Transocean Ltd. 宣布拟议的2032年到期高级优先担保票据私募发行

瑞士施泰因豪森，2025年9月30日（环球新闻社）——Transocean Ltd.（纽约证券交易所代码：RIG）今日宣布，Transocean International Limited（一家百慕大豁免股份有限公司，Transocean Ltd.的全资子公司）（以下简称“公司”，与Transocean Ltd.合称“Transocean”）已启动私募发行，发行总额为5亿美元的2032年到期的优先担保票据（以下简称“票据”），发行人符合144A规则/S条例的合格购买者资格。该等票据将由Transocean Ltd.及其部分子公司以优先无抵押方式提供全额、无条件的担保。

票据的定价时间和条款取决于市场条件和其他因素。 Transocean 计划将票据发行所得净额以及与 2027 年到期的 6.875% 优先担保票据相关的某些限制性现金金额用于 (i) 再融资、偿还或赎回 (A) 在根据公司于 2025 年 9 月 26 日提交的赎回通知完成 4.15 亿美元 2027 年到期的 8.00% 优先票据的赎回后，剩余的未偿还 2027 年到期的 8.00% 优先票据的本金，以及 (B) 未偿还 2027 年到期的 6.875% 优先担保票据的本金，以及 (ii) 为其现金购买要约 (“要约收购”) 提供资金，总购买价最高可达 5000 万美元的未偿还 2041 年 12 月到期的 7.35% 优先票据，目前其递增票面利率为 9.35%，以及 2028 年 6 月到期的 7.00% 票据（统称“投标票据”），但须遵守2025年9月30日就此发行的购买要约（“购买要约”）中规定的条件。在票据发行净收益尚未动用期间，Transocean可暂时将并非立即需要用于此类用途的净收益投资于短期投资，包括有价证券。本次投标仅依据购买要约的条款进行，本新闻稿不构成购买任何投标票据的要约。

本票据未根据美国 1933 年证券法及其修订版（“证券法”）或任何州证券法进行登记，亦不会根据该等法律进行登记。除非获得证券法及适用州证券法的豁免或交易不受其登记要求约束，否则不得在美国境内发售或出售本票据。本票据不得根据瑞士金融服务法（“FinSA”）的规定在瑞士直接或间接公开发售，且目前没有、将来也不会提出任何申请允许本票据在瑞士任何交易场所（交易所或多边交易机构）进行交易。本新闻稿不构成在美国出售或购买任何本票据的要约或要约邀请，也不构成在任何此类发售或出售属非法行为的司法管辖区内发售、邀请或出售任何证券，亦不构成根据 FinSA 所作的招股说明书。如果在任何司法管辖区内，根据证券法进行登记或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法行为，则不得在该司法管辖区内出售本票据。

本新闻稿并不构成根据适用于任何系列票据的契约的可选赎回条款作出的赎回通知，也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法行为的司法管辖区内的要约、邀请或出售。

关于Transocean

Transocean 是国际领先的海上油气钻井合同服务提供商。公司专注于全球海上钻井业务中技术要求较高的领域，尤其专注于超深水和恶劣环境钻井服务，并运营着全球规格最高的浮式海上钻井船队。

Transocean 拥有或部分拥有所有权并运营着 27 个移动式海上钻井平台，其中包括 20 个超深水浮式钻井平台和 7 个恶劣环境浮式钻井平台。

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本文所述的非历史事实陈述，均属于《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述。这些陈述可能包含“可能”、“打算”、“将”、“如果”、“预期”或其他类似表述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，并受制于我们无法控制的固有不确定性、风险和情况变化，在许多情况下甚至无法预测。因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括但不限于与票据发行交割有关的风险，包括票据发行的条款和时间以及惯例交割条件的满足、金融市场状况、与要约收购的条款和时间有关的风险，包括接受购买任何有效投标的要约票据、预期到期时间以及要约收购某些条件的满足或豁免、投资者对票据发行的反应、票据和要约收购的担保以及其他因素，包括 Transocean 截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 表年度报告中“风险因素”章节以及 Transocean 向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险，这些文件可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获取。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与所示结果出现重大差异。所有后续书面和口头的前瞻性陈述，无论归因于Transocean还是代表我们行事的人士，均明确提及这些风险和不确定性，并完全符合其规定。您不应过分依赖前瞻性陈述。每项前瞻性陈述仅代表截至该陈述发布之日的观点。除非法律另有规定，我们明确否认任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对该陈述的预期或信念的任何变化，或任何前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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