IREN宣佈擬議的可轉換票據發行

紐約，2025年10月7日（環球新聞網）-- IREN Limited（納斯達克：IREN）（「IREN」）今天宣佈，有意根據市場和其他條件提供，2031年到期的可轉換優先票據本金總額為8.75億美元（「票據」）在根據1933年《證券法》第144 A條向被合理認為是合格機構買家的人進行私人發行時，經修訂（「證券法」）。IREN還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）13天內購買本金金額最多為1.25億美元的票據，以進行結算。

註釋描述

這些票據將是IREN的優先無擔保債務，將每半年支付一次利息，並將於2031年7月1日到期，除非提前回購，贖回或轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換其票據。IREN將根據其選擇通過支付或交付現金、其普通股或現金與其普通股的組合來結算轉換。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），可由IREN選擇現金，在2029年1月8日或之后以及到期日前的第30個預定交易日或之前，但前提是IREN普通股的最后報告每股出售價格超過130%在指定時間內轉換價格的變化以及某些其他條件得到滿足。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求IREN回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

所得款項用途

IREN打算使用此次發行的一部分淨收益來支付進行上限看漲交易的成本，如下所述。IREN打算將剩余的淨收益用於一般企業用途和運營資金。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，IREN打算使用一部分額外淨收益來支付進行額外上限看漲交易的成本，如下所述。

上限看漲交易

與票據的發行有關，IREN預計將與一個或多個初始買家或其附屬公司和/或一個或多個其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。預計上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的IREN普通股數量，但須進行反稀釋調整。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，則IREN預計將與期權對手方達成額外的上限看漲交易。

預計上限看漲交易通常將減少票據轉換后IREN普通股的潛在稀釋和/或抵消IREN需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何潛在現金付款（視情況而定），此類抵消和/或減少受上限價格的限制。然而，如果根據上限看漲交易的條款衡量的IREN每股普通股市場價格超過上限看漲交易的上限價格，則在每種情況下，仍會存在稀釋和/或不會抵消此類潛在現金付款，只要該市場價格超過上限看漲交易的上限價格。此外，上限認購交易將僅以現金結算，直至IREN獲得股東批准根據上限認購交易的條款回購其普通股，或根據其註冊司法管轄區的法律，允許根據上限認購交易的條款回購其普通股。公司保留在股東大會或未來的年度股東大會上進行上限認購交易期間不時尋求和/或更新該批准的靈活性。

IREN已獲悉，在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權對手方或其各自的附屬公司預計將就IREN普通股進行各種衍生交易和/或在票據定價同時或之后不久購買IREN的普通股。這項活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）IREN當時普通股或票據的市場價格。期權對手方或其各自關聯公司進行的任何此類交易都將以本金為基礎，並且在IREN之間或與IREN之間沒有就這些方如何對衝自己的頭寸達成任何協議、安排或理解。

此外，期權對手方和/或其各自的附屬公司可以通過簽訂或平倉有關IREN普通股的各種衍生品和/或在票據定價后和票據到期前在二級市場交易中購買或出售IREN普通股或IREN的其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在上限看漲交易的每個行使日期這樣做（x），預計將發生在票據到期日前第31個預定交易日開始的30個交易日期間的每個交易日以及（y）IREN在任何基本變更回購日期、任何贖回日期或IREN回購票據的任何其他日期提前轉換票據或回購票據后，在每種情況下，如果IREN行使相關選擇以終止上限看漲交易的相應部分）。該活動還可能導致或避免IREN普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在轉換后或在與票據轉換相關的任何觀察期內，它可能會影響IREN普通股的數量和票據持有人在票據轉換后將獲得的對價價值。

票據以及兑換票據時可發行的任何IREN普通股的要約和出售尚未也不會根據《證券法》或任何其他證券法登記，並且票據和任何此類股份不得要約或出售，除非根據《證券法》和任何其他適用證券法的登記要求豁免或在不受其限制的交易中進行。證券法和任何其他適用證券法的登記要求。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約票據或兑換票據后可發行的IREN任何普通股，也不會在任何州或其他司法管轄區（包括美國和澳大利亞）出售票據或任何此類股份，此類要約、出售或要約是非法的。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」，包括有關所發行票據的預期條款、擬議發行的完成、時間和規模以及收益的預期用途的陳述。前瞻性陳述代表了IREN目前對未來事件的預期、信念和預測，並受到已知和未知的不確定性、風險、假設和意外事件的影響，其中許多不受IREN的控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場狀況，包括市場利率、IREN普通股的交易價格和波動性以及與IREN業務相關的風險，包括IREN不時向SEC提交的定期報告中描述的風險。IREN可能不會完成本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議發行完成，則無法提供有關發行或票據的最終條款的任何保證，或者在為上述上限認購交易的成本提供資金后有效應用淨收益的能力。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況，IREN不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性陳述以供后續發展，除非法律要求。有關可能導致IREN未來業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的因素的進一步討論，請參閱IREN截至2025年6月30日年度10-K表格年度報告中題為「風險因素」的部分以及IREN不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險。關於IREN

IREN是下一代數據中心的領先開發商、所有者和運營商，利用100%可再生能源（包括通過購買REC）為比特幣、人工智能等的未來提供動力。IREN的大型電網連接設施戰略性地位於美國和加拿大可再生能源豐富、光纖連接的地區，專為下一代功率密集型計算應用而建造。

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