XAI Octagon浮动利率与另类收入信托宣布私募发行7300万美元强制赎回优先股

芝加哥，2025年10月1日（GLOBE NEWSWIRE）——XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust（简称“该信托”）（纽约证券交易所代码：XFLT）是一家多元化的封闭式管理投资公司，其投资目标是寻求具有吸引力的总体回报，并注重在信贷周期的多个阶段创造收益。该公司已与部分机构投资者达成协议，将买卖该信托7,300,000股5.92% A系列强制可赎回优先股（简称“强制可赎回优先股”），该优先股将于2031年1月31日到期，清算优先权为每股10.00美元。该信托预计出售强制可赎回优先股将获得约7150万美元的净收益（扣除费用前）。投资者已同意在 2025 年 12 月 18 日或之前的一次或多次交割中购买强制可赎回优先股。

强制可赎回优先股按每年清算优先权的 5.92% 或每股 0.5920 美元的固定年利率支付季度股息。

信托将被要求在 2031 年 1 月 31 日或“定期赎回日”以合法可用的资金赎回所有未偿还的强制赎回优先股，赎回价格等于清算优先权加上累计但未支付的股息和分配（如果有）（无论是否赚取或宣布，但不包括此类股息的利息）的金额，但不包括定期赎回日。

Moelis & Company LLC 担任此次发行的独家配售代理。

在强制可赎回优先股首次发行之日或之后的任何时间，信托可全权选择不时以合法可用于赎回的资金赎回全部或部分强制可赎回优先股，赎回价格等于清算优先权的总额，但须支付补偿溢价，加上等于此类股份累计但未支付的股息（如有）（无论是否已赚取或已宣布，但不包括此类股息的利息），但不包括为此类赎回所规定的日期。

净收益将用于再融资现有杠杆和一般公司用途。

强制可赎回优先股不会在任何交易所上市，且仅可在《1933 年证券法》豁免或某些其他情况下转让。

此次交易的完成取决于法律文件和其他标准成交条件的完成。

有关强制可赎回优先股的更多信息将包含在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表格当前报告中。

强制可赎回优先股是根据 1933 年证券法（“证券法”）的注册豁免发行的，尚未根据证券法或任何州证券法进行注册，并且未经美国证券交易委员会注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售强制可赎回优先股的要约或购买强制可赎回优先股的要约邀请，亦不构成在任何州或其他司法管辖区出售强制可赎回优先股，在该等司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于XA Investments

XA Investments LLC（“XAI”）担任本信托的投资顾问。XAI 是一家总部位于芝加哥的公司，由 XMS Capital Partners 于 2016 年创立。XAI 担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金 XAI Octagon 浮动利率及另类收益信托 (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust) 和 XAI Madison 股票溢价收益基金 (XAI Madison Equity Premium Income Fund) 均在纽约证券交易所交易；区间基金 Octagon XAI CLO 收益基金 (Octagon XAI CLO Income Fund) 可通过直接认购、特定券商和财富管理平台购买。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金构建和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI 提供定制产品构建和咨询服务，包括开发和市场研究、销售、市场营销和基金管理。

XAI 相信，投资大众可以通过新的投资工具，接触到种类繁多的另类投资策略和管理者。XAI 为个人投资者提供接触机构级另类投资管理者的渠道。欲了解更多信息，请访问www.xainvestments.com 。

关于 XMS Capital Partners

XMS Capital Partners, LLC成立于2006年，是一家全球独立的金融服务公司，为客户提供并购、企业咨询和资产管理服务。公司在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.xmscapital.com。

关于 Octagon Credit Investors

Octagon Credit Investors, LLC（“Octagon”）担任本信托的投资子顾问。Octagon 是一家拥有 30 多年历史、资产规模达 330 亿美元的低于投资级别的企业信贷投资顾问，专注于杠杆贷款、高收益债券和结构性信贷（CLO 债务和股票）投资。通过基本面信贷分析和积极的投资组合管理，Octagon 的投资团队能够在低于投资级别的资产类别、行业和发行人中识别出具有吸引力的相对价值投资机会。Octagon 的投资理念和方法鼓励并依靠动态的内部沟通来管理投资组合风险。公司始终秉持严谨、可重复且可扩展的策略，致力于为投资者创造具有吸引力的经风险调整后的回报。欲了解更多信息，请访问 www.octagoncredit.com。

XAI 不提供税务建议；请根据您的具体税务情况咨询专业税务顾问。您的收入可能需要缴纳州税和地方税，以及联邦替代最低税。

投资者在投资前应仔细考虑本信托的投资目标和政策、风险考虑、收费及开支。如需了解更多关于本信托的信息，请访问其网页 www.xainvestments.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的法律规定注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

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