NANO核能宣布以市价定价的4亿美元超额认购私募股票发行，符合纳斯达克规则

此次发行由一家杰出的资产管理公司以及几家新的和现有的机构投资者领投

预计交易完成后公司现金状况约为 6 亿美元

纽约，2025 年 10 月 7 日（GLOBE NEWSWIRE）-- NANO Nuclear Energy Inc.（“NANO Nuclear”或“公司”）（纳斯达克股票代码： NNE ） ，一家领先的先进核能和技术公司，专注于开发清洁能源解决方案，今天宣布已与机构投资者达成证券购买协议，根据纳斯达克规则，以市场定价的超额认购私募方式购买和出售 8,490,767 股普通股。

本次发行预计募集资金总额为4亿美元（扣除发行费用）。预计发行将于2025年10月10日左右完成，但需满足惯例成交条件。

NANO Nuclear 打算利用此次发行的净收益来推进其领先的微型核反应堆项目KRONOS MMR ^™能源系统的开发、建设和监管许可活动，继续开发其其他微型反应堆项目和其他核能相关业务线，寻求潜在的战略收购，并用于一般公司用途。

泰坦合伙集团 (Titan Partners Group) 是美国资本合伙公司 (American Capital Partners) 的一个部门，是此次发行的独家配售代理。

上述私募发行的证券尚未根据经修订的《1933年证券法》进行注册，未经注册或未获得适用的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。NANO Nuclear已同意向美国证券交易委员会提交转售登记声明，以登记与私募发行相关的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于纳米核能公司

NANO Nuclear Energy Inc.（纳斯达克股票代码：NNE）是一家以先进技术为驱动的核能公司，致力于成为一家以商业为中心、业务多元化、垂直整合的公司，业务涵盖五大业务领域：(i) 尖端便携式及其他微反应堆技术；(ii) 核燃料制造；(iii) 核燃料运输；(iv) 空间核应用；以及 (v) 核工业咨询服务。NANO Nuclear 相信，它是第一家在美国上市的便携式核微反应堆公司。

在世界一流的核工程团队的领导下，NANO Nuclear 正在开发的反应堆产品包括其主导项目、获得专利的KRONOS MMR ^™能源系统（一种固定式高温气冷反应堆，正与美国核管理委员会 (NRC) 合作进行建设许可预申请）、 ZEUS ^™ （一种固体核心电池反应堆）和专注于太空的便携式LOKI MMR ^™ ，每个产品都代表了清洁能源解决方案的先进发展，这些解决方案是模块化、按需、先进的核微反应堆。

先进燃料运输公司 (AFT)是 NANO Nuclear 的子公司，由全球最大运输公司的前高管领导，旨在打造一家北美运输公司，为小型模块化反应堆、微反应堆公司、国家实验室、军方和美国能源部 (DOE) 项目提供商业用量的高能低浓燃料 (HALEU)。通过 NANO Nuclear，AFT 获得了由美国三大国家核实验室开发、能源部资助的专利高容量 HALEU 燃料运输篮的独家授权。如果该运输篮能够顺利开发并商业化，AFT 预计将成为北美唯一一家垂直整合的同类核燃料企业的一部分。

HALEU Energy Fuel Inc. (HEF)是 NANO Nuclear 的子公司，该公司专注于为 NANO Nuclear 自己的微反应堆以及更广泛的先进核反应堆行业开发高纯度、低浓缩铀 (HALEU) 燃料制造管道的国内来源。

NANO Nuclear 的子公司 NANO Nuclear Space Inc. (NNS)正在探索 NANO Nuclear 正在开发的微核反应堆技术在太空中的潜在商业应用。NNS 专注于 LOKI MMR ^™系统及其他用于地外项目和人类维持环境的动力系统，以及潜在的用于远程太空任务的推进技术。NNS 的初始重点将放在地月空间应用上，即从地球延伸到月球表面周边区域的太空应用。

欲了解更多公司信息，请访问： https://NanoNuclearEnergy.com/

如需了解更多有关 NANO Nuclear 的信息，请联系：
电子邮件： IR@NANONuclearEnergy.com
商务电话：(212) 634-9206

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关于 Titan Partners

泰坦合伙集团 (Titan Partners Group) 是 American Capital Partners 旗下的子公司，是一家精品投资银行，专注于为上市新兴成长型公司提供定制解决方案。泰坦合伙集团将专业知识、信任、奉献精神和前瞻性思维相结合，帮助客户实现其战略资本需求。

泰坦伙伴联系方式：
info@titanpartnersgrp.com
世界贸易中心4号楼49层
纽约州纽约市 10007
(929) 833-1246
www.titanpartnersgrp.com

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿以及 NANO Nuclear 管理层就本新闻稿所作的声明包含或可能包含经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条和 1995 年私人证券诉讼改革法所界定的“前瞻性陈述”。在此背景下，前瞻性陈述是指与未来事件相关的陈述，这些陈述可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，并且通常包含“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“将”、“应该”、“可能”、“会”或“或许”等词语以及其他类似含义的词语。在本新闻稿中，前瞻性陈述包括但不限于与本文所述私募的完成以及公司预期收益和收益用途相关的陈述。这些陈述和其他前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性陈述并非对未来业绩、事件或结果的保证，并且涉及重大已知和未知风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。对于 NANO Nuclear 而言，可能导致我们未来实际结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的特定风险和不确定因素包括但不限于以下几点：（i）与我们向美国能源部（“DOE”）或相关州或美国以外的国家提交的核许可申请有关的风险，（ii）与开发新技术或先进技术以及收购互补技术或业务有关的风险，包括设计和测试困难、成本超支、监管延迟、整合问题和竞争技术的开发，（iii）我们获得合同和资金以继续运营的能力，（iv）与我们在预期的时间内（如果有的话）开发和商业部署具有竞争力的先进核反应堆或其他技术的能力的不确定性有关的风险，（v）与美国和非美国政府法规、政策和许可要求的影响有关的风险，包括美国能源部和美国核管理委员会的规定，包括与最近颁布的 ADVANCE 法案和 2025 年 5 月 23 日旨在简化核监管的行政命令有关的风险，以及（vi）类似的与经营早期业务相关的风险和不确定性，这是一个受到严格监管且快速发展的行业。请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能并非导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素，因此，NANO Nuclear 鼓励投资者在其向美国证券交易委员会提交的文件中查看可能影响未来业绩的其他因素，这些文件可在 www.sec.gov 和https://ir.nanonuclearenergy.com/financial-information/sec-filings上查阅。因此，不应将前瞻性陈述作为实际结果的预测指标。除非法律要求，否则我们不承诺更新我们的前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日期之后可能出现的事件或情况。

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