IREN宣布拟发行可转换债券

纽约，2025年10月7日（环球新闻社）——IREN Limited（纳斯达克股票代码：IREN）（“IREN”）今日宣布，计划根据市场及其他条件，向被合理认为符合《1933年证券法》（修订版）（“证券法”）第144A条规定的合格机构买家私募发行总额为8.75亿美元的2031年到期可转换优先票据（以下简称“票据”）。IREN还将授予票据的初始购买者一项选择权，允许其在票据首次发行之日起13天内（含该日）额外购买最多1.25亿美元本金的票据，并进行结算。

注释说明

该票据将作为IREN的优先无抵押债务，每半年计息一次，并将于2031年7月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人有权在特定情况下和特定期限内转换其票据。IREN将根据情况选择通过支付或交付现金、其普通股或现金加其普通股的组合来结算转换。

该票据可由IREN选择于2029年1月8日或之后以及到期日前30个预定交易日或之前全部或部分赎回（受某些限制），但前提是IREN普通股的最新报告每股售价在特定期限内超过转换价格的130%，且满足某些其他条件。赎回价格将等于待赎回票据的本金金额，加上截至赎回日（不含赎回日）的应计未付利息（如有）。

如果发生构成“根本性变更”的某些公司事件，则除有限的例外情况外，票据持有人可以要求IREN以现金回购其票据。回购价格将等于待回购票据的本金金额，加上截至适用回购日（不含该日）的应计未付利息（如有）。

本期票据的利率、初始转换率及其他条款将在发行定价时确定。

收益用途

IREN 计划将此次发行的部分净收益用于支付订立封顶看涨期权交易的成本，如下所述。IREN 计划将剩余净收益用于一般公司用途和营运资金。如果初始购买者行使选择权购买更多票据，IREN 计划将部分额外净收益用于支付订立额外封顶看涨期权交易的成本，如下所述。

封顶看涨期权交易

就此次票据发行而言，IREN预计将与一位或多位初始购买者或其关联公司及/或一位或多位其他金融机构（“期权交易对手”）私下协商达成封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易预计将涵盖最初构成票据标的的IREN普通股股数（须遵守反稀释调整）。如果初始购买者行使购买额外票据的期权，IREN预计将与期权交易对手达成额外的封顶看涨期权交易。

预计封顶看涨期权交易通常会减少票据转换时对IREN普通股的潜在稀释，和/或抵消IREN需要支付的任何超过转换票据本金的潜在现金支付（视情况而定），但此类抵消和/或减少须遵守封顶价格。然而，如果根据封顶看涨期权交易条款衡量的IREN普通股每股市场价格超过封顶看涨期权交易的封顶价格，则在每种情况下，只要该市场价格超过封顶看涨期权交易的封顶价格，就仍会发生稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付。此外，封顶看涨期权交易将完全以现金结算，直至IREN获得股东批准根据封顶看涨期权交易条款回购其普通股，或根据其注册地法律获得其他允许根据封顶看涨期权交易条款回购其普通股的许可。公司保留在股东大会或未来年度股东大会上在封顶看涨期权交易期限内不时寻求和/或更新此类批准的灵活性。

IREN 已获悉，在建立封顶看涨期权交易的初始对冲时，期权交易对手或其各自的关联方预计将就 IREN 普通股进行多项衍生品交易，及/或在票据定价的同时或之后不久购买 IREN 普通股。此类活动可能会提高（或降低）IREN 普通股或票据当时的市场价格。期权交易对手或其各自的关联方进行的任何此类交易均以委托人身份进行，且 IREN 之间或与 IREN 之间未就如何对冲其自身头寸达成任何协议、安排或谅解。

此外，期权交易对手和/或其各自的关联公司可以通过签订或解除与 IREN 普通股相关的各种衍生品和/或在票据定价之后和票据到期之前在二级市场交易中购买或出售 IREN 普通股或 IREN 的其他证券来修改其对冲头寸（并且可能在以下情况下这样做：(x) 在每个封顶看涨期权交易的行使日，预计将在票据到期日前第 31 个预定交易日开始的 30 个交易日期间的每个交易日发生；(y) 在任何根本性变化回购日、任何赎回日或 IREN 回购票据的任何其他日期提前转换票据或 IREN 回购票据之后，在每种情况下，如果 IREN 行使相关选择权以终止封顶看涨期权交易的相应部分）。此活动还可能导致或避免 IREN 普通股或票据的市场价格上涨或下跌，从而可能影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果此活动发生在转换之后或与票据转换相关的任何观察期内，则可能影响 IREN 普通股的数量以及票据持有人在转换票据时将获得的对价价值。

票据及票据转换后发行的任何 IREN 普通股的发行和出售均未根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，且不会根据《证券法》或任何其他适用证券法进行登记，除非根据豁免规定或在交易中不受《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求约束，否则不得发行或出售票据和任何此类股份。

本新闻稿并不构成出售或购买票据或任何可转换票据的 IREN 普通股的要约或要约邀请，也不会在任何州或其他司法管辖区（包括美国和澳大利亚）出售票据或任何此类股票，在这些地区，此类要约、出售或邀请属于非法行为。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条所界定的“前瞻性陈述”，包括关于所发行票据的预期条款、拟议发行的完成、时间和规模以及收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述代表了 IREN 当前对未来事件的期望、信念和预测，并受已知和未知的不确定性、风险、假设和意外事件的影响，其中许多因素超出了 IREN 的控制范围，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括市场条件，包括市场利率、IREN 普通股的交易价格和波动性以及与 IREN 业务相关的风险，包括 IREN 不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险。 IREN 可能无法完成本新闻稿中描述的拟议发行，即使拟议发行完成，也无法对发行或票据的最终条款或在支付上述封顶看涨期权交易成本后有效运用净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有规定，否则 IREN 不承担更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述以适应后续发展的任何义务。有关可能导致 IREN 未来结果与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素的进一步讨论，请参阅 IREN 截至 2025 年 6 月 30 日的 10-K 表年度报告中标题为“风险因素”的部分，以及 IREN 不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。

关于IREN

IREN 是领先的下一代数据中心开发商、所有者和运营商，致力于利用 100% 可再生能源（包括通过购买可再生能源证书 (REC)）为比特币、人工智能及其他领域的未来发展提供动力。IREN 的大型并网设施战略性地分布在美国和加拿大可再生能源资源丰富、光纤连接的地区，专为下一代高功率密度计算应用而打造。

• 电力和土地组合：在美国和加拿大超过 2,000 英亩的土地上拥有 2,910MW 的并网电力，另外还有多千兆瓦的开发管道。
  
  
• 下一代数据中心：810MW 的运营数据中心，支持三个垂直领域：比特币挖矿、AI 云服务和 AI 数据中心。
  
  
• 比特币挖矿：全球最大、成本最低的比特币生产商之一，已安装的自挖矿能力为 50 EH/s。
  
  
• AI 云服务：利用下一代 NVIDIA 和 AMD GPU 为 AI 客户提供高性能云计算。
  
  
• 人工智能数据中心：针对人工智能工作负载定制的数据中心基础设施的端到端设计、构建和运营。
  
  

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