Fidus投资公司定价公开发行1亿美元的2030年到期的6.750%债券

伊利诺伊州埃文斯顿，2025 年 10 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）——Fidus Investment Corporation（纳斯达克股票代码：FDUS）（“Fidus”或“公司”）今天宣布，它已对额外的 1 亿美元总本金额的 2030 年到期的 6.750% 票据（“票据”）的承销公开发行进行定价。

该等票据将构成本公司于 2025 年 3 月 19 日首次发行的 2030 年到期 6.750% 票据的进一步发行，其条款（发行日期、发行价及首次付息日除外）与该等票据具有相同的支付权利、同等排序、可互换且构成单一系列。发行该等票据后，本公司于 2030 年到期的 6.750% 票据的未偿还本金总额将为 2 亿美元。

该票据将于2030年3月19日到期，公司可选择在2029年9月19日之前的任何时间以票面价格加“弥补”溢价全部或部分赎回，此后则按票面价格赎回。该票据的年利率为6.750%，每年3月19日和9月19日支付半年票面利息。本次发行预计将于2025年10月3日完成，但须满足惯例成交条件。

公司拟利用本次发行所得净收益全额赎回公司 2026 年到期的 4.75% 未偿还票据。

Raymond James & Associates, Inc. 和 ING Financial Markets LLC 担任本次发行的账簿管理人。Keefe, Bruyette & Woods（ Stifel 旗下公司）和 Oppenheimer & Co. Inc. 担任本次发行的牵头经办人。B. Riley Securities, Inc. 和 Clear Street LLC 担任本次发行的联席经办人。

建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险以及费用和开支。 2025年10月1日的初步招股说明书补充文件、2025年10月1日的定价条款清单以及随附的2024年5月8日的招股说明书均已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），其中包含对这些事项的描述以及其他有关公司的重要信息，投资前应仔细阅读。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，亦不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提及的票据。根据该州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。与票据相关的注册声明（文件编号：333-277540）已提交，并已由美国证券交易委员会 (SEC) 宣布生效。

本次发行仅以书面招股说明书的形式进行，该招股说明书是有效注册声明的一部分，以及相关的初步招股说明书补充文件，可通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或从 Raymond James & Associates, Inc.（地址：880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716，电子邮件： prospectus@raymondjames.com或致电 800-248-8863）或 ING Financial Markets LLC（地址：1133 Avenue of the Americas, New York, New York 10036，电子邮件：US-Bond-Syndicate@ing.com 或致电 877-446-4930）免费获取。

关于 FIDUS 投资公司

Fidus 投资公司为中低端市场公司提供定制化的债务和股权融资解决方案。管理层通常将中低端市场公司定义为营收在 1000 万美元至 1.5 亿美元之间的美国公司。公司的投资目标是通过债务投资创造当前收益，并通过股权相关投资创造资本增值，从而提供具有吸引力的经风险调整后的回报。Fidus 致力于与企业主、管理团队和金融赞助商合作，为所有权变更交易、资本重组、战略收购、业务扩张和其他增长计划提供定制化的融资方案。

Fidus是一家外部管理、封闭式、非多元化管理的投资公司，根据经修订的1940年《投资公司法》被视为商业发展公司。此外，出于税务考虑，Fidus根据经修订的1986年《国内税收法典》M章被视为受监管的投资公司。Fidus成立于2011年2月，旨在延续并拓展Fidus Mezzanine Capital, LP的业务。Fidus Mezzanine Capital, LP于2007年5月开始运营，并已获得美国小型企业管理局（SBIC）颁发的小型企业投资公司（SBIC）牌照。

前瞻性陈述

本文包含的陈述包含联邦证券法所界定的某些“前瞻性陈述”，包括与票据发行及发行净收益预期用途有关的陈述。前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用来识别，例如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“持续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的否定形式、其他类似词语或其他与历史或事实无关的陈述。前瞻性陈述基于我们对未来事件及未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前掌握的所有信息。这些陈述并非对未来事件、业绩、状况或结果的保证，并且包含许多风险和不确定性。由于多种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括但不限于金融、资本和贷款市场的变化；总体经济、地缘政治和行业趋势及其他因素；公司未来成功对总体经济的依赖及其对其投资行业的影响；以及我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中所述的因素。任何前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。除非法律另有规定，否则公司不承担更新本文中任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息、未来发展或其他情况。