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EyePoint宣布拟进行普通股公开募股

2025-10-14 20:35

马萨诸塞州沃特敦,2025年10月14日(环球新闻社)——致力于开发和商业化创新疗法以改善严重视网膜疾病患者生活的EyePoint Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克股票代码:EYPT)今日宣布,已启动1.5亿美元普通股的承销公开发行。所有股份均由EyePoint承销。此外,EyePoint计划授予承销商一项为期30天的选择权,允许承销商以公开发行价减去承销折扣的价格额外购买最多2250万美元的EyePoint普通股。

摩根大通、杰富瑞、花旗集团和古根海姆证券担任本次发行的联席账簿管理人。发行将受市场情况影响,无法保证发行是否完成或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。

EyePoint 计划利用此次发行获得的净收益来推进 DURAVYU™ 治疗湿性老年性黄斑变性 (wet AMD) 和糖尿病性黄斑水肿 (DME) 的临床开发,并支持其早期管道开发计划,以及用于一般公司用途。

上述将要发行和出售的证券是公司根据向美国证券交易委员会提交的 S-3 表格中自动生效的搁置登记声明发行的。

证券将以招股说明书补充文件及随附的招股说明书的形式发行,这些文件构成注册声明的一部分。初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书将与本次发行相关并描述其条款,并将提交给美国证券交易委员会 (SEC),并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。初步招股说明书补充文件(如有)及随附的招股说明书副本,可联系摩根大通证券有限责任公司 (JP Morgan Securities LLC) 获取,地址:c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(866) 803-9204,或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com 。 Jefferies LLC,收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,地址:520 Madison Avenue, New York, NY 10022,电话:(877) 821-7388,或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com ;Citigroup Global Markets Inc.,地址:c/o Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(800) 831-9146;以及 Guggenheim Securities, LLC,收件人:Equity Syndicate Department,地址:330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017,电话:(212) 518-9544,或发送电子邮件至GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请,亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券,如果根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 EyePoint

EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: EYPT) 是一家临床阶段生物制药公司,致力于开发和商业化创新疗法,以改善患有严重视网膜疾病患者的生活。该公司的领先候选产品 DURAVYU™ 是一种创新的在研缓释疗法,用于治疗血管内皮生长因子 (VEGF) 介导的视网膜疾病,其将选择性且受专利保护的酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 伏罗拉尼与下一代可生物降解的 Durasert E™ 技术相结合。DURAVYU 拥有迄今为止可靠的安全性和有效性数据,目前正在进行两项针对湿性年龄相关性黄斑变性 (wet AMD) 的 3 期关键性临床试验,预计将于 2026 年中期获得数据。糖尿病性黄斑水肿 (DME) 的关键性 3 期临床试验的首例患者给药预计将于 2026 年第一季度进行。

该公司致力于与视网膜界合作,改善患者生活,同时创造长期价值,三十年来已批准四种药物,并通过 EyePoint 创新治疗了数以万计的眼睛。

EyePoint 总部位于马萨诸塞州沃特敦,在马萨诸塞州诺斯布里奇设有商业制造工厂。

Vorolanib 由贝达药业旗下子公司 Equinox Sciences 独家授权给 EyePoint,用于中国大陆、澳门、香港和台湾地区以外所有眼科疾病的局部治疗。

DURAVYU™ 已被 FDA 有条件接受为 EYP-1901 的专有名称。DURAVYU 是一款在研产品,尚未获得 FDA 批准。FDA 的批准以及潜在批准时间表尚不确定。

《1995年私人证券诉讼法》下的安全港声明:本新闻稿中任何非历史性信息的陈述,根据《1995年私人证券诉讼改革法》均属前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于关于拟议发行的时间安排和成功与否、拟议发行所得款项的预期用途、EyePoint 的临床开发计划及其预期时间安排的陈述;以及其他以“将”、“潜在”、“或许”、“可以”、“相信”、“打算”、“继续”、“计划”、“预期”、“预计”、“估计”、“或许”等词语或其他类似含义的词语或未来日期表示的陈述。前瞻性陈述本质上涉及不同程度的不确定事项。不确定性和风险可能导致 EyePoint 的实际结果与 EyePoint 前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。对于 EyePoint 而言,这些风险包括满足发行的惯例成交条件;获得所需的证券交易所或其他监管部门批准的延迟;股价波动以及与金融市场、医学界和全球经济有关的不确定性;公司临床开发活动的时机、进展和结果;与临床试验的设计、招募、完成和结果有关的不确定性和延迟;意外的成本和费用;公司的现金和现金等价物可能不足以支持其预期的运营计划;临床试验结果可能无法预测未来结果的风险,中期和初步数据需要进一步分析,并可能随着更多数据的出现而发生变化;临床试验期间观察到的意外安全性或有效性数据;与监管授权或批准流程有关的不确定性,以及批准公司候选产品的可用开发和监管途径;监管环境的变化;预期或现有竞争的变化;当前和未来许可协议的成功;我们对合同研究组织以及其他外部供应商和服务提供商的依赖;产品责任;一般商业和经济状况的影响;保护我们的知识产权并避免侵犯知识产权;留住关键人员;我们候选产品的制造和供应出现延误、中断或失败;额外融资的可用性和必要性;公司获得额外资金以支持其临床开发计划的能力;美国马萨诸塞州地区检察官办公室 2022 年 8 月传票的时间和结果的不确定性,以及公司与司法部就协商解决该事项正在进行的讨论;有关 FDA 针对公司位于马萨诸塞州沃特敦的制造工厂的警告信的不确定性;以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。有关这些因素以及其他可能影响 EyePoint 实际结果的因素的更多详细信息,请参阅 EyePoint 向美国证券交易委员会提交的文件中,包括其截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表年度报告(经其 10-Q 表季度报告修订或补充)以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。本新闻稿中的所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。EyePoint 不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

投资者:
坦纳·考夫曼 / 詹妮·卢
FTI咨询
直线:203-722-8743 / 667-321-6018
Tanner.Kaufman@fticonsulting.com / jenni.lu@fticonsulting.com

媒体联系人
艾米·菲利普斯
绿室通讯
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