ADT宣布10亿美元债券发行

佛罗里达州博卡拉顿，2025 年 9 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）-- ADT 公司（纽约证券交易所代码：ADT）（“公司”或“ADT”）今天宣布，其间接全资子公司 ADT 安保公司提议发行和出售总额为 10 亿美元的 2033 年到期的优先担保票据（“票据”），此次发行将免于遵守经修订的 1933 年证券法（“证券法”）的注册要求（“发行”）。

公司计划利用此次发行所得款项，加上本金为 3 亿美元的增量第一留置权优先担保定期贷款和库存现金，用于赎回公司间接全资子公司 Prime Security Services Borrower, LLC 和 Prime Finance Inc. 发行的 2028 年到期的所有 13 亿美元未偿还的 6.250% 第二优先优先担保票据（“第二优先票据”）。

本票据仅向根据《证券法》第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士发售，在离岸交易中，仅根据 S 条例向非美国投资者发售。本票据不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且不得在没有有效登记声明或适用登记要求豁免的情况下在美国发售或出售，或者交易不受《证券法》或任何州证券法的登记要求的约束。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何将此类要约、邀请或出售视为非法的要约、邀请或出售行为。本新闻稿根据《证券法》第135c条规定发布。

本新闻稿中的任何内容均不应被理解为赎回任何第二优先票据的通知。

关于 ADT Inc.
ADT 为个人、家庭和小型企业提供安全、智能且可持续的解决方案。我们通过美国最大的智能家居安防专家网络，提供创新的产品、无与伦比的安全性和卓越的客户体验，帮助人们保护并连接最重要的事物。欲了解更多信息，请访问www.adt.com 。

前瞻性陈述

ADT 在本新闻稿以及其他报告、文件和其他公开的书面和口头公告中做出了前瞻性陈述，因此受制于风险和不确定性，包括下文所述。本文件中包含的所有陈述（历史事实陈述除外）均为或可能为 1995 年《私人证券诉讼改革法》和美国证券交易委员会（“SEC”）适用规则和条例所定义的“前瞻性陈述”，且依据该等规则和条例所规定的安全港保护条款做出。这些前瞻性陈述涉及（但不限于）发行、增量定期贷款的发生以及发行和增量定期贷款所得款项的预期用途（包括与赎回有关的用途）；管理层的预期、计划和目标；与前述事项有关的任何明示或暗示的结果；以及其他事项。在不限制前述句子的一般性的前提下，任何时候我们使用“正在进行”、“预计”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“有信心”、“继续”、“提议”、“寻求”、“可能”、“或许”、“应该”、“估计”、“预测”、“或许”、“目标”、“宗旨”、“指标”、“计划”、“项目”等词语，以及在每种情况下其否定词、不同词或类似词以及类似表述，我们都旨在清楚地表明，这些信息涉及可能的未来事件，并且本质上是前瞻性的。但是，没有这些词语或类似表述并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述基于管理层当前的信念和假设以及管理层当前掌握的信息。 ADT 提醒，这些声明受风险和不确定因素的影响，其中许多不在 ADT 的控制范围内，并且可能导致未来事件或结果与本新闻稿中明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于与公司剥离商业业务和退出住宅太阳能业务（“ADT 太阳能退出”）的影响所带来的好处和困难有关的风险和不确定因素，包括 ADT 太阳能退出的成本可能超过公司的最佳估计；公司跟上快速技术变化和其他行业变化的能力；公司维持和发展现有客户群以及整合客户账户战略性批量购买的能力；根据公司当前的股票回购计划回购 ADT 普通股的活动；公司对其有效实施旨在保护公司信息技术资产和运营的对策的能力的期望；公司对网络安全事件影响的持续评估，包括对公司与客户、员工和监管机构关系的评估；公司有效协调第三方业务伙伴以应对任何网络安全事件的能力；任何网络安全事件导致的法律、声誉和财务风险；以及任何未来或尚未发现的网络安全相关事件，无论是攻击、中断、入侵、拒绝服务、盗窃或其他违规行为，都可能导致未经授权访问或披露数据，从而产生索赔、成本和声誉损害，可能对实际经营业绩或财务状况产生负面影响；我们产品和服务中人工智能（“AI”）的开发、部署和使用，包括围绕AI技术的技术和法律不确定性；公司就其递延所得税资产提取的估值准备金的任何重大变化；任何法规或法律、经济和金融状况的变化，包括劳动法和税法的变化或关税或其他因素对全球经济或消费者可自由支配支出的影响、隐私要求的变化、电话营销、电子邮件营销和类似消费者保护法的变化、利率波动以及适用于我们所售产品的贸易关税和限制；公司有效实施与 State Farm 或 Google 的战略合作伙伴关系的能力，包括将产品商业化或将投资于公司或 State Farm 提供的任何资金用于研发或其他目的；以及公司 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告、8-K 表当前报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中所述的风险，包括其中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表发布之日的观点。 ADT 不承担公开更新或修改任何前瞻性声明的义务，无论其是否由于新信息、未来发展或其他原因。