DBV Technologies宣布通过其在纳斯达克的按市价发行（ATM）计划出售约3000万美元的美国存托股份

法国沙蒂永，2025 年 10 月 6 日

DBV Technologies 宣布通过纳斯达克市场发行 (ATM) 计划出售约 3000 万美元的美国存托凭证

临床阶段生物制药公司 DBV Technologies（泛欧交易所代码：DBV – ISIN：FR0010417345 – 纳斯达克资本市场：DBVT）（以下简称“公司”）今天宣布，根据公司于 2025 年 9 月 5 日制定的 At-The-Market 计划（“ATM 计划”），公司已同意以美国存托股票（“ADS”）的形式向作为销售代理的 Invus（“Invus”）发行和出售新普通股（“普通股”），扣除公司应付的销售代理佣金和发行费用前，公司总收益约为 3000 万美元。每股 ADS 代表获得五股公司普通股的权利。

根据 ATM 计划，并根据法国商法典（ Code de commerce ）第 L.225-138 条的规定，并根据 2025 年 6 月 11 日举行的年度股东大会通过的第 25 项决议，将通过增资方式发行 11,538,460 股新普通股（对应 2,307,692 股新 ADS），不向符合某些特征的特定类别人士保留股东优先认购权（“ATM 发行”），市场价格为每 ADS 13.00 美元（即，根据欧洲中央银行于 2025 年 10 月 6 日公布的美元/欧元汇率 1.1678 美元兑 1 欧元计算，每普通股的认购价为 2.2264 欧元），每 ADS 有权获得 5 股公司普通股，折价主要反映了纳斯达克和巴黎泛欧交易所的股价以及外汇影响，较发行价确定前公司股票在巴黎泛欧交易所（“巴黎泛欧交易所”）受监管市场的最后收盘价（即 2.305 欧元）上涨 3.41%。

新普通股的发行和交割预计将于2025年10月8日进行。美国存托凭证将在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市交易，新发行的普通股将在巴黎泛欧交易所上市交易。新发行的普通股将占巴黎泛欧交易所现有已上市股份的8.42%，占12个月滚动期内未提交法国上市招股说明书或豁免文件且已在巴黎泛欧交易所上市交易的普通股的不到30%。

交易完成后，新普通股将稀释约 7.77%。

与本次发行的美国存托凭证相关的S-3表格（包括招股说明书）已提交美国证券交易委员会（SEC），并已宣布生效。在购买本次发行的美国存托凭证之前，潜在投资者应阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及其中引用的文件。潜在投资者可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，也可从Citizens JMP Securities, LLC（地址：纽约州纽约市公园大道450号^6楼，邮编10022）获取招股说明书补充文件（及随附的招股说明书），联系电话：(212) 906-3500，或发送电子邮件至dl-syndicate@citizensbank.com。

根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日发布的经修订的 2017/1129 号条例 (EU)（“招股说明书条例”），任何招股说明书均无需获得法国金融市场管理局（“AMF”）的批准，因为拟议的股本增加（用于发行美国存托凭证所依据的普通股）是向合格投资者（该术语的定义见招股说明书条例第 2(e) 条）提供的，并且属于招股说明书条例第 1(5)(a) 条规定的豁免，该豁免规定，发布招股说明书的义务不适用于在受监管市场上交易的证券，这些证券与已在同一受监管市场上交易的证券可互换，前提是它们在 12 个月的连续期间内所占数量少于已在同一受监管市场上交易的证券数量的 30%。

ATM发行前及发行后，本公司的股本如下：

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何国家或司法管辖区出售该等证券，如果根据该等国家或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等国家或司法管辖区属非法行为。尤其，该等美国存托凭证不会在欧洲公开发行。

向公众提供的信息
有关公司的详细信息，特别是有关公司业务、业绩、预测和相应风险因素的信息，均在公司于 2025 年 4 月 11 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告（“年度报告”）中提供，该报告经 2025 年 4 月 28 日向证券交易委员会提交的 10-K/A 表第 1 号修订案修订，并经 2025 年 5 月 14 日向证券交易委员会提交的 10-K/A 表第 2 号修订案进一步修订，以及公司于 2025 年 4 月 11 日向法国金融市场管理局提交的 2024 年通用注册文件（“URD”），编号为 D.25-0251，并经 2025 年 6 月 3 日向法国金融市场管理局提交的 URD 修订案补充，编号为 D.25-0251-A01，以及半年财务报告（包含主要有关公司、其发展和项目的信息）。年度报告及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件可在美国证券交易委员会网站（ www.sec.gov ）上查阅。URD以及其他受监管信息可在法国金融市场管理局（AMF）网站（ www.amf- france.org）上查阅。所有上述文件均可在公司网站上查阅，也可应要求在公司注册办事处（地址：107 avenue de la République, 92320 Châtillon, France）免费索取。

