Brandywine Realty Trust為3億美元的6.125% 2031年到期擔保票據定價

費城，9月2025年29日（環球新聞網）-- Brandywine Realty Trust（「公司」）（紐約證券交易所代碼：BDN）今天宣佈，其運營合作伙伴Brandywine Operating Partnership，LP（「運營合作伙伴」）已為其2031年到期的6.125%擔保票據（「票據」）進行了3億美元的承銷公開發行定價。從2026年1月15日開始，該票據的利息將於每年1月15日和7月15日每半年支付一次。

該票據從2025年10月3日起以本金額100%的價格向投資者提供，另加應計利息（如果有）。該票據的銷售預計將於2025年10月3日結束，具體取決於慣例收盤條件。

扣除與此次發行相關的承銷折扣和估計交易費用后，此次發行的淨收益預計約為2.963億美元。運營合作伙伴計劃使用此次發行的淨收益來償還我們的合併有擔保債務和一般企業目的，其中可能包括償還、回購或其他債務的其他償還。

此次發行的聯合賬簿管理經理是美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，Truist Securities，Inc.、Wells Fargo Securities，LLC、BNY Capital Markets，LLC、Citizens JM Securities，LLC、M & T Securities，Inc.、PNC資本市場有限責任公司和美國Bancorp Investments，Inc.此次發行的聯合經理Samuel A.拉米雷斯公司和Synovus Securities，Inc.

此次發行是根據公司向美國證券交易委員會提交的有效貨架登記聲明以及相關招股説明書和初步招股説明書補充書進行的。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何司法管轄區出售這些證券，在任何司法管轄區，這種要約，招攬或出售在任何司法管轄區的證券法下注冊或資格之前是非法的。

招股説明書補充書和與發行相關的招股説明書副本可從美國銀行證券公司獲得，收件人：招股説明書部門，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001或發送電子郵件至dg.招股説明書_requests@bofa.com或撥打免費電話1-800-294-1322;花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-800-831-9146或電子郵件：prospectus@citi.com; Truist Securities，Inc.，收件人：招股説明書部門，740 Battery Avenue SE，3樓，Atlanta，GA 30339或發送電子郵件至TruistSecurities.招股説明書@ Truist.com或致電1-800-685-4786; Wells Fargo Securities，LLC，收件人：槓桿債務資本市場，550 S Tryon Street，5 th Floor，Charlotte，NC 28202或發送電子郵件至IBCMDCMLSHYLeveragedDebtCapitalMarkets@wellsfargo.com或致電704-410-4885。

關於Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust（紐約證券交易所代碼：BDN）是美國最大的上市、全方位服務綜合房地產公司之一，核心業務位於賓夕法尼亞州費城和德克薩斯州奧斯汀。截至2025年6月30日，我們作為房地產投資信託（REIT）組織，擁有、開發、租賃和管理城市、鎮中心和交通導向的投資組合，包括122處房產和1900萬平方英尺。我們的目標是通過我們的專業知識、我們建立的關係、我們生活和工作的社區以及我們共同建立的歷史來塑造、連接和激勵我們周圍的世界。欲瞭解更多信息，請訪問www.brandywinerealty.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）所指的某些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常可以通過我們使用的前瞻性術語來識別，例如「將」、「戰略」、「期望」、「尋求」、「相信」、「潛力」或其他類似詞語。由於此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和意外情況，因此實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的對未來的預期、意圖、信念、計劃或預測存在重大差異。這些前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和預期，本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外情況的影響，其中許多難以預測且不在我們的控制範圍內。此類風險、不確定性和意外情況包括：辦公空間需求減少和定價壓力（包括來自競爭對手）、租户工作模式的變化可能限制我們租賃空間的能力或將租金設定在預期水平或可能導致租金下降;資本和信貸市場的不確定性和波動性，包括減少可用性和增加成本的變化，資本或延迟收到未來債務融資和再融資;通貨膨脹和利率波動的影響，包括對我們計劃的債務融資和再融資成本的影響;租户的潛在損失或破產或租户無力履行租金和其他租賃義務;收購和處置的風險，包括意外負債和整合成本;完成延迟以及與我們的開發和重新開發相關的成本超支;與合資夥伴的分歧;意外的運營和資本成本;未保險的傷亡損失以及我們獲得足夠保險的能力，包括恐怖主義行為的保險;額外的資產損失;我們對某些地理市場的依賴;政府法規、税法和税率以及類似事項的變化;房地產投資信託基金資格合規性的意外成本;網絡安全事件或其他技術中斷導致的成本和中斷;對關鍵人員的依賴;以及未能維持有效的內部控制系統，包括對財務報告的內部控制。未來股息的宣派及派付（包括時間及金額）須由我們的董事會在考慮多項因素后全權酌情釐定，包括我們的財務狀況、過往及預測經營業績、可用現金流量，以及任何適用法律及合約契諾及任何其他相關因素。本公司董事會有關宣派股息的常規可隨時及不時作出修改。有關可能影響我們的因素的更多信息以及本文中包含的前瞻性陳述，包含在我們向美國證券交易委員會提交的文件中，包括截至2024年12月31日年度的10-K表格。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或補充因后續事件而變得不真實的前瞻性陳述。