XAI Octagon浮動利率和另類收益信託宣佈私募7300萬美元的強制可贖回優先股

芝加哥，2025年10月1日（環球新聞網）-- XAI八角形浮動利率和另類收益信託（「信託」）（紐約證券交易所：XFLT）是一家多元化的封閉式管理投資公司，其投資目標是尋求有吸引力的總回報，重點是在信貸周期的多個階段創造收入，已與某些機構投資者達成協議，購買和出售該信託1月31日到期的730萬股5.92% A系列強制可贖回優先股，2031年（「強制性可贖回優先股」），清算優先股每股10美元。該信託預計將從出售強制性可贖回優先股中獲得約7150萬美元的所得款項淨額（扣除費用前）。投資者已同意在2025年12月18日或之前的一次或多次收盤時購買強制可贖回優先股。

強制贖回優先股按清算優先權5.92%的固定年率支付季度股息，即每年每股0.5920美元。

信託將被要求在2031年1月31日或「期限贖回日」從合法可用的資金中贖回所有尚未發行的強制性可贖回優先股，價格等於清算優先權加上等於此類股份的累積但未付股息和分配（如果有）的金額（無論是否賺取或宣佈，但不包括該股息的利息）至（但不包括）期限贖回日。

Moelis & Company LLC擔任此次發行的獨家承銷代理。

在首次發行強制性可贖回優先股或之后的任何時候，信託可自行選擇，不時從合法可用於此類贖回的資金中贖回全部或部分強制性可贖回優先股，每股價格等於清算優先權的總和，但須支付整筆溢價，加上等於該等股份（無論是否賺取或宣佈，但不包括該等股息的利息）的累積但未付股息（如果有）的金額，直至（但不包括該等贖回日期。

淨收益將用於對現有槓桿進行再融資並用於一般企業目的。

強制可贖回優先股不會在任何交易所上市，只能在1933年證券法豁免或某些其他情況下轉讓。

該交易的完成取決於法律文件和其他標準完成條件的完成。

有關強制可贖回優先股的更多信息將包含在提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的8-K表格當前報告中。

強制可贖回優先股是根據1933年證券法（「證券法」）的登記豁免而發行的，尚未根據證券法或任何州證券法登記，並且在未向SEC登記或未獲得此類登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約強制性可贖回優先股，也不得有任何出售強制性可贖回優先股在任何州或其他司法管轄區，在此等要約，招攬或出售將是非法的登記或資格之前，根據該司法管轄區的證券法.

關於XA Investments

XA Investments LLC（「XAI」）擔任該信託的投資顧問。XAI是一家總部位於芝加哥的公司，由XMS Capital Partners於2016年創立。XAI擔任兩隻上市封閉式基金和一隻區間封閉式基金的投資顧問。上市封閉式基金XAI Octagon浮動利率和另類收益信託和XAI Madison股票溢價收益基金均在紐約證券交易所交易，區間基金Octagon XAI CLO收益基金可通過直接認購和精選經紀商/經銷商和財富管理平臺提供。

除了投資諮詢服務外，該公司還提供專注於註冊封閉式基金的投資基金結構和諮詢服務，以滿足機構客户的需求。XAI提供定製產品構建和諮詢服務，包括開發和市場研究、銷售、營銷和基金管理。

XAI相信，投資公眾可以從新工具中受益，以獲得廣泛的替代投資策略和管理公司。XAI為個人投資者提供了機構級別替代經理的機會。欲瞭解更多信息，請訪問www.xainvestments.com。

關於XMS Capital Partners

XMS Capital Partners，LLC成立於2006年，是一家全球性的獨立金融服務公司，為客户提供併購，企業諮詢和資產管理服務。它在芝加哥、波士頓和倫敦設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.xmscapital.com。

關於八角形信貸投資者

Octagon Credit Investors，LLC（「Octagon」）擔任該信託的投資分顧問。Octagon是一家擁有30多年曆史、330億美元低於投資級的企業信貸投資顧問，專注於槓桿貸款、高收益債券和結構性信貸（CLO債務和股權）投資。通過基本面信用分析和主動投資組合管理，Octagon的投資團隊在低於投資級別的資產類別、行業和發行人中識別出有吸引力的相對價值機會。Octagon的投資理念和方法論鼓勵並依賴動態的內部溝通來管理投資組合風險。在其歷史上，該公司採用了一種嚴格、可重複和可擴展的方法，努力為其投資者創造有吸引力的風險調整回報。欲瞭解更多信息，請訪問www.angigoncredit.com。

XAI不提供税務建議;請就您的具體税務情況諮詢專業税務顧問。收入可能需要繳納州税和地方税，以及聯邦替代最低税。

投資者在投資前應仔細考慮信託的投資目標和政策、風險考慮因素、收費和費用。有關信託基金的更多信息，請訪問信託基金網頁www.xainvestments.com。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買，在根據該州或司法管轄區的法律註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應出售這些證券。

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媒體聯繫方式：

Kimberly Flynn，XA Investments LLC總裁電話：888-903-3358電子郵件：kflynn@XAInvestments.com www.xainvestments.com