关于 Invus
Invus 成立于 1985 年，对私营和上市公司进行股权投资。该公司活跃于消费品、科技和医疗保健等多个行业。Invus 在纽约、巴黎、香港和新加坡设有办事处，管理着超过 100 亿美元的承诺资本，使其能够进行长期投资。

关于 DBV Technologies
DBV Technologies 是一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发针对食物过敏和其他免疫性疾病的治疗方案，这些疾病存在巨大的未满足医疗需求。DBV Technologies 目前专注于研究其专有技术平台 Viaskin 的应用，以应对食物过敏。食物过敏是由过敏性免疫反应引起的，其症状范围广泛，从轻微到危及生命的过敏反应不等。数百万人患有食物过敏，其中包括幼儿。Viaskin 平台通过表皮免疫疗法 (EPIT)，旨在将微克级的生物活性化合物通过完整的皮肤引入免疫系统。EPIT 是一种新型的非侵入性治疗方法，旨在利用皮肤的免疫耐受特性，通过重新训练免疫系统，使其对过敏原脱敏，从而改变个体潜在的过敏症状。DBV Technologies 致力于改变食物过敏人群的护理。该公司的食物过敏项目包括针对花生过敏幼儿（1 至 3 岁）和儿童（4 至 7 岁）进行的 Viaskin Peanut 临床试验。

DBV Technologies 总部位于法国沙蒂永，北美业务位于新泽西州沃伦。公司普通股在巴黎泛欧交易所 B 板块交易（DBV，ISIN 代码：FR0010417345），公司美国存托凭证（每份代表五股普通股）在纳斯达克资本市场交易（DBVT - CUSIP：23306J309）。

前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关 DBV Technologies 的 ATM 计划以及本新闻稿中讨论的销售结算的陈述。这些前瞻性陈述并非承诺或保证，包含重大风险和不确定性。这些前瞻性陈述可能受到市场条件以及 DBV Technologies 向 AMF 提交的监管文件、DBV Technologies 向 SEC 提交的文件和报告中所述的其他风险和不确定性的影响，包括 DBV Technologies 于 2025 年 4 月 11 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、DBV Technologies 分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 7 月 29 日向 SEC 提交的截至 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告，以及 DBV Technologies 未来向 AMF 和 SEC 提交的文件和报告。敬请现有及潜在投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述和估计，这些陈述和估计仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除适用法律要求外，DBV Technologies 不承担更新或修订本新闻稿中信息的义务。

Viaskin 是 DBV Technologies 的注册商标。

投资者联系方式
凯蒂·马修斯
DBV 技术
katie.matthews@dbv-technologies.com

媒体联系人
布雷特·惠兰
DBV 技术
brett.whelan@dbv-technologies.com

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本公告在任何情况下均不构成、亦不应构成与任何要约有关的公开发行或邀请在法国、美国或任何其他司法管辖区内征求公众利益。

在某些司法管辖区，本文件的分发可能受到当地法律的限制。持有本文件的人士应自行了解并遵守任何此类潜在的当地限制。

本公告并非广告，亦非《招股说明书条例》所界定的招股说明书。

本文件不构成在法国向公众发出的要约，本文件中提及的证券仅可在法国向《招股说明书条例》第 2(e) 条定义的合格投资者（investisseurs qualifiés）以及《法国货币和金融法典》第 L. 411-2 1° 条规定提供或出售。

就欧洲经济区成员国而言，本文件所述证券的公开发行尚未采取且不会采取任何行动，而该等行动要求在任何相关成员国发布招股说明书。因此，除非根据《招股说明书条例》第1(4)条规定的豁免条款，或根据《招股说明书条例》第3条和/或相关成员国适用法规无需公司发布招股说明书的其他情况，否则本文件所述证券不得且不会在任何相关成员国发行。

本文件仅分发给且仅针对英国境内的以下人士：(i) 属于 2000 年《金融服务和市场法》（金融推广）令 2005 年（经修订，简称“令”）第 19(5) 条所指的“投资专业人士”（具有专业投资经验的人员）；(ii) 属于该令第 49(2)(a) 至 (d) 条（“高净值公司、非法人协会等”）所指的人员；或 (iii) 可以合法方式传达或促使传达与发行或出售任何证券有关的投资活动（符合 2000 年《金融服务和市场法》第 21 条的含义）的邀请或诱因的人员（所有此类人员统称为“相关人员”）。本文件仅针对相关人员，非相关人员不得采取行动或依赖本文件。本文件涉及的任何投资或投资活动仅供相关人士使用，且仅与相关人士进行。

本文件不构成在美国或任何其他可能限制此类要约的司法管辖区出售证券的要约，也不构成购买证券的要约邀请。

依恋

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