Ovid Therapeutics宣布私人配售定价，总额达1.75亿美元毛收益

预计初始募集资金约为 8100 万美元，将为目前的运营计划和 2028 年的临床研发提供资金，在行使已发行认股权证后，可能获得高达 9400 万美元的额外收益

纽约，2025年10月3日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于开发用于治疗脑部疾病且存在重大未满足需求的小分子药物的生物制药公司Ovid Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：OVID）今日宣布，公司已签署一项证券购买协议，用于一项私募股权投资（“PIPE”）融资。该融资预计将为公司带来高达1.75亿美元的总收益，其中包括约8100万美元的初始总收益，且均未扣除配售代理费和发行费用。该PIPE融资预计将于2025年10月6日左右完成，但须满足惯例成交条件。

PIPE 融资的参与者包括新投资者 Janus Henderson Investors、RA Capital Management、Eventide Asset Management、Coastlands Capital、Blue Owl Healthcare Opportunities、Balyasny Asset Management、Saturn V Capital 和 Ally Bridge Group，以及现有投资者，包括 ADAR1 Capital Management 和 Affinity Healthcare Fund, LP，以及新的和现有的大型投资管理公司。

根据证券购买协议的条款，公司将出售总计（i）57,722 股 B 系列无投票权可转换优先股（“B 系列优先股”），（ii）A 系列认股权证（“A 系列认股权证”），用于购买 38,481,325 股普通股和/或预先出资认股权证（“预先出资认股权证”），以及（iii）B 系列认股权证，用于购买 28,861,000 股普通股和/或预先出资认股权证（“B 系列认股权证”）。每股 B 系列优先股将与一份 A 系列认股权证（可认购 666.66 股普通股和/或预付资金认股权证，根据每位投资者的总认购量向下取整）以及一份 B 系列认股权证（可认购 500 股普通股和/或预付资金认股权证）一同出售，统称为“证券”。该证券的购买价格为每股 1,400.00 美元。A 系列认股权证和 B 系列认股权证的行权价均为每股 1.40 美元。

B 系列优先股可转换为总计 57,722,000 股公司普通股，其中每股 B 系列优先股可转换为 1,000 股普通股，但须经公司股东批准并遵守每位持有人设定的某些受益所有权限制。

A系列认股权证将在获得公司股东批准后行使，并将于以下日期终止：(a) 公司公开宣布批准任何与公司OV4071候选产品临床开发相关的任何新药研究申请、临床试验申请或其他外国同等申请中的第一个申请之日后的第30个日历日，或(b) 2030年10月6日（以较早者为准）。B系列认股权证将在获得Ovid股东批准后行使，并将于2030年10月6日终止，但须遵守强制行使要求，即持有人在公司普通股达到特定股票交易价格时必须行使A系列认股权证。在满足适用先决条件的前提下，假设所有A系列认股权证和B系列认股权证均以现金行使，公司将获得总计9430万美元的收益。假设满足适用的先决条件、转换所有 B 系列优先股以及行使所有 A 系列认股权证和 B 系列认股权证以获得现金，公司将根据 PIPE 融资发行总计 125,064,325 股普通股。

公司计划将PIPE融资的初始募集资金净额，连同公司现有的现金、现金等价物及有价证券，用于研发、一般公司支出及营运资金需求。公司预计，这些现金将为其2028年的运营计划提供资金。

TD Cowen、Leerink Partners 和 Oppenheimer & Co. 担任 PIPE 融资的联合配售代理。

上述证券的发售和出售不涉及公开发行，且尚未根据经修订的 1933 年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，除非根据有效的登记声明或适用的《证券法》登记要求豁免，否则不得在美国重新发售或转售。在签署证券购买协议的同时，Ovid 与投资者达成了登记权协议，公司同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交登记声明，登记在 PIPE 融资中出售的 B 系列优先股转换后可发行的普通股股份以及 A 系列认股权证、B 系列认股权证和/或预付资金认股权证行使后可发行的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或其他司法管辖区出售该等证券，在该等州或其他司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售在该等司法管辖区属非法行为。

关于 Ovid Therapeutics

Ovid Therapeutics Inc. 是一家总部位于纽约的生物制药公司，致力于开发针对脑部疾病的小分子药物，以满足亟待满足的重大医疗需求。公司正在推进一系列新型靶向小分子候选药物的研发管线，这些药物能够调节导致多种神经系统和神经精神疾病的神经元过度兴奋的内在和外在因素。Ovid 正在开发：OV329，一种新一代 GABA-氨基转移酶抑制剂，有望用于治疗难治性癫痫和其他未公开的适应症；OV350、OV4071 以及其他化合物库中的药物，可直接激活 KCC2 转运蛋白，用于治疗多种中枢神经系统疾病。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 Ovid 的某些披露，其中包含“前瞻性陈述”，包括但不限于：关于完成发行、PIPE 融资的预期时间和完成情况、PIPE 融资所得款项的预期用途、Ovid 的现金流、如果所有 A 系列认股权证和 B 系列认股权证持有人选择行使其认股权证，Ovid 应支付的总收益、就发行 B 系列优先股、A 系列认股权证和 B 系列认股权证获得股东批准，以及就 Ovid OV4071 候选产品临床开发提交的新药临床试验申请获得监管部门批准的陈述。您可以通过包含“预期”、“相信”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”和“将”等词语及类似表述（以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表述）来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于Ovid当前的预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些因素可能与前瞻性陈述的预期存在重大差异。前瞻性陈述既不是历史事实陈述，也不是对未来业绩的保证或担保。可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于：临床前和临床开发及监管审批流程中固有的不确定性、Ovid实现成本节约预期效益的能力障碍、与Ovid实现其财务目标的能力相关的风险、Ovid可能无法实现其业务战略预期效益的风险、与Ovid确定业务发展目标或战略合作伙伴、以优惠条件达成战略交易或完成并实现任何业务发展交易的效益的能力相关的风险，或宏观经济和地缘政治条件造成的意外或超出预期的影响或延误。可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭的其他风险，已在 Ovid 最近向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告以及 Ovid 向美国证券交易委员会提交的后续和未来文件中的“风险因素”标题下列出。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有规定，否则 Ovid 不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

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