Skeena Resources Limited 宣布提交其约1.25亿加元包销融资的招股说明书补充文件

基本招股说明书和招股说明书补充文件可通过 SEDAR+ 获取

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 10 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Skeena Resources Limited（多伦多证券交易所代码：SKE，纽约证券交易所代码：SKE）（“Skeena Gold & Silver”、“Skeena”或“公司”）欣然宣布，其已提交招股说明书补充文件，并与 BMO Capital Markets 牵头的承销商集团（统称“承销商”）签订了承销协议（“承销协议”），涉及其先前宣布的以每股 24.00 加元的价格（“发行价”）购买 5,210,000 股公司普通股（“普通股”），总收益约为 125,040,000 加元（“发行”）。

公司已授予承销商超额配售选择权（“超额配售选择权”），承销商可在发行结束后30日（含当日）前的任何时间全部或部分行使超额配售选择权，以发行价认购最多781,500股普通股（“超额配售股份”）。如果承销商全部行使超额配售选择权，公司本次发行的总募集资金将增至约143,796,000加元。

普通股，包括任何超额配售股份（统称“发售股份”），将以对公司基础招股说明书的补充招股说明书（“基础招股说明书”）的形式在加拿大所有省份（魁北克省除外）发售。发售股份还将以对公司 F-10 表格注册声明（“注册声明”）（包括基础招股说明书）的补充美国招股说明书的形式在美国发售。发售预计将于 2025 年 10 月 8 日左右完成，并须遵守惯例成交条件，包括但不限于 Skeena 获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准以及发售股份获准在纽约证券交易所上市。

本次发行相关的招股说明书补充文件、基础暂存招股说明书及其任何修订版的获取方式，均根据加拿大证券法关于获取暂存招股说明书补充文件、基础暂存招股说明书及其任何修订版程序的规定提供。基础暂存招股说明书和招股说明书补充文件可在 SEDAR+ 系统 Skeena 的发行人资料页面（www.sedarplus.ca ）获取。您可以在加拿大通过联系 BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2（电话：905-791-3151 转 4312，电子邮件：torbramwarehouse@datagroup.ca）或美国通过联系 BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036（电话：(800) 414-3627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com）免费获取基本招股说明书、注册声明和与本次发行有关的招股说明书补充材料的电子版或纸质版。基本招股说明书及其补充文件可在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上的公司简介页面查阅，注册声明及美国招股说明书补充文件可在 EDGAR 网站 www.sec.gov上查阅。投资前，潜在投资者应阅读基本招股说明书、补充文件、注册声明及其中引用的文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何司法管辖区内出售所发售股份，在该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属非法行为。

关于斯基纳
Skeena 是一家领先的贵金属开发商，专注于推进 Eskay Creek 金银项目。该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省著名的金三角地区，曾是一座生产性矿山。Eskay Creek 将成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿之一，其银副产品产量远超许多原生银矿。Skeena 致力于可持续采矿实践，最大限度地挖掘其矿产资源的潜力。Skeena 与塔尔坦族 (Tahltan Nation) 合作，致力于与原住民社区建立积极的关系，同时为利益相关者创造长期价值和可持续发展。

如需了解更多信息，请联系：
加琳娜·梅莱格尔
投资者关系副总裁
邮箱： info@skeenagold.com
电话：604-684-8725

Skeena 公司总部位于 Suite #2600 – 1133 Melville Street, Vancouver BC V6E 4E5

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿中包含或通过引用纳入的某些陈述和信息构成适用加拿大和美国证券法界定的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称“前瞻性陈述”）。这些陈述涉及未来事件或我们的未来业绩。“预期”、“相信”、“提议”、“考虑”、“产生”、“目标”、“预计”、“计划”、“考虑”、“估计”、“期望”、“预期”、“潜在”等词语及类似表述，或“可能”、“或许”、“将”、“可能”或“将会”采取、实现或发生某些行动、事件或结果的陈述，均可识别为前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。本文包含的具体前瞻性陈述包括但不限于与发行结束、多伦多证券交易所和纽约证券交易所接受发行、超额配售选择权的行使及其产生的总收益以及发行结束时间有关的陈述。该等前瞻性陈述基于重大因素和/或假设，包括但不限于矿产资源和储量的估算、资源和储量估算的实现、金属价格、税收、未来勘探和开发的估算、时间和金额、资本和运营成本、融资的可用性、获得监管部门批准、环境风险、所有权纠纷以及本文和公司截至2024年12月31日止年度的管理层讨论与分析（“年度管理层讨论与分析”）、截至2025年6月30日止六个月的管理层讨论与分析（“中期管理层讨论与分析”）以及公司2025年3月31日的年度信息表（“AIF”）中规定的假设。该等前瞻性陈述代表公司管理层对陈述作出日未来事件或情况的预期、估计和预测，并且必然基于若干估计和假设，尽管公司截至本文作出日认为这些估计和假设合理，但它们并非对未来业绩的保证。实际事件和结果可能与本文所述有重大差异，并受重大运营、业务、经济和监管风险和不确定性的影响。可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的风险和不确定性包括但不限于：与公司获得完成发行及其时间所需的所有批准有关的风险；矿产勘探和开发固有风险，包括许可和其他政府批准；经济状况的变化，包括黄金价格和其他关键变量的变化；采矿计划的变化和其他因素，包括事故、设备故障、恶劣天气和其他项目执行延迟，其中许多因素超出了公司的控制范围；环境风险和意外的复垦费用；以及公司年度 MD&A、中期 MD&A、AIF、公司 2025 年 3 月 19 日的简短基本招股说明书以及公司向加拿大和美国证券和监管机构提交的其他定期文件中确定的其他风险因素，这些文件可在 SEDAR+（ www.sedarplus.ca）或 EDGAR （www.sec.gov）上查阅。

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