九字控股公司宣布以550万美元的注册直接发行和同时私募定价

中国杭州，2025年9月29日（环球新闻社）——久子控股有限公司（纳斯达克股票代码：JZXN）（“久子”或“公司”）今日宣布，公司已与部分机构投资者达成证券购买协议，将以注册直接发行的方式买卖9,220,000股普通股（简称“普通股”）。在同步进行的私募中，公司还同意发行并出售未注册认股权证（简称“认股权证”），以购买最多18,440,000股普通股。每股普通股及其认股权证的有效发行价合计为0.60美元。每份私募认股权证可立即行使，自首次行使日起五年半到期，行使价为每股0.60美元。

在扣除配售代理费用及其他预计发行费用前，公司从注册直接发行和同期私募中获得的总收益预计为 550 万美元。此次发行预计将于 2025 年 9 月 30 日左右完成，但需满足惯例成交条件。公司计划将本次发行约 70% 的收益用于投资加密货币资产。

Maxim Group LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行中出售的普通股是根据 F-3 表格（文件编号 333-267617）的搁置注册声明发行的，该声明已于 2022 年 12 月 14 日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。普通股的发行将仅通过构成该注册声明一部分的招股说明书补充文件的方式进行。公司将向 SEC 提交与本次注册直接发行中发行的普通股相关的招股说明书补充文件。与本次注册直接发行相关的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的副本（如有）可通过 SEC 网站www.sec.gov或 Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, New York, NY 10022，收件人：Syndicate Department）获取，或发送电子邮件至syndicate@maximgrp.com或致电 (212) 895-3500 联系。

此次同时私募发行的认股权证以及行使该等认股权证后可发行的股份均根据经修订的 1933 年证券法（“该法”）第 4(a)(2) 条以及据此颁布的 D 条例进行私募发行，尚未根据该法或适用的州证券法进行注册。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于九子控股

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