新太平洋金屬宣佈3510萬加元收購交易融資

不用於在美國或美國通訊社發行

不列顛哥倫比亞省温哥華，2025年10月14日（環球新聞網）--新太平洋金屬公司（TFX：NUAG;紐約證券交易所美國股票代碼：NEWP）（「新太平洋」或「公司」）今天宣佈，已與Raymond James Ltd.達成協議，擔任BMO Capital Markets的唯一簿記管理人和聯合主承銷商（「聯席首席承銷商」），代表承銷商辛迪加（與聯席首席承銷商一起統稱為「承銷商」），據此，承銷商同意在買入交易的基礎上購買9，900，000股公司普通股（「普通股」），價格為每股普通股3.55加元，總收益約為3，510萬加元（約2，510萬美元）（「此次發行」）。公司還將向承銷商授予超額配股期權（「超額配股期權」），以購買最多1，485，000股額外普通股（「超額配股股份」）。超額配股權將在收盤后30天內行使。

希爾威金屬礦業有限公司（「Silvercorp」）已表示有意通過認購2，776，950股普通股參與此次發行，總收益約為986萬加元（約705萬美元）。發行完成后，假設超額配股未行使，Silvercorp將直接和間接擁有公司約28.05%的已發行普通股。

普通股將通過公司日期為2025年10月3日的現有簡短基本招股説明書（「基本招股説明書」）的招股説明書補充（「補充」）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）發售，並且還可以根據登記豁免在美國通過私募方式發售。

此次發行的淨收益將用於公司Carangas項目和Silver Sand項目的勘探和進一步開發、運營資金和一般企業用途。

此次發行預計將於2025年10月21日左右結束，並取決於新太平洋獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所的批准以及普通股已被批准在紐約證券交易所美國上市。

沒有證券監管機構對本新聞稿的內容既沒有批准也沒有不批准。所發行的普通股尚未也不會根據修訂后的1933年美國證券法登記（「美國證券法」）或美國任何州的證券法，不得在美國直接或間接向美國人或為其利益提供、出售或交付，未註冊或豁免美國證券法和適用州證券法的註冊要求。本新聞稿不構成任何司法管轄區的出售要約或收購普通股的要約的招攬，也不應在任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區出售普通股。

就國家工具61-101 -特殊交易中保護少數證券持有人（「NI 61-101」）而言，Silvercorp是公司的關聯方，Silvercorp根據此次發行收購普通股屬於關聯方交易。根據NI 61 - 101第5.5（a）和5.7（a）節的豁免，Silvercorp根據此次發行收購的普通股免受NI 61 - 101的估值和少數族裔批准要求的約束。

關於新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探和開發公司，在玻利維亞擁有貴金屬項目，包括該公司的旗艦項目Silver Sand Silver項目、該公司最近發現的Carangas Silver Gold項目以及該公司的第三個項目Silverstrike Silver Gold項目。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

Jalen Yuan，新太平洋金屬公司臨時首席執行官電話：（604）633-1368 Ext. 236 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada電子郵件：invest@newpacificmetals.com

Peter Lekich，投資者關係和企業發展總監New Pacific Metals Corp.電話：（604）633-1368 Ext. 223 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada電子郵件：plekich@newpacificmetals.com

如需更多信息並通過電子郵件接收公司新聞，請使用新太平洋網站www. newpacific metals.com註冊。

有關前瞻性信息的預防性註釋

本新聞稿中的某些陳述和信息構成1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」和適用加拿大省級證券法含義內的「前瞻性信息」。任何陳述或信息，表達或涉及有關預測，期望，信念，計劃，預測，目標，假設或未來事件或表現的討論（經常但不總是，使用諸如「期望」、「預期」、「預期」、「相信」、「計劃」、「項目」、「估計」、「假設」、「打算」、「戰略」、「目標」、「預測」、「目標」、「預算」、「時間表」、「潛在」或其變體，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「將會」、「可能」或「將」採取、發生或實現，或任何這些術語和類似表達的否定）不是歷史事實陳述，可能是前瞻性陳述或信息。此類聲明包括但不限於有關以下方面的聲明：發行的預期截止日期、現有股東參與發行的情況、收到發行的監管批准、超額配股選擇權的潛在行使以及發行收益的預期用途。

前瞻性陳述或信息受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述或信息中反映的不同，包括但不限於與以下相關的風險：公共衞生危機的全球經濟和社會影響;波動的股價、債券價格、大宗商品價格;資源、儲備和礦化、總體經濟狀況、外匯風險、利率風險、外國投資風險的計算;關鍵人員流失;利益衝突;對管理的依賴、與未來所需融資的可用性和成本有關的不確定性、環境風險、運營和政治條件，玻利維亞和加拿大的監管環境、與社區關係和企業社會責任相關的風險，以及公司截至2025年6月30日的年度信息表及其其他公開文件中「風險因素」標題下描述的其他因素。本列表並不詳盡列出可能影響公司任何前瞻性陳述或信息的因素。

前瞻性陳述必然基於截至本新聞稿發佈之日管理層的一系列估計、假設、信念、預期和意見，雖然管理層認為這些估計、假設、信念、預期和意見是合理的，但本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外情況的影響。這些估計、假設、信念、預期和選擇包括但不限於與公司進行當前和未來運營的能力相關的估計、假設、信念、預期和選擇，包括：我們運營和勞動力面臨的公共衞生危機;開發和勘探活動;此類運營的時間、範圍、持續時間和經濟可行性;估計、預測、預測、研究和評估的準確性和可靠性;公司滿足或實現估計、預測和預測的能力;玻利維亞政治氣候的穩定;公司獲得和維持其礦產資源社會許可證的能力;投入的可用性和成本;產品的價格和市場;匯率;税收水平;及時收到必要的批准或許可，包括批准和批准與玻利維亞國有礦業公司Corporación Minera de Bolivia的採礦生產合同，由玻利維亞多民族立法會議批准;公司玻利維亞合作伙伴將公司Carangas項目的勘探許可證轉換為行政採礦合同的能力;履行當前和未來義務的能力;在需要時以合理條款獲得及時融資的能力;當前和未來的社會、經濟和政治狀況;以及通常與採礦業相關的其他假設和因素。

儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層認為的合理假設，但無法保證實際結果將與這些前瞻性陳述一致。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受到這些警示性陳述的限制。因此，讀者不應過度依賴此類陳述。除適用法律具體要求外，公司沒有義務並明確否認更新或更改前瞻性陳述的任何此類義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律可能要求的除外。這些前瞻性陳述截至本新聞稿發佈之日做出。

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