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Apogee Therapeutics公司宣佈公開發行結束並全面行使承銷商購買額外股份的選擇權,總收益為3.45億美元

2025-10-10 20:01

舊金山和波士頓,2025年10月10日(環球新聞網)-- Apogee Therapeutics,Inc.(納斯達克:APGE)是一家臨牀階段生物技術公司,致力於開發優化的新型生物製品,有可能在最大的炎症和免疫學(I & I)市場上打造一流產品,該公司今天宣佈完成其之前宣佈的8,048,782股普通股的承銷公開發行,其中包括全面行使承銷商的選擇權購買最多1,097,561股額外股份,以每股41.00美元的公開發行價格,並以每股40.99999美元的公開發行價格購買最多365,853股其普通股的預融資認購證,以代替某些投資者的普通股。預融資認購權的行使價為每股0.00001美元,可立即行使。扣除Apogee應付的承保折扣和佣金以及其他發行費用之前,Apogee從發行中獲得的總收益約為3.45億美元。

Jefferies、BofA Securities、Guggenheim Securities和TD Cowen擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。BTIG擔任此次發行的被動簿記管理人。

與這些證券相關的自動有效貨架登記聲明已於2024年8月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交。此次發行僅通過書面招股説明書(包括招股説明書補充書)進行,構成有效註冊聲明的一部分。最終招股説明書補充件的副本和與此次發行相關的隨附招股説明書已提交給SEC,可在SEC網站www.example.com上獲取www.sec.gov,並可從以下機構獲取:Jefferies LLC,收件人:Equity Syndicate招股説明書部門,520 Madison Avenue,New York,NY 10022,電話:(877)821-7388,或通過電子郵件:Prospectus_Department@Jefferies.com; BofA Securities,NC 1 -0220-02-24,收件人:招股説明書部門,201 North Tryon Street,Charlotte,NC 28255-0001,或通過電子郵件:dg.招股説明書_requests@bofa.com; Guggenheim Securities,LLC,注意:股權辛迪加部門,330 Madison Avenue,8 th Floor,New York,NY 10017,電話:(212)518-9544,或發送電子郵件至GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或TD Securities(USA)LLC,1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717或發送電子郵件至TDMManualrelease@broadridge.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區內,根據任何此類州或司法管轄區的證券法,此類要約,招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。

關於遠地點

Apogee Therapeutics是一家臨牀階段的生物技術公司,致力於開發優化的新型生物製劑,有可能在最大的I & I市場中獲得同類最佳產品,包括治療特應性皮炎(AD)、哮喘、嗜酸性食管炎(EOE)、慢性阻塞性肺病(COPD)和其他I & I適應症。Apogee的抗體計劃旨在通過針對既定的作用機制並結合先進的抗體工程以優化半衰期和其他性質來克服現有療法的侷限性。APL 777是該公司最先進的項目,最初是爲了治療AD而開發的,AD是最大且滲透率最低的I & I市場之一。Apogee的產品組合中有四個經過驗證的目標,正在尋求通過單一療法和其新型抗體的組合來實現同類最佳的特徵。憑藉廣泛的渠道和深入的專業知識,該公司相信可以為當今護理標準服務不足的患者帶來價值和有意義的好處。

投資者聯繫方式:Noel Kurdi投資者關係Apogee Therapeutics,Inc.副總裁Noel. apogeetherapeutics.com

媒體聯繫人:Dan Budwick 1AB Media dan@1abmedia.com

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