ADT宣佈發行10億美元票據

ADT在本新聞稿和其他報告、文件以及其他公開書面和口頭公告中發表了前瞻性聲明，因此存在風險和不確定性，包括下文所述的風險和不確定性。本文件中包含的所有陳述（歷史事實陳述除外）都是或可能是1995年《私人證券訴訟改革法案》以及美國證券交易委員會（「SEC」）適用規則和法規所定義的「前瞻性陳述」，並依賴於其中提供的安全港保護。這些前瞻性陳述除其他事項外，涉及發行、增量定期貸款的發生以及發行和增量定期貸款收益的預期用途，包括與贖回有關;管理層的預期、計劃和目標;與上述內容有關的任何聲明或暗示的結果;以及其他事項。在不限制前面句子的一般性的情況下，任何時候我們使用「正在進行」、「期望」、「打算」、「將」、「預期」、「相信」、「有信心」、「繼續」、「提議」、「尋求」、「可能」、「可能」、「應該」、「估計」、「可能」、「預測」、「可能」、「目標」、「目標」、「計劃」、「項目」，並且，在每種情況下，他們的負面或各種或可比術語以及類似的表達方式，我們打算明確表示該信息涉及未來可能發生的事件，並且具有前瞻性。然而，沒有這些詞語或類似表達並不意味着一項聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設以及管理層當前可用的信息。ADT警告説，這些聲明受到風險和不確定性的影響，其中許多超出了ADT的控制範圍，並可能導致未來的事件或結果與本新聞稿中陳述或暗示的事件或結果存在重大差異，其中包括與公司剝離其商業業務和公司退出住宅太陽能業務（「ADT Solar Exit」），包括ADT Solar Exit的成本可能超過公司的最佳估計;公司跟上快速技術變革和其他行業變革步伐的能力;公司維持和發展公司現有客户基礎以及整合客户賬户戰略批量購買的能力;根據公司當前的股份回購計劃回購ADT普通股股份的活動;公司對其有效實施旨在保護公司信息技術資產和運營的反措施的能力的期望;公司正在對網絡安全事件的影響進行評估，包括公司與客户的關係，員工和監管機構;公司與第三方業務合作伙伴有效協調以解決任何網絡安全事件的能力;任何網絡安全事件導致的法律、聲譽和財務風險;並且未來任何或尚未檢測到的網絡安全相關事件，無論是攻擊、破壞、入侵、拒絕服務，盜竊或其他違規行為可能導致未經授權訪問或披露數據，從而導致索賠、成本和聲譽損害，從而可能對實際運營結果或財務狀況產生負面影響;我們的產品和服務中人工智能（「AI」）的開發、部署和使用，包括圍繞人工智能技術的技術和法律不確定性;公司對其遞延所得税資產的估值津貼的任何重大變化;法規或法律、經濟和財務狀況的任何變化等包括勞動法和税法變化或因關税或其他原因對全球經濟或消費者自由支配支出的任何影響、隱私要求的變化、電話營銷、電子郵件營銷和類似消費者保護法的變化、利率波動以及適用於我們銷售的產品的貿易關税和限制;公司有效實施與State Farm或Google戰略合作伙伴關係的能力，包括，將產品商業化或利用投資於公司或國營農場提供的任何金額用於研發或其他目的;以及公司10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及向SEC提交的其他文件中描述的風險，包括其中所載題為「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」的章節。本新聞稿中發表的任何前瞻性聲明僅限於發表之日。ADT沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來發展或其他原因。

佛羅里達州博卡拉頓，九月2025年30日（環球新聞網）-- ADT Inc. (NYSE：ADT）（「公司」或「ADT」）今天宣佈，其間接全資子公司ADT Security Corporation提議發行和出售本金總額為10億美元的2033年到期的第一優先級擔保票據（「票據」）在豁免遵守1933年證券法登記要求的發行中，經修訂（「證券法」）（「發行」）。

該公司打算使用此次發行的收益，以及額外發生3億美元本金額的增量第一保留權高級有擔保定期貸款和手頭現金的收益，為贖回所有13億美元未償還6.250% 2028年到期的第二優先級有擔保票據提供資金（「第二優先票據」）由Prime Security Services借款人有限責任公司和Prime Finance Inc.發行，公司的間接全資子公司。

根據《證券法》第144 A條，該票據僅提供給有理由認為是合格機構買家的人，並且在離岸交易中，根據第S條，該票據僅提供給非美國投資者。票據不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，並且在沒有有效的登記聲明或適用的登記要求豁免或不受《證券法》或任何州證券法登記要求約束的交易的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約，也不構成任何司法管轄區的要約、招攬或出售，在該司法管轄區，此類要約、招攬或出售將是非法的。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。

本新聞稿中的任何內容均不應被解釋為贖回任何第二優先票據的通知。

關於ADT Inc. ADT為人們、家庭和小企業提供安全、智能和可持續的解決方案。通過創新產品、無與倫比的安全性和優質的客户體驗，所有這些都由美國最大的智能家居安全專業人員網絡提供，我們讓人們能夠保護並聯系最重要的事情。欲瞭解更多信息，請訪問www.adt.com。

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