集体矿业将此前宣布的买方协议融资增至1.25亿加元

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多伦多，2025年10月2日（环球新闻社）—— Collective Mining Ltd.（纽约证券交易所代码：CNL，多伦多证券交易所代码：CNL）（简称“Collective”或“公司”）欣然宣布，由于需求强劲，公司已将此前宣布的普通股回购规模扩大至6,600,000股普通股（“普通股”），发行价为每股19.00加元（“发行价”），总募集资金约为1.25亿加元（“发行”）。此前，公司已与BMO资本市场和丰业银行签订协议，BMO资本市场和丰业银行代表承销商集团（统称“承销商”）担任联席账簿管理人。公司已授予承销商一项可全部或部分行使的选择权（“超额配售选择权”），承销商可在发行截止日期（含截止日期）起30天内额外认购最多990,000股普通股，以弥补超额配售（如有）并稳定市场。承销商无任何义务全部或部分行使超额配售选择权。如果超额配售选择权全部行使，本次发行的总募集资金将约为1.44亿加元。本次发行预计将于2025年10月8日左右完成，并须获得Collective获得所有必要的监管批准。

公司计划将此次发行所得净收益用于资助正在进行的工作计划，推进 Guayabales 项目，寻求其他勘探和开发机会，以及用于营运资金和一般公司用途。

普通股将通过以下方式发售：(i) Collective 于 2023 年 12 月 4 日发布的简易基本招股说明书 (“基本招股说明书”) 的补充招股说明书 (“招股说明书补充文件”)，该补充招股说明书将在两个工作日内提交给加拿大除魁北克和努纳武特地区以外的各省和地区的证券委员会和其他类似监管机构；(ii) 在美国或根据经修订的 1933 年美国证券法 (“美国证券法”) S 条例定义的“美国人”或其账户或利益，根据美国证券法第 4(a)(2) 条和美国任何州的适用证券法规定的注册豁免，通过私募方式发售；(iii) 在公司和承销商同意的加拿大和美国以外的司法管辖区，以私募或同等方式发售。

招股说明书补充文件、基本暂备招股说明书及此类文件的任何修订的访问权限均依照证券法关于暂备招股说明书补充文件、基本暂备招股说明书及其任何修订的访问权限程序的规定提供。基本暂备招股说明书及招股说明书补充文件均可（自本文件发布之日起两个工作日内）在 SEDAR+ 系统www.sedarplus.ca上访问。招股说明书补充文件、基本暂备招股说明书及此类文件的任何修订的电子版或纸质副本可通过联系 BMO Nesbitt Burns Inc. 免费获取，邮寄地址：Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2，电话：905-791-3151 转 4312，或发送电子邮件至torbramwarehouse@datagroup.ca 。
本次发行的证券未根据美国《证券法》注册，亦不会根据该法进行注册。未经美国注册或获得适用的美国注册豁免，不得在美国境内或向美国公民或为美国公民的账户或利益发行或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的州出售该证券。

关于 Collective Mining Ltd.
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Collective 的创始人团队曾开发并成功将 Continental Gold Inc. 以约 20 亿美元的企业价值出售给紫金矿业。Collective 是一家金、银、铜和钨矿勘探公司，其项目位于哥伦比亚卡尔达斯。该公司拥有收购两个项目 100% 权益的选择权，这两个项目位于一个成熟的采矿营地内，该营地拥有十个完全许可并运营的矿山。

该公司的旗舰项目Guayabales以Apollo系统为核心，该系统拥有规模庞大、储量丰富、品位极高的金-银-铜-钨Apollo系统。公司在Guayabales项目的目标是沿走向拓展新发现的高品位斜坡带，并对该矿区内的一系列绿地目标进行深度钻探。

此外，公司已在圣安东尼奥项目启动了其历史上规模最大的钻探活动，以寻找新的发现，并希望扩大庞德靶区新发现的斑岩系统。圣安东尼奥项目位于瓜亚巴莱斯项目东北偏东2至5公里处，由于彼此距离较近，有可能共享基础设施。

管理层、内部人士、战略投资者以及亲密的家人和朋友持有公司44.5%的流通股，因此，他们与股东的利益完全一致。公司在纽约证券交易所美国分部和多伦多证券交易所上市，交易代码为“CNL”。

投资者和媒体
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投资者和媒体
Paul Begin，首席财务官
p.begin@collectivemining.com
+1 (416) 451-2727

前瞻性陈述

本新闻稿包含适用证券法界定的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，且基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的讨论（通常（但并非总是）使用诸如“计划”、“预期”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”等措辞或此类措辞的变体（包括否定变体），或声明某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“或许”或“将会”被采取、发生或实现）均非历史事实陈述，而可能为前瞻性陈述。在本新闻稿中，前瞻性陈述涉及以下内容：提交招股说明书补充文件；获得与发行有关的所有监管批准；发行的完成以及发行净收益的拟议用途；矿产财产或计划的预期进展；未来运营；未来金属回收率；Collective 的未来增长潜力；以及未来的发展计划。

这些前瞻性陈述及其所基于的任何假设均基于诚信原则作出，反映了我们当前对未来事件的判断，包括最终上市机制和业务方向。管理层认为这些假设合理。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于：与公司业务的投机性质相关的风险；公司的发展形成阶段；公司的财务状况；矿化程度、品位或回收率的可能变化；当前勘探活动的实际结果；未来经济评估的结论；总体宏观经济状况的波动；证券市场的波动；黄金、贵金属和贱金属或某些其他商品的现货和远期价格的波动；货币市场的波动；国家和地方政府、立法、税收、管制法规和政治或经济发展的变化；与矿产勘探、开发和采矿业务相关的风险和危害（包括环境危害、工业事故、异常或意外的地层压力、塌方和洪水）；无法获得足够的保险来承保风险和危害；存在可能限制采矿的法律法规；员工关系；与当地社区和土著居民的关系以及他们的索赔；与采矿投入和劳动力相关的成本不断增加；矿产勘探和开发的投机性质（包括从政府部门获得必要的许可证、许可和批准的风险）；财产所有权，以及公司 2025 年 3 月 24 日年度信息表中讨论或提及的风险因素。本文包含的前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日为止，除非适用的证券法另有要求，否则公司不承担由于新信息、未来事件或结果而更新任何前瞻性陈述的义务。无法保证前瞻性陈述的准确性，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异，并且可能存在其他因素导致结果并非预期、估计或预期。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。