新太平洋金属公司宣布3510万加元包销融资

不得在美国境内或向美国新闻通讯社分发

温哥华，不列颠哥伦比亚省，2025 年 10 月 14 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 新太平洋金属公司（多伦多证券交易所股票代码：NUAG；纽约证券交易所股票代码：NEWP）（“新太平洋”或“公司”）今天宣布，它已与 Raymond James Ltd. 达成协议，代表承销商集团（与联合主承销商合称“承销商”）担任独家账簿管理人和 BMO Capital Markets 的联合主承销商（“联合主承销商”）。根据该协议，承销商同意以买断方式购买 9,900,000 股公司普通股（“普通股”），每股价格为 3.55 加元，总收益约为 3510 万加元（约 2510 万美元）（“发行”）。公司还将向承销商授予超额配售选择权（“超额配售选择权”），允许承销商认购最多1,485,000股额外普通股（“超额配售股份”）。超额配售选择权可在交易结束后30天内行使。

Silvercorp Metals Inc.（“ Silvercorp ”）已表明有意参与此次发行，认购2,776,950股普通股，总募集资金约为986万加元（约合705万美元）。假设超额配售未获行使，发行完成后，Silvercorp将直接和间接持有公司约28.05%的已发行普通股。

普通股将以公司现有的 2025 年 10 月 3 日发布的简易基本招股说明书补充文件（“基本招股说明书”）的形式在加拿大除魁北克省以外的所有省份发售，并且还可能根据注册豁免以私募的方式在美国发售。

此次发行的净收益将用于公司 Carangas 项目和 Silver Sand 项目的勘探和进一步开发、营运资金和一般公司用途。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 21 日左右完成，并须获得新太平洋所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准以及普通股获准在纽约证券交易所美国证券交易所上市。

任何证券监管机构均未批准或否决本新闻稿的内容。此次发行的普通股未根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）或美国任何州的证券法进行登记，且不会进行登记。未经登记或未获得美国证券法和适用州证券法的登记要求豁免，不得在美国境内或为美国公民的账户或利益直接或间接地发行、出售或交付普通股。本新闻稿在任何司法管辖区均不构成出售普通股的要约或购买普通股的要约邀请，亦不得在任何此类要约、邀请或出售为非法行为的司法管辖区出售普通股。

根据《国家文书 61-101——特殊交易中少数股东保护》 （“ NI 61-101 ”），Silvercorp 是本公司的关联方，且 Silvercorp 根据本次发行收购普通股构成关联交易。根据 NI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(a) 条中的豁免条款，Silvercorp 根据本次发行收购普通股可免于 NI 61-101 的估值和少数股东批准要求。

关于新太平洋

New Pacific 是一家加拿大勘探和开发公司，在玻利维亚拥有贵金属项目，包括公司的旗舰项目 Silver Sand 银项目、公司最近发现的 Carangas 银金项目以及公司的第三个项目 Silverstrike 银金项目。

如需了解更多信息，请联系：

Jalen Yuan，临时首席执行官
新太平洋金属公司
电话：(604) 633-1368 分机 236
加拿大 BC 省温哥华市黑斯廷斯街 1750-1066 号，邮编 V6E 3X1
电子邮件： invest@newpacificmetals.com

Peter Lekich，投资者关系和企业发展总监
新太平洋金属公司
电话：(604) 633-1368 分机 223
加拿大 BC 省温哥华市黑斯廷斯街 1750-1066 号，邮编 V6E 3X1
电子邮件： plekich@newpacificmetals.com

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关于前瞻性信息的警告

本新闻稿中的某些声明和信息构成美国 1995 年私人证券诉讼改革法案所定义的“前瞻性声明”和适用加拿大省级证券法所定义的“前瞻性信息”。任何表达或涉及有关预测、期望、信念、计划、预计、目标、假设或未来事件或表现的讨论的陈述或信息（通常但并非总是使用诸如“预期”、“预计”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“假设”、“打算”、“战略”、“目标”、“预测”、“预算”、“时间表”、“潜在”或其变体或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可以”、“将会”、“或许”或“将会”被采取、发生或实现，或这些术语和类似表达的否定形式）均不是历史事实陈述，而可能是前瞻性陈述或信息。此类声明包括但不限于有关以下内容的声明：预计发行截止日期、现有股东参与发行、收到发行监管部门的批准、超额配售选择权的潜在行使以及发行所得款项的预期用途。

前瞻性陈述或信息受各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述或信息中反映的结果不同，包括但不限于与以下方面相关的风险：公共卫生危机对全球经济和社会的影响；波动的股票价格、债券价格、大宗商品价格；资源、储量和矿化度的计算，一般经济状况，外汇风险，利率风险，外国投资风险；关键人员流失；利益冲突；对管理层的依赖，与未来所需融资的可用性和成本相关的不确定性，环境风险、运营和政治条件，玻利维亚和加拿大的监管环境，与社区关系和企业社会责任相关的风险，以及公司截至2025年6月30日的年度信息表和其他公开文件中“风险因素”标题下所述的其他因素。此列表并未详尽列出可能影响公司任何前瞻性陈述或信息的因素。

前瞻性陈述必然基于截至本新闻稿发布之日管理层的一系列估计、假设、信念、期望和意见，尽管管理层认为这些估计、假设、信念、期望和意见合理，但本质上受重大商业、经济和竞争不确定性和偶然性的影响。这些估计、假设、信念、期望和选择包括但不限于与公司开展当前和未来运营的能力相关的因素，包括：公共卫生危机对我们运营和员工的影响；开发和勘探活动；此类运营的时间、范围、持续时间和经济可行性；估计、预测、预报、研究和评估的准确性和可靠性；公司达到或实现估计、预测和预报的能力；玻利维亚政治气氛的稳定；公司获得和维持其矿产社会许可的能力；投入的可用性和成本；产出的价格和市场；外汇汇率；税收水平；及时收到必要的批准或许可，包括玻利维亚多民族立法议会对与玻利维亚国家矿业公司玻利维亚矿业公司签订的采矿生产合同的批准和核准；公司的玻利维亚合作伙伴将公司的卡兰加斯项目勘探许可证转换为行政采矿合同的能力；履行当前和未来义务的能力；在需要时以合理条款获得及时融资的能力；当前和未来的社会、经济和政治条件；以及通常与采矿业相关的其他假设和因素。

尽管本新闻稿中的前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设，但无法保证实际结果与这些前瞻性陈述一致。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受这些警示性声明的约束。因此，读者不应过分依赖此类陈述。除非适用法律另有明确要求，否则公司不承担任何义务，并明确否认任何此类义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改前瞻性陈述，除非法律另有规定。这些前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日有效。

对美国投资者的警告

本新闻稿根据加拿大现行证券法的要求编制，该要求与美国证券法的要求有所不同。本新闻稿中使用的所有采矿术语（但未另行定义）均采用NI 43-101中规定的含义。除非另有说明，本新闻稿中的技术和科学披露均根据NI 43-101编制，该规定与美国证券交易委员会采用的要求存在显著差异。

因此，本新闻稿中包含的有关公司矿藏的描述信息可能无法与受美国联邦证券法及其规则和条例的报告和披露要求约束的美国公司公开的类似信息进行比较。

有关该公司的更多信息，包括该公司的年度信息表，可通过 SEDAR+（ www.sedarplus.ca ）、EDGAR（ www.sec.gov ）以及公司网站（www.newpacificmetals.com ）上的公司简介获取。