Getty Images將2030年到期的10.500%高級擔保票據定價為6.284億美元

紐約，2025年10月6日（環球新聞網）--蓋蒂圖片社控股公司(NYSE：GETY）（「Getty Images」）宣佈將由Getty Images，Inc.發行的2030年到期的10.500%高級擔保票據（「票據」）本金總額為628，400，000美元的定價。(the「發行人」）是Getty Images的間接全資子公司，與發行人之前宣佈的私募發行有關。該票據將是發行人的優先擔保債務，並將由為發行人2030年到期的未償11.250%優先擔保票據及其有擔保信貸融資提供擔保的相同擔保人在優先擔保第一抵押權基礎上共同和個別擔保。該票據的發行預計將於2025年10月21日或前后結束，但須符合慣例成交條件。

該票據的發行與Getty Images先前宣佈的與Shutterstock，Inc.的對等合併（「合併」）有關。（「Shutterstock」），創建了一家首屈一指的視覺公司。相當於出售票據總收益的金額將存入托管賬户，並由託管賬户中的第一優先擔保權益和存入其中的所有資金作為擔保。解除託管后，Getty Images和發行人打算使用發行票據的淨收益向與合併相關的Shutterstock普通股持有人支付現金對價，為Shutterstock債務進行再融資以及相關費用和支出。

如果完成合並的協議終止，或合併未在2026年10月6日或之前完成，或發行人以發行收益託管代理的身份通知美國全國銀行協會，其合理地相信合併不會在2026年10月6日或之前完成，該等票據將根據特別強制贖回以相等於票據發行價100%的贖回價，另加自發行日期或已支付或撥備利息的最近日期起計的應計及未付利息（如有），贖回至，但不包括贖回日期。

根據1933年證券法（經修訂）（「證券法」）第144 A條，僅向合理認為是合格機構買家的人士提供票據，並根據證券法S條，向美國境外的非美國人士提供票據。該票據尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，並且在沒有登記或沒有適用《證券法》和適用州證券法登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約票據或任何其他證券的要約，也不構成任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些不屬於歷史事實的陳述是前瞻性陳述，以符合1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的目的。前瞻性陳述可以通過使用「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「應該」、「將」、「計劃」、「項目」、「預測」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「展望」、「「目標」或預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和績效指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述、票據的發行、票據發行所得款項的預期用途、託管協議和合並。這些聲明基於各種假設（無論是否在本新聞稿中指出）以及蓋蒂圖片社和發行人管理層的當前預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為任何投資者也不得依賴作為擔保、保證、預測或事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且與假設不同。許多實際事件和情況超出了Getty Images和發行人的控制範圍。

這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：與發行票據相關的風險和不確定性、終止發行票據或終止完成合並協議的風險以及任何此類終止對Getty Images和發行人的任何不利影響，我們完成合並的能力以及「第1A項」中確定的其他風險和不確定性。Getty Images最近提交的10-K表格年度報告（「2024年10-K表格」）中的「風險因素」。如果其中任何風險成為現實或我們的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

這些和其他可能導致實際結果與本新聞稿中前瞻性陳述所暗示的不同的因素在2024年10-K表格的「第1A項風險因素」標題和我們向SEC提交的其他文件中進行了更全面的描述。2024年10-K表格和提交給SEC的其他文件中「第1A項風險因素」標題下描述的風險並非詳盡無遺。新的風險因素不時出現，無法預測所有此類風險因素，Getty Images或發行人也無法評估所有此類風險因素對其業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。所有歸因於Getty Images或發行人或代表他們行事的人的前瞻性陳述均受到上述警示性陳述的明確限制。Getty Images和發行人沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

此外，信仰聲明和類似聲明反映了Getty Images和發行人對相關主題的信仰和意見。這些聲明基於截至本新聞稿發佈之日Getty Images和發行人可用的信息（如適用），雖然他們認為此類信息構成了此類聲明的合理基礎，但此類信息可能是有限的或不完整的，並且聲明不應被解讀為表明Getty Images和發行人已對以下內容進行了詳盡的調查或審查所有潛在可用的相關信息。這些陳述本質上是不確定的，請您不要過度依賴這些陳述。

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