Transocean Ltd. 宣布现金要约

瑞士施泰因豪森，2025 年 9 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Transocean Ltd.（纽约证券交易所代码：RIG）宣布，百慕大豁免股份有限公司 Transocean International Limited（简称“公司”）和瑞士公司 Transocean Ltd.（简称“Transocean”）的全资子公司已开始现金要约收购（简称“要约收购”），以购买下表所列的未偿还票据（统称“票据”）的总本金金额，总购买价最高可达 5000 万美元（不包括应计未付利息，这些利息也将支付至适用的结算日，但不包括该结算日，也不包括与要约收购相关的费用和开支）（简称“最高要约收购金额”），按表中所示的优先顺序排列。

要约收购的条款和条件详见2025年9月30日的购买要约（“购买要约”）。要约收购须满足购买要约中规定的某些条件，包括融资条件（如本文所述）。本新闻稿中使用的大写术语，如本文所述，均具有购买要约中赋予的含义。

要约收购中各期票据的认购金额将根据上表“承兑优先级”栏中列出的优先级确定，其中“1”为最高优先级，“2”为最低优先级。如果有效投标且未有效撤回的票据本金总额导致超出最高要约收购金额，则要约收购可能需要按比例分配。

要约收购须符合并取决于购买要约中所述若干条件的满足或豁免，包括公司另行宣布的优先债务证券发行（“新票据发行”），其条款由公司自行决定在提前结算日或之前以公司满意的方式完成（该条件称为“融资条件”），以及若干一般条件，每种情况均在购买要约中详述。要约收购不设最低投标票据金额，且要约收购可能被修改、延长或终止。

要约收购将于2025年10月29日纽约时间下午5:00到期，除非延期或提前终止（该日期和时间，如有延长或提前终止，则称为“到期日”）。为获得适用的总要约收购对价，受要约收购约束的票据持有人必须在2025年10月14日纽约时间下午5:00或之前有效投标，且未有效撤回其票据，除非延期（该日期和时间，如有延长，则称为“提前投标日”）。在提前投标日之后和到期日之前有效投标其票据且其票据被接受购买的受要约收购约束的票据持有人将获得适用的要约收购对价，前提是未在提前结算日（定义见下文）购买最高要约收购金额。如果在提前结算日已完全购买最高要约金额，则在提前要约日之后有效投标票据的持有人将不会接受任何票据的购买。

上表列出了在提前投标日或之前投标并根据要约接受支付的每1,000美元本金票据的适用总要约对价。要约对价等于适用总要约对价减去上表所列各系列票据适用的提前投标溢价。

除适用的要约收购总对价或适用的要约收购对价（视情况而定）外，所有在要约收购中接受购买的有效投标票据的应计未付利息（截至适用结算日（定义见下文）除外）将以现金形式支付。对于在提前投标日或之前有效投标且未有效撤单且被接受购买的票据，公司将在提前投标日（“提前结算日”）后立即以当日资金支付要约收购总对价及应计未付利息。公司预计提前结算日最早为 2025 年 10 月 16 日。对于在提前结算日之后、到期日或之前有效投标并获准购买的票据，公司将在到期日（“最终结算日”，与提前结算日合称“结算日”）后立即以当日资金支付要约对价及应计未付利息。假设在提前结算日未购买最高要约金额，公司预计最终结算日为 2025 年 10 月 31 日。在到期日之后提交的投标均无效。如果公司在提前结算日购买了最高要约金额的票据，则在提前结算日之后但在到期日或之前有效投标票据的持有人将不会有任何票据获准购买。受要约约束的票据持有人，若在提前要约日或之前有效提交其票据，则不得在2025年10月14日纽约时间下午5:00之后撤回其票据，除非延期（该日期和时间，如有延期，简称“撤回日”），但购买要约中所述的有限情况除外。受要约约束的票据持有人，若在撤回日之后但在到期日或之前有效提交其票据，则不得撤回其票据，但购买要约中所述的有限情况除外。

公司预计将使用新票据发行所得款项支付任何有效投标、未有效撤回且被接受购买的票据的总要约收购对价或要约收购对价。

富国银行证券 (Wells Fargo Securities) 担任本次要约收购的交易经理。DF King & Co., Inc. 担任要约代理和信息代理。如对本次要约收购有任何疑问，请联系富国银行证券，电话：(对方付费) (704) 410-4820，(免费) (866) 309-6316，或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。如对票据投标有任何疑问，请联系 DF King & Co., Inc.，电话：(免费) (800) 848-3405，(银行和经纪商) (646) 698-8770，或发送电子邮件至 transocean@dfking.com。

本新闻稿并非购买要约，亦非出售票据的要约邀请。此外，本新闻稿中的任何内容均不构成赎回票据或任何其他证券的通知。要约收购仅以购买要约的形式提出，本新闻稿中的信息均以购买要约为准。Transocean、本公司或其各自的关联公司、各自的董事会、交易经理、收购代理、信息代理或任何票据的受托人均未就持有人是否应响应要约收购而出售任何票据作出任何建议，Transocean、本公司或任何其他人均未授权任何人作出任何此类建议。持有人必须自行决定是否出售其任何票据，如果出售，则须决定出售的票据本金金额。

根据新票据发行发行的任何证券均无需根据《1933年证券法》（修订版）（“《证券法》”）或任何州证券法进行登记，且未经《证券法》及适用州证券法登记或未获得适用的登记豁免，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售或招揽根据新票据发行发行的任何证券的要约、出售要约邀请或购买要约邀请。

关于Transocean

Transocean 是国际领先的海上油气钻井合同服务提供商。Transocean 专注于全球海上钻井业务中技术要求较高的领域，尤其专注于超深水和恶劣环境钻井服务，并运营着全球规格最高的浮式海上钻井船队。

Transocean 拥有或部分拥有所有权并运营着 27 个移动式海上钻井平台，其中包括 20 个超深水浮式钻井平台和 7 个恶劣环境浮式钻井平台。

前瞻性陈述

本文所述的非历史事实陈述，均属于《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述。这些陈述可能包含“可能”、“打算”、“将”、“如果”、“预期”或其他类似表述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，并受制于Transocean无法控制且在许多情况下无法预测的固有不确定性、风险和情况变化。因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于与要约收购的条款和时间有关的风险，包括接受购买任何有效投标的票据、预期到期时间以及要约收购某些条件的满足或豁免、与新票据发行交割有关的风险，包括其条款和时间以及惯例交割条件的满足、金融市场状况、投资者对新票据发行和要约收购的反应，以及其他因素，包括 Transocean 截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 表年度报告中“风险因素”章节以及 Transocean 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中讨论的风险，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与所示结果出现重大差异。所有后续书面和口头的前瞻性陈述，无论归因于 Transocean、公司还是代表其行事的人士，均明确提及这些风险和不确定性，并完全符合其预期。您不应过分依赖前瞻性陈述。每项前瞻性陈述仅代表截至该陈述发布之日的观点。除非法律另有规定，Transocean 明确表示不承担任何义务或承诺，不公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对该陈述的预期或信念的任何变化，或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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