奥西斯科开发公司宣布扩大此前宣布的"包销协议"LIFE发行规模；额外的同步私募发行

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增发总额 6,000 万加元

蒙特利尔，2025 年 10 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Osisko Development Corp. （纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）（“ Osisko Development ”或“公司”）欣然宣布，由于需求过剩，它已与 National Bank Financial Inc.、BMO Capital Markets 和 RBC Capital Markets 达成修订协议，担任联席主承销商和联席账簿管理人（统称“承销商”），以将其先前宣布的“包销”融资规模增加至 6000 万加元（“修订”）。

生命奉献

根据修订条款，Osisko Development 将根据 LIFE 豁免条款（定义见本文）发行三批股票，总收益为 49,999,980 加元（简称“ LIFE 发行”），具体如下：

• 全国流通股： 2,990,000 股公司普通股（“ FT 股份”），符合《加拿大所得税法》（“税法”）第 66(15) 款定义下的“流通股”资格，发行价为每股 FT 股份 6.69 加元，总收益为 20,003,100 加元；
  
  
• 不列颠哥伦比亚流通股：向符合条件的不列颠哥伦比亚省居民认购者（以下简称“ BC FT 股份”，与 FT 股份合称为“流通股”）发行 1,444,000 股公司普通股，这些居民认购者将符合《税法》第 66(15) 款定义下的“流通股”资格，发行价格为每股 BC FT 股份 6.93 加元，总收益为 10,006,920 加元；以及
  
  
• 普通股： 4,182,000 股公司普通股（“普通股”），发行价为每股 4.78 加元，总收益为 19,989,960 加元。
  

同步私募

根据修订条款，Osisko Development 还将同时完成 2,092,100 股普通股的“买断式”私募，发行价为每股 4.78 加元，总收益为 10,000,238 加元（“同时私募”）。

公司计划使用根据 LIFE 发行和同时私募发行的普通股净收益（约 3000 万加元）为建设 Cariboo 金矿项目和相关前期建设活动提供所需的资金。

在所有其他方面，LIFE 发行的条款（包括流通股收益的使用）将与公司 2025 年 10 月 8 日发布的原始新闻稿中披露的条款保持一致，该新闻稿的标题为“Osisko Development 宣布以 3000 万加元包销 LIFE 发行国家和 BC 流通股” （简称“发布稿”）。

LIFE 发行和同期私募配售预计将于同一天（即 2025 年 10 月 29 日左右）完成（“交割日”），并须遵守某些条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准。尽管有上述规定，交割日必须不晚于 2025 年 10 月 8 日发行后的第 45 天。

LIFE 发行将根据加拿大各省和地区的《国家文书 45-106 -招股说明书豁免》 （简称“ NI 45-106 ”）第 5A 部分规定的上市发行人融资豁免进行，该豁免经《协调一揽子命令 45-935 - 上市发行人融资豁免某些条件的豁免》（简称“ LIFE 豁免”）修订。LIFE 发行的普通股亦可在该等离岸司法管辖区发售，流通股亦可在该等离岸司法管辖区发售（或再次发售），前提是在该等离岸司法管辖区出售普通股或流通股不会产生与该等其他司法管辖区相关的招股说明书备案或类似义务。根据 LIFE 豁免发行的普通股和流通股将不受适用加拿大证券法规定的法定持有期限制。

本次同步私募将根据加拿大各省及地区NI 45-106（LIFE豁免除外）的现有豁免条款，以及公司与承销商根据适用法律根据现有招股说明书或注册豁免条款达成一致的离岸司法管辖区，以私募方式进行，前提是在该等其他司法管辖区出售普通股不会产生招股说明书备案或类似义务。根据适用的加拿大证券法，本次同步私募发行的普通股将受到四个月零一天的法定持有期限制。

有关 LIFE 发行的修订及重述发行文件（“发行文件”）可在 SEDAR+（ www.sedarplus.ca ）的 Osisko Development 发行人简介页面以及公司网站https://osiskodev.com/上查阅。潜在投资者应在做出投资决定前阅读发行文件。

本新闻稿不构成在美国出售或购买本文所述任何证券的要约或邀请。本文所述证券尚未且不会根据美国1933年证券法（经修订）（“美国证券法”）或任何美国州证券法进行登记，且未经美国证券法及所有适用的美国州证券法登记或未遵守相关豁免规定，不得在美国发行或出售。

关于OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. 是一家北美大陆黄金开发公司，专注于位于采矿友好型管辖区内，且具有区域级规模潜力的过往生产矿区。公司的目标是通过推进其位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部、已获许可的全资拥有的旗舰 Cariboo 金矿项目，成为一家中型黄金生产商。其项目储备包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的 Tintic 项目和位于墨西哥索诺拉州的圣安东尼奥金矿项目——这些棕地资产拥有巨大的勘探潜力、丰富的历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力。公司的战略是开发具有吸引力、长寿命、对社会和环境负责的矿业资产，同时最大限度地降低开发风险并增加矿产资源。

如需了解更多信息，请访问我们的网站www.osiskodev.com或联系：

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（定义见适用的加拿大证券法）和“前瞻性陈述”（定义见美国1995年《私人证券诉讼改革法》）。此类陈述或信息以“预期”、“相信”、“预计”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“预测”、“展望”、“预见”或类似词语表示，这些词语暗示未来结果或任何潜在结果的陈述。本新闻稿中的此类陈述可能包括但不限于与以下内容相关的陈述：发行和同步私募的规模、发行和同步私募的净收益用途、发行和同步私募的完成、流通股的税务处理、公司放弃合格支出的时间和能力，以及获得必要监管机构批准的能力。此类前瞻性信息或陈述基于多种风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并可能被证明是不正确的。实际结果可能因多种因素而存在重大差异，包括但不限于发行和同时进行的私募的营销，以及满足发行和同时进行的私募的交割条件，包括纽约证券交易所和多伦多证券交易所创业板的要求（如有）。尽管公司认为前瞻性信息或陈述中反映的预期是合理的，但公司证券的潜在投资者不应过分依赖前瞻性陈述，因为公司无法保证此类预期将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述截至本新闻稿发布之日，除法律要求外，公司不承担更新或修改此前瞻性信息和陈述的义务。

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