Ocular Therapeutix™ 宣布普通股承销发行定价

马萨诸塞州贝德福德，2025 年 9 月 30 日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于重新定义视网膜体验的综合性生物制药公司 Ocular Therapeutix, Inc.（纳斯达克股票代码：OCUL）（简称“Ocular”，简称“公司”）今日宣布，公司将以每股 12.53 美元的发行价承销 37,909,018 股普通股，总收益约为 4.75 亿美元（未扣除承销折扣、佣金以及公司应付的其他发行费用）。本次发行的所有股票均由公司出售。预计此次发行将于 2025 年 10 月 1 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

美银证券、TD Cowen 和 Piper Sandler & Co. 担任本次发行的联席账簿管理人。Baird 和 Raymond James 担任本次发行的牵头经办人，Citizens Capital Markets 和 HC Wainwright & Co. 担任本次发行的联席经办人。

公司预计将利用本次发行的净收益连同其现有的现金和现金等价物来资助其计划中的针对湿性年龄相关性黄斑变性（湿性 AMD）患者的 AXPAXLI™ 开放标签扩展研究；资助其计划中的 AXPAXLI 治疗非增生性糖尿病视网膜病变（NPDR）的 3 期临床试验；用于基础设施投资，包括支持制造的资本支出；用于与 AXPAXLI 相关的商业化前活动（如果获得批准）；以及用于营运资金和其他一般公司用途。

本次发行依据已提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的 S-3 表格自动生效的搁置注册声明进行。本次发行仅通过招股说明书补充文件及其随附的招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终招股说明书补充文件及其随附的招股说明书副本发布后，可通过联系美国银行证券公司 (BofA Securities) 获取，地址：NC1-022-02-25，收件人：招股说明书部门，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001，或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com。 TD Securities (USA) LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至 TDManualrequest@broadridge.com；或 Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department，350 North 5th Street，Suite 1000，Minneapolis，MN 55401，或发送电子邮件至 prospectus@psc.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。

关于 Ocular Therapeutix, Inc.

Ocular Therapeutix, Inc. 是一家致力于重新定义视网膜体验的综合性生物制药公司。AXPAXLI™（也称为 OTX-TKI）是 Ocular 的视网膜疾病在研候选产品，是一种基于其 ELUTYX™ 专有生物可吸收水凝胶制剂技术的阿昔替尼玻璃体内注射水凝胶。AXPAXLI 目前正处于治疗湿性年龄相关性黄斑变性 (wet AMD) 的 3 期临床试验阶段，并计划即将启动针对非增生性糖尿病视网膜病变 (NPDR) 的 3 期临床研究项目。

Ocular 的产品线还在其商业产品 DEXTENZA ^®中运用了 ELUTYX 技术，DEXTENZA ® 是一种经 FDA 批准的皮质类固醇，用于治疗成人和儿童患者眼科手术后的眼部炎症和疼痛以及成人和两岁或两岁以上儿童患者过敏性结膜炎引起的眼部瘙痒，而 OTX-TIC 则是一种曲伏前列素前房水凝胶，目前正处于治疗开角型青光眼或眼高压的 2 期临床试验阶段。

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿中任何关于公司未来预期、计划和前景的陈述，包括公司对承销发行的预期和计划、公司对发行所得款项的预期用途、发行的预期截止日期，以及其他包含“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“目标”、“可能”、“或许”、“计划”、“预测”、“预计”、“潜在”、“将”、“会”、“可能”、“应该”、“继续”等词语和类似表述的陈述，均构成《1995 年私人证券诉讼改革法》界定的前瞻性陈述。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致公司的临床开发计划、未来结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于与市场条件相关的不确定性、承销发行的惯例成交条件的满足、额外融资或其他行动的需要以及提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的与本次发行相关的最终招股说明书补充文件、与本次发行相关的注册声明随附的基础招股说明书以及公司提交给美国证券交易委员会的季度和年度报告中“风险因素”部分中讨论的其他因素。此外，本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的观点。公司预计后续事件和发展将导致公司的观点发生变化。然而，尽管公司可能选择在未来某个时间点更新这些前瞻性陈述，但公司明确表示不承担任何更新义务，除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司截至本新闻稿发布之日之后任何日期的观点。

投资者与媒体
Ocular Therapeutix公司
比尔·斯莱特里
投资者关系副总裁
bslattery@ocutx.com