总额约为500万美元。公司计划将本次发行的净收益用作营运资金及一般公司用途。

D. Boral Capital LLC 担任此次发行的独家配售代理。

上述证券的拟定发行由公司根据已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号：333-269178）“搁置”注册声明及其随附的招股说明书进行。SEC已于2023年2月10日宣布该声明生效。本次发行仅以招股说明书补充文件和随附的招股说明书的形式进行。公司将向SEC提交与本次发行相关的招股说明书补充文件。与本次发行相关的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的副本（如有提供）可通过SEC网站www.sec.gov获取，或联系D. Boral Capital LLC（地址：纽约州纽约市麦迪逊大道590号39楼，邮编10022），发送电子邮件至info@dboralcapital.com ，或致电(212) 970-5150获取。

本新闻稿不构成出售或购买任何公司证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区内对任何公司证券进行任何要约、邀请或出售，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Vivakor, Inc.

该公司主要经营两个业务部门：（i）原油运输服务；（ii）原油及组成石油产品和副产品（包括废物流）的终端和储存设施服务。

该公司的运输服务主要包括原油及其组成产品（包括原油废液）的卡车运输，以及通过欧米茄集输管道（Omega Gathering Pipeline）的原油管道运输。其卡车运输服务主要集中在科罗拉多州的DJ盆地、俄克拉荷马州中部的STACK油田以及德克萨斯州的二叠纪盆地和鹰福特盆地。这些盆地是美国石油和天然气勘探开发最活跃的地区之一。二叠纪盆地的每口新油井平均每天可产出约1,300桶或更多原油。该公司利用原油卡车车队将原油运输至一个设施网络，在那里混合废液和不合格原油。能够立即获得灵活且可扩展的卡车运输解决方案是石油和天然气勘探开发的重要组成部分。同样，欧米茄集输管道是一条长约45英里的原油收集和穿梭管道，位于俄克拉荷马州布莱恩县，是STACK油田的核心。它通过与 Plains STACK 管道的连接与俄克拉荷马州库欣的储存中心相连。

前瞻性声明

本新闻稿包含经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，这些陈述受这些条款为此类陈述设立的“安全港”条款约束。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于预期发行完成的陈述。这些前瞻性陈述通常以“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“目标”、“打算”、“很可能”、“期待”、“或许”、“目的”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“计划”、“目标”、“将”、“将会”等词语以及类似的表述和变体表示。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，以及截至本新闻稿发布之日管理层可获得的信息。 Vivakor 的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，原因有很多，包括但不限于我们于 2025 年 4 月 15 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格年度报告（经 2025 年 5 月 2 日修订）以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下所述的风险、不确定性和其他因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，并且我们不承担更新这些前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律另有规定。

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电话：469-480-7175
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