多莉·瓦登银业宣布3000万美元包销融资

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不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 10 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）——Dolly Varden Silver Corporation（多伦多证券交易所创业板代码：DV）（纽约证券交易所美国代码：DVS）（法兰克福证券交易所代码：DVQ）（以下简称“公司”或“ Dolly Varden ”）欣然宣布，其已与 Haywood Securities Inc. 达成协议，Haywood Securities Inc. 代表其自身及 Research Capital Corporation 作为联合账簿管理人和联席主承销商，并代表承销商财团（统称“承销商”），根据该协议，承销商同意以买断式购买公司证券组合（“发行证券”），公司总收益为 30,034,000 美元，包括：

1. 2,300,000 股公司普通股（“普通股”），发行价格为每股 6.50 美元，根据适用加拿大证券法的“上市发行人融资豁免”（“ LIFE ”），以招股说明书豁免方式发行（“ LIFE 发行”）；以及
2. 750,000 股公司普通股，符合《加拿大所得税法》 （“《税法》 ”）第 66(15) 条规定下的“流通股”资格，将作为慈善安排的一部分以每股 9.42 加元的价格发行（每股为“ CFT 股份”），并将根据 LIFE 发行进行发行；以及
3. 本公司 990,000 股普通股将符合《税法》第 66(15) 款所定义的“流通股”资格（每股称为“ FT 股”），发行价格为每股 FT 股 8.10 美元，将以除 LIFE 以外的招股说明书豁免方式发行（“私募发行”，与 LIFE 发行统称为“发行”）。
   
   

LIFE 发行将包含普通股和 CFT 股份，总募集资金为 22,015,000 美元，加上私募发行，公司将获得总计 30,034,000 美元的总募集资金。公司已授予承销商一项选择权（“承销商选择权”），承销商有权增加发行规模，最多可增加发行证券数量，总计相当于本次发行下发行证券总数的 15%，以弥补超额配售。承销商选择权可在发行结束前 2 个工作日内随时行使。

出售普通股所得净收益将用于营运资金和一般公司用途。出售CFT股份和FT股份的总收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley联合项目的进一步勘探、矿产资源扩展和钻探，并在允许的情况下用作营运资金，作为《加拿大所得税法》第66.1(6)款“加拿大勘探费用”定义中(f)段定义的加拿大勘探费用和《加拿大所得税法》第127(9)款定义的“流转采矿费用”，将符合《不列颠哥伦比亚省所得税法》第4.721(1)款定义的“流转采矿费用”和“不列颠哥伦比亚省流转采矿费用”，并将于2025年12月31日之前向CFT股份和FT股份的初始购买者放弃该权利。

本次发行预计将于2025年10月23日左右或公司与承销商约定的其他日期完成（“交割”）。交割须待公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所美国分部（合称“交易所”）批准在交割日上市普通股、CFT股份和FT股份。

LIFE 发行将根据加拿大国家文书 45-106——招股说明书豁免（“ NI 45-106 ”）第 5A 部分中的“上市发行人融资豁免”规定，面向除魁北克省外加拿大任何省份的购买者。根据适用的加拿大证券法，根据 LIFE 发行发行和出售的普通股和慈善 FT 股份不受“持有期”的限制。LIFE 发行相关的发行文件可在公司发行人资料页面 www.sedarplus.ca 和公司网站 dollyvardensilver.com 上查阅。潜在投资者应在做出投资决定前阅读本发行文件。

FT 股份将根据 NI 45-106 中适用的招股说明书豁免条款向加拿大各省的合格投资者发售，法定持有期为自交割日起四个月零一天。

承销商将就本次发行收取相当于发行总收益5.0%的现金费用。Eventus Capital Corp. 为本公司的特别顾问。

根据与本公司的现有协议，Hecla Canada Ltd.（“ Hecla ”）和Fury Gold Mines Ltd.（“ Fury ”）将有权以每股6.50美元的价格认购与本次发行相关的普通股，以维持其各自在本公司的股权比例。如果Hecla或Fury行使其按比例行使权利，则任何发行的普通股都将作为本次发行所发行普通股的补充。

本新闻稿并非在美国或任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的要约邀请，在该等司法管辖区，根据该等司法管辖区的证券法，在取得资格或注册之前，此类要约、邀请或出售均属违法行为。所发行的证券尚未根据美国1933年证券法（修订版）进行注册，亦不会进行注册。未经注册或取得适用的美国注册要求豁免及适用的美国州证券法，此类证券不得在美国境内或向美国公民或为美国公民的账户或利益发售或出售。

关于 Dolly Varden Silver Corporation

多莉瓦登银矿公司是一家矿产勘探公司，专注于推进其全资拥有的 Kitsault Valley 项目（包括多莉瓦登项目和 Homestake Ridge 项目），该项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省金三角地区，距离潮汐水域 25 公里。包括 Kitsault Valley 项目在内，公司在金三角地区拥有约 10 万公顷的潜在矿权，以及 5 座曾经生产的高品位银矿，包括多莉瓦登、托布里特、波特爱达荷、Mountain Boy 和埃斯佩兰萨历史矿山。163 平方公里的 Kitsault Valley 项目拥有多莉瓦登和 Homestake Ridge 的高品位银和金资源，以及曾经生产的多莉瓦登和 Torbrit 银矿。该项目被认为具有发现更多贵金属矿床的潜力，因为它与 Eskay Creek 和 Brucejack 等许多其他顺势而为的高品位矿床位于同一构造和地层带上。 Kitsault Valley 项目还包含 Big Bulk 矿产，该矿产有望发现斑岩和夕卡岩型铜和金矿化，类似于该地区的其他此类矿床（Red Mountain、KSM、Red Chris）。

如需了解更多信息，请联系：

肖恩·坤坤，首席执行官兼董事

1-604-609-5137， www.dollyvardensilver.com

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