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2025-09-30 16:58
2025年9月30日 19:00 CET
安赛乐米塔尔宣布发行 650,000,000 欧元、利率 3.250% 的票据,到期日为 2030 年 9 月 30 日(“票据”)。
此次债券发行已于今日结束。该债券是根据安赛乐米塔尔批发欧元中期票据计划发行的。
发行所得款项将用于一般公司用途和现有债务再融资。
重要提示:本新闻稿在任何情况下均不构成安赛乐米塔尔对票据的公开发行,亦不构成与任何要约相关的公众邀请。在任何需要注册或批准的司法管辖区,不得向公众发布任何与票据发行相关的通讯或信息。在任何需要采取此类措施的司法管辖区,我们尚未采取或将不会采取此类措施。票据的发行或购买可能受到某些司法管辖区的特定法律或监管限制。安赛乐米塔尔对任何人违反此类限制的行为概不负责。
本新闻稿是根据《招股说明书条例(欧盟)2017/1129》(“《招股说明书条例》”)发布的广告。根据《招股说明书条例》编制的招股说明书已发布,可从卢森堡证券交易所网站www.bourse.lu获取。
安赛乐米塔尔于 2025 年 5 月 23 日发布的批发欧元中期票据计划的基本招股说明书以及于 2025 年 7 月 2 日发布和 2025 年 9 月 19 日发布的基本招股说明书补充文件共同构成基本招股说明书(“基本招股说明书”),发行人就发行票据制定的最终条款均基于以下原则制定:在欧洲经济区任何相关国家(“相关国家”)发行的任何票据均应根据该相关国家实施的《招股说明书条例》的豁免条款进行,无需发布票据发行招股说明书。
在欧洲经济区的任何相关国家,本通讯仅针对该相关国家《招股说明书条例》所定义的合格投资者。
本新闻稿仅分发给且仅针对以下人士:(i) 英国境外人士;(ii) 符合 2000 年《金融服务和市场法》(金融推广)令 2005 年第 19(5) 条(“令”)的投资专业人士;或 (iii) 高净值实体,以及符合该令第 49(2)(a) 至 (d) 条的其他可合法接收新闻稿的人士(所有该等人士统称“相关人士”)。任何票据仅向相关人士发售,且任何认购、购买或以其他方式获取该等票据的邀请、要约或协议仅与相关人士进行。任何非相关人士不应依据本文件或其任何内容采取行动或依赖其行事。
无论目标市场如何评估,分销商均应注意:本票据价格可能下跌,投资者可能损失全部或部分投资;本票据不提供保证收入,亦不提供资本保障;本票据投资仅适合不需要保证收入或资本保障的投资者,且该等投资者(单独或与适当的财务顾问或其他顾问共同)能够评估此类投资的优点和风险,并拥有足够的资源承担可能由此产生的任何损失。目标市场评估不影响与本次发行相关的任何合同、法律或监管销售限制。
本新闻稿不构成在美国出售或购买任何证券的要约或要约邀请。本票据未根据经修订的美国1933年证券法(简称“证券法”)或美国境内任何州的法律进行登记,亦不会根据该等法律进行登记。本票据不得在美国境内或向美国人士或为美国人士的账户或利益进行发售或出售,除非该等交易不受证券法或任何州证券法的登记要求约束,或根据适用豁免条款获得登记要求。本新闻稿及其所含信息不得分发或发送至美国境内或任何其他适用法律禁止发售或出售本票据的司法管辖区,亦不得分发给美国人士或在美国发行量较大的出版物。本票据未曾且不会在美国境内发售。
完
关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是全球领先的综合性钢铁和矿业公司之一,业务遍及60个国家,并在15个国家拥有主要的炼钢业务。它是欧洲最大的钢铁生产商,也是美洲最大的钢铁生产商之一,并通过其合资企业AM/NS印度公司在亚洲的业务不断增长。安赛乐米塔尔的产品销往汽车、工程、建筑和机械行业等众多领域。2024年,安赛乐米塔尔的营收达624亿美元,粗钢产量达5790万吨,铁矿石产量达4240万吨。我们的宗旨是为人类和地球生产更智能的钢铁。我们采用创新工艺生产钢铁,这些工艺能耗更低,碳排放显著减少,并降低成本。我们生产更清洁、更坚固、可重复使用的钢铁。我们生产用于可再生能源基础设施的钢铁,这些基础设施将支持社会在本世纪的转型。我们将以钢铁为核心,凭借我们富有创造力的员工和企业家精神,支持世界实现这一变革。
安赛乐米塔尔在纽约(MT)、阿姆斯特丹(MT)、巴黎(MT)、卢森堡(MT)证券交易所以及巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚(MTS)西班牙证券交易所上市。
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