九子控股公司宣佈550萬美元註冊直接發行和同期私募的定價

中國杭州，9月。2025年29日（環球新聞）--九子控股股份有限公司（納斯達克：JZXN）（「九子」或「公司」）今天宣佈，已與部分機構投資者簽訂證券購買協議，以登記直接發行方式買賣9，220，000股股票（「普通股」）。在同時進行的私募中，公司還同意發行和出售未註冊的股票（「股票」），以購買總計最多18，440，000股普通股。每股普通股和隨附憑證的合併有效發行價為0.60美元。每份私募股權認購證將可立即行使，自初始行使日期起五年半到期，行使價格為每股0.60美元。

在扣除配售代理費用和其他估計發行費用之前，公司從登記直接發行和同期私募中獲得的總收益估計為550萬美元。此次發行預計將於2025年9月30日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。該公司計劃將此次發行約70%的收益用於投資加密貨幣資產。

Maxim Group LLC擔任與此次發行相關的獨家配售代理。

登記直接發行中出售的普通股是根據F-3表格（文件號333-267617）的貨架登記聲明發售的，該聲明已由美國證券交易委員會（「SEC」）於2022年12月14日宣佈生效。普通股的發售將僅通過構成該登記聲明一部分的招股説明書補充件的方式進行。公司將向美國證券交易委員會提交與登記直接發行中發行的普通股有關的招股説明書補充。如果有，與登記直接發行相關的招股説明書補充副本以及隨附的招股説明書可在SEC網站www.sec.gov或從Maxim Group LLC，300 Park Avenue，New York，NY 10022，收件人：辛迪加部門，或通過電子郵件syndicate@maximgrp.com或電話（212）895-3500獲取。

同時私募中將發行的配股和行使該等配股后可發行的股份是根據經修訂的1933年證券法（「該法案」）第4（a）（2）條以及據此頒佈的法規D在私募中發行的，尚未根據該法案或適用的州證券法登記。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應有任何銷售，這些證券在任何國家或司法管轄區，其中這種要約，招攬或銷售將是非法的登記或資格之前，根據該國家或司法管轄區的證券法。

關於九子控股公司

JZXN是中國下線城市領先的新能源汽車智能充電基礎設施提供商，專注於大功率直流快充站（80千瓦-160千瓦）和集成儲能系統。該公司計劃到2026年擴大智能充電網絡，為碳中和和可持續交通的發展做出貢獻。作為加強資產負債表的持續努力的一部分，該公司最近宣佈已擴大到加密貨幣資產投資領域，以支持更加多元化的資本結構。欲瞭解更多信息，請訪問jzxn.com。

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