SciSparc达成最终协议收购多伦多证券交易所创业板上市公司并将其处于高级临床阶段的药品组合转移至该企业

根据协议， SciSparc 的制药资产和在SciSparc Nutraceuticals Inc. 的股权价值约为 1160 万美元

以色列特拉维夫，2025 年 10 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）-- SciSparc Ltd.（纳斯达克股票代码：SPRC）（ “公司”或“ SciSparc”），一家专注于开发治疗中枢神经系统疾病和罕见疾病疗法的专业临床阶段制药公司，今天宣布，2025 年 10 月 9 日，公司签订了最终资产和股份购买协议（“协议”），根据该协议，它将获得在加拿大多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）上市的 Miza III Ventures Inc.（“Miza”）（TSXV：MIZA.P）的控股权，并将其高级临床阶段药物组合及其在 SciSparc Nutraceuticals Inc. 约 51% 的股权（统称为“目标资产”）转让给 Miza。

根据协议，考虑到Miza约100万美元的现金状况，其企业总价值约为330万美元（约合450万加元），目标资产价值约为1160万美元（约合1580万加元）。

根据协议，SciSparc 将获得 63,300,000 股 Miza 普通股以及基于预定里程碑的最多 48,000,000 股 Miza 附随权（“拟议交易”），并将目标资产转让给 Miza。拟议交易完成后，SciSparc 预计将持有 Miza 的控股权，最低约 75%，最高约 84%。交易完成后，Miza 预计将更名为“NeuroThera Labs Inc.”，并将活跃于制药和补充剂领域。

多伦多证券交易所创业板 (TSXV) 已附条件批准拟议交易，Miza 已于 2025 年 10 月 9 日在其 SEDAR+ 档案中就拟议交易提交了一份备案声明（“备案声明”）。有关本协议和拟议交易的更详细描述，请参阅备案声明。

可转换票据

拟议交易完成后，经多伦多证券交易所创业板批准，SciSparc 或其代表的第三方计划根据即将签订的无担保可转换票据向 Miza 投入最多 1,000,000 加元（约合 71.6 万美元）的资本，该票据将于发行日两周年（“到期日”）到期，年利率为 7%。可转换票据将由 Miza 自行决定提取。到期日，可转换票据项下的未偿还本金和应计未付利息可由持有人自行选择转换为 Miza 普通股，价格为每股 0.25 加元，最多可转换为 4,000,000 股 Miza 普通股（“股本上限”），但须遵守惯常的反稀释调整。可转换票据转换后，对于因超过股份上限或四舍五入而未转换为股份的任何本金或应计利息，Miza 将向可转换票据持有人支付该未偿余额的现金。

付款凭证

交割时，Miza 将向 Scisparc 发行 4,000,000 份普通股认购权证（“付款权证”）。每份付款权证可行使，以 0.25 加元的行权价认购一股 Miza 普通股，有效期自发行之日起五年。

拟议交易若最终敲定并完成，将符合 SciSparc 为股东创造价值的战略。假设拟议交易交割的所有条件均已满足，双方预计将于 2025 年 10 月 22 日左右完成交易。届时，双方将发布进一步的新闻稿，宣布拟议交易的交割。

SciSparc 的药物组合包括用于治疗图雷特综合症患者的 SCI-110（正在进行 IIb 期临床试验）、用于治疗阿尔茨海默病患者的 SCI-110（已完成 II 期临床试验）以及用于治疗自闭症儿童的 SCI-210（正在接受 2024 年第一季度开始的随机、双盲和安慰剂对照试验）。

关于SciSparc Ltd.（纳斯达克股票代码：SPRC）：

SciSparc Ltd. 是一家专业的临床阶段制药公司，由经验丰富的高管和科学家团队领导。SciSparc 专注于创建和增强基于大麻素药物的技术和资产组合。公司目前正致力于以下基于 THC 和/或非精神活性 CBD 的药物开发项目：用于治疗图雷特综合征、阿尔茨海默病和躁动症的 SCI-110；以及用于治疗自闭症和癫痫持续状态的 SCI-210。公司还拥有一家子公司的控股权，该子公司专注于在亚马逊 (Amazon.com)市场上销售大麻籽油基产品。

前瞻性陈述：

本新闻稿包含符合《1995年私人证券诉讼改革法》及其他联邦证券法“安全港”条款定义的前瞻性陈述。例如，SciSparc 在讨论拟议交易的完成及其时间、交易完成后 Miza 在制药和补充剂领域的业务、公司根据无担保可转换票据向 Miza 投入高达 1,000,000 加元（约合 71.6 万美元）资本的意向及其条款，以及对本协议符合 SciSparc 为股东创造价值战略的信念时，使用了前瞻性陈述。公司可能无法完成与 Miza 的拟议交易，即使完成，也可能无法创造股东价值。由于此类陈述涉及未来事件，且基于 SciSparc 当前的预期，因此受各种风险和不确定性的影响，SciSparc 的实际结果、业绩或成就可能与本新闻稿中描述或暗示的内容存在重大差异。本新闻稿中包含或暗示的前瞻性陈述还受其他风险和不确定性的影响，包括 SciSparc 于 2025 年 4 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表格年度报告（经修订）及其后续提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定性。除法律另有规定外，SciSparc 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。这些陈述仅在其作出之日有效，无论是由于新信息、未来事件或情况或其他原因。

投资者联系方式：
IR@scisparc.com
电话：+972-3-6167055