Talen Energy宣布推出拟议的高级债券发行

休斯顿，2025 年 10 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Talen Energy Corporation（“ TEC ”，“我们”或“我们的”）（ 纳斯达克股票代码：TLN ）今天宣布，TEC 的直接全资子公司 Talen Energy Supply，LLC（“ TES ”或“公司”）提议根据市场和其他条件在私募中发行和出售 2034 年到期的优先票据（“ 2034 年票据”）和 2036 年到期的优先票据（“ 2036 年票据”，与 2034 年票据一起称为“票据”），这些票据不受经修订的 1933 年证券法（“证券法”）的注册要求的约束。这些票据将由 TES 的每个子公司共同和分别担保，这些子公司不时根据其信贷协议担保债务。

公司计划将此次发行的净收益与新的 12 亿美元优先担保定期贷款 B 类信贷额度的净收益一起用于资助先前宣布的收购（单称“收购”，统称“收购”），收购内容包括：(i) 位于宾夕法尼亚州卢泽恩县的 1,045 兆瓦天然气联合循环发电厂 Freedom Energy Center（“ Freedom 收购”）；以及 (ii) 位于俄亥俄州格恩西县的 1,836 兆瓦天然气联合循环发电厂 Guernsey Power Station（“ Guernsey 收购”）。每项收购均根据 TEC 的间接全资子公司 Talen Generation, LLC 与 Caithness Energy, LLC 的附属公司于 2025 年 7 月 17 日签订的买卖协议（单称“购买协议”，统称“购买协议”）进行。

如果 (i) 一项或两项收购未能在 2026 年 7 月 17 日晚上 11:59（纽约市时间）或之前完成（或，根据适用购买协议的条款，该日期自动延长至 2027 年 1 月 17 日）（该日期，如适用，延长后称为“外部日期”），或 (ii) 在外部日期晚上 11:59（纽约市时间）之前完成，(a) 我们确定一项或两项收购将不会在外部日期或之前完成，或 (b) 一项或两项购买协议已终止（(i) 或 (ii) 中描述的事件中较早发生的事件，即“触发事件”），我们将根据相关保密发行通函的条款赎回票据。收购的完成不以彼此为条件。

本票据及相关担保将仅向根据《证券法》第144A条被合理认定为合格机构买家的人士以及根据《证券法》S条例被合理认定为非美国人士发售。本票据及相关担保尚未且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，除非根据适用的豁免条款或在不受《证券法》及适用州证券法登记要求约束的交易中进行，否则不得在美国境内或向任何美国人士发售或出售。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何证券的出售要约。若任何司法管辖区的证券法规定，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法行为，则不得在该等司法管辖区出售本票据。任何证券发行均将仅通过保密发行通函的方式进行。

关于 Talen

Talen Energy ( 纳斯达克股票代码：TLN ) 是一家领先的独立电力生产商和能源基础设施公司，致力于驱动未来。我们在美国拥有并运营约 10.3 千兆瓦的电力基础设施，其中包括 2.2 千兆瓦的核电和大量可调度的化石燃料电厂。我们生产并向美国批发电力市场销售电力、容量和辅助服务，我们的发电机组主要位于中大西洋地区和蒙大拿州。我们的团队致力于安全可靠地发电，实现每兆瓦发电的最大价值。Talen 也在推动数字基础设施革命。随着人工智能数据中心对更可靠、更清洁的能源的需求日益增加，我们已做好准备为这个不断发展的行业提供服务。Talen 总部位于德克萨斯州休斯顿。

投资者关系：
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副总裁兼财务主管
InvestorRelations@talenenergy.com

媒体：
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企业传播总监
Taryne.Williams@talenenergy.com

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