C4 Therapeutics宣佈1.25億美元承銷發行定價

1.25億美元的前期收益預計將用於資助西西多胺多發性骨髓瘤開發的下一階段，包括與地塞米松聯合進行的註冊II期試驗和與Elranatamab聯合進行的1b期試驗

有可能額外賺取高達2.25億美元的收益

馬薩諸塞州沃特鎮2025年10月16日（環球新聞網）-- C4 Therapeutics，Inc. (C4T)（納斯達克：CCCC）是一家致力於推進靶向蛋白質降解科學的臨牀階段生物製藥公司，今天宣佈向一羣精選機構投資者進行承銷發行的定價，其中包括21，895，000股其普通股，以及代替向某些投資者提供的普通股的預融資認購權，以購買總計最多28，713，500股其普通股。每股普通股和每份預先融資的股票均附有A類令狀和B類令狀，各以每股2.22美元的行使價購買一股普通股（或預先融資的股票）。

此次發行由RA Capital Management領投，OrbiMed、Soleus Capital、Lynx 1 Capital Management和Bain Capital Life Sciences等現有股東參與。

A類授權令可隨時行使，直至（i）與計劃中的西多胺與艾拉那他瑪的1b期試驗臨牀結果相關的觸發后30天，或（ii）自發布之日起五年內（以較早者爲準）。B類認購證可在發行日期五周年前隨時行使，在基於股票增值的某些情況下，C4 T可能會要求強制行使認購證。普通股股份（附有A類和B類憑證）以每股普通股和隨附憑證以及預融資憑證的合併價格出售（附有A類和B類令狀）以每份預融資憑證和隨附令狀2.4699美元的合併價格出售，這代表普通股的每股價格減去每份預先融資的股票每股0.0001美元的行使價格。

此次發行中的所有證券均由C4 T出售。在扣除承銷折扣、佣金和發行費用之前，不包括潛在行使A類和B類配股的任何收益以及潛在行使預融資配股的名義收益，此次發行給C4 T的總收益預計為1.25億美元。如果所有A類和B類配股以及預融資配股均被行使，則在扣除承銷折扣、佣金和發行費用之前，發行給C4 T的總收益預計為3.497億美元。此次發行預計將於2025年10月17日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

連同其現有的現金和現金等價物以及有價證券，C4 T打算將此次發行的淨收益主要用於資助其正在進行和計劃進行的西西地多胺臨牀試驗、其他研發活動以及營運資金和一般企業用途。

Jefferies、TD Cowen和Evercore ISI擔任此次發行的賬簿管理經理。

這些證券由C4 T根據有效的貨架登記聲明提供，該聲明先前於2024年10月31日向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於2024年11月13日由SEC宣佈生效（文件號：333-282933）。招股説明書補充書、隨附招股説明書以及與此次發行相關的任何免費撰寫招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上查看。

如果有，也可以通過電話（877）821-7388或發送電子郵件至www.example.com獲取招股説明書補充書、隨附招股説明書以及與此次發行相關的任何免費撰寫招股説明書的副本，收件人：股權辛迪加招股説明書部門，520 Madison Avenue，2 th Floor，New York，New York 10022Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，紐約州，紐約州10017，由Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717 c或發送電子郵件至TDManualrequest@broadridge.com;或Evercore Group LLC，注意：Equity Capital Markets，55 East 52 nd Street，35 th Floor，New York，New York 10055，請致電（888）474-0200或發送電子郵件至ecm.招股説明書@ evercore.com。

本新聞稿不構成出售要約或收購購買要約的招攬，在根據證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券。此次發行將僅通過招股説明書補充説明書和隨附的招股説明書進行。

關於C4 Therapeutics C4 Therapeutics（C4 T）（納斯達克股票代碼：CCCC）是一家臨牀階段生物製藥公司，致力於兑現靶向蛋白質降解科學的承諾，創造出改變患者生活的新一代藥物。C4 T正在通過臨牀研究推進有針對性的腫瘤學項目，並利用其TORPEDO®平臺高效設計和優化小分子藥物，以治療難以治療的疾病。C4 T的降解藥物旨在利用人體的天然蛋白質回收系統快速降解致病蛋白質，從而提供克服耐藥性、藥物不可治癒的目標和改善患者預后的潛力。

前瞻性聲明本新聞稿中包含的有關非歷史事實事項的聲明是1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性聲明」。由於此類陳述存在風險和不確定性，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類聲明包括但不限於有關發行結束時間的聲明、發行所得款項的預期用途以及行使A類和B類認購證和預融資認購證而向C4 T產生的任何未來收益的可能性。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前對未來事件的預期，並受到許多風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大不利差異。導致前瞻性陳述不確定性的風險包括C4 T最近的10-K表格年度報告和/或10-Q表格季度報告以及隨后提交給美國證券交易委員會的文件中所述的風險和不確定性，包括招股説明書補充，隨附招股説明書和任何與發行有關的自由寫作招股説明書。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況。C4 T沒有義務更新此類聲明，以反映在其發佈之日后發生的事件或存在的情況。

聯繫方式：投資者：Courtney Solberg投資者關係副總監CSolberg@c4therapeutics.com

媒體：Loraine Spreen企業傳播與患者倡導高級總監LSpreen@c4therapeutics.com