星座品牌定價發行高級債券

纽约州罗切斯特，2025年10月15日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的酒精饮料公司星座集团（Constellation Brands, Inc.，纽约证券交易所股票代码：STZ）今日宣布，其公开发行总额为5亿美元的2035年到期、票面利率为4.950%的优先票据（以下简称“票据”），其公开发行价格为票据本金的99.716%。该票据将作为优先债务，与星座集团所有其他优先无担保债务享有同等优先顺序。

此次发行预计将于2025年10月17日完成，但须满足惯例成交条件。Constellation计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括赎回其全部未偿还的2025年到期、利率为4.400%的优先票据，本金总额为5亿美元。

美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.)、西班牙对外银行证券公司 (BBVA Securities Inc.)、摩根大通证券有限责任公司 (JP Morgan Securities LLC) 和富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 担任本次发行的联席账簿管理人。本次债券仅以招股说明书（含招股说明书补充文件）的形式发行。您可以通过拨打免费电话 (800) 294-1322 联系美国银行证券公司或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com、拨打免费电话 (800) 422-8692 联系西班牙对外银行证券公司、拨打对方付费电话 (212) 834-4533 联系摩根大通证券有限责任公司或拨打免费电话 (800) 645-3751 联系富国银行证券有限责任公司获取招股说明书和招股说明书补充文件。此外，您也可以访问美国证券交易委员会 (SEC) 网站 https://www.sec.gov 上的 EDGAR 页面获取招股说明书和招股说明书补充文件。

本公告不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请。本票据将不会在任何规定此类要约、邀请或出售为非法行为的州或司法管辖区进行要约或出售。

关于星座品牌
星座集团 (Constellation Brands) 是一家国际啤酒、葡萄酒和烈酒生产商和营销商，业务遍及美国、墨西哥、新西兰和意大利。星座集团旗下品牌包括 Modelo Especial、Corona Extra、Modelo Cheladas、Pacifico、Victoria、The Prisoner Wine Company、Robert Mondavi Winery、Kim Crawford、Schrader Cellars、Lingua Franca、Casa Noble Tequila 和 High West Whiskey。

前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。非历史事实且与未来计划、事件或业绩相关的陈述均为前瞻性陈述，这些陈述基于管理层当前的预期，并受风险和不确定性的影响。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，不应以任何方式解释为对此类事件或结果将实际发生的保证。所有前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，星座集团不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论其是否出现新信息、未来事件或其他原因。有关公司和本次发行的风险因素的详细信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中，包括本次发行的招股说明书和招股说明书补充文件。

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