Getty Images宣佈擬議發行2030年到期的高級擔保票據

紐約，9月2025年29日（環球新聞網）--蓋蒂圖片社控股公司(NYSE：GETY）（「Getty Images」）今天宣佈，其間接全資子公司Getty Images，Inc. (the「發行人」）計劃在市場和其他條件的情況下，以非公開形式發行本金總額為628，400，000美元的2030年到期的優先擔保票據（「票據」）。該票據將是發行人的優先擔保債務，並將由為發行人2030年到期的未償還優先擔保票據及其有擔保信貸融資提供擔保的相同擔保人在優先擔保第一抵押權基礎上共同和個別擔保。

此次發行與之前宣佈的與Shutterstock，Inc.的擬議合併（「合併」）有關。（「Shutterstock」），打造一家一流的視覺內容公司。

相當於收益總額的金額將存入托管賬户，並由託管賬户中的第一優先擔保權益和存入其中的所有資金作為擔保。解除託管后，Getty Images和發行人打算使用此次發行的淨收益向Shutterstock普通股持有人支付約350，000，000美元的費用、費用和現金對價（與合併有關），並使用剩余收益為Shutterstock的某些債務進行再融資並支付與此次發行相關的費用和費用。

然而，如果合併未在2026年10月6日或之前完成，或完成合並的協議終止，或者發行人以發行收益託管代理的身份通知美國銀行全國協會，其合理地相信合併不會在2026年10月6日或之前完成，票據將根據特別強制贖回贖回，贖回價格等於發行價格的100%加上自發行日期或支付或撥備利息的最近日期起至（但不包括）該贖回日期的應計和未付利息（如有）。

該票據尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法註冊，並且在未註冊或適用的註冊豁免的情況下不得在美國發售或出售。因此，根據《證券法》第144 A條，該票據僅向有理由認為是合格機構買家的人士發售和出售，並根據《證券法》第S條在美國境外發售和出售。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬，在任何此類要約、招攬或銷售將被視為非法的司法管轄區內，也不構成要約、招攬或銷售。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些不屬於歷史事實的陳述是前瞻性陳述，以符合1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的目的。前瞻性陳述可以通過使用「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「應該」、「將」、「計劃」、「項目」、「預測」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「展望」、「「目標」或預測或指示未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和績效指標的估計和預測以及市場機會、發行、發行收益的預期用途、託管協議和合並的預測的陳述。這些聲明基於各種假設（無論是否在本新聞稿中確定）以及我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為任何投資者也不得依賴作為擔保、保證、預測或事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。

這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括：與發行票據相關的風險和不確定性、終止發行票據或終止完成合並協議的風險以及任何此類終止對公司的任何不利影響、我們完成合並的能力以及「第1A項」中確定的其他風險和不確定性。我們最近提交的10-K表格年度報告（「2024年10-K表格」）中的風險因素。如果其中任何風險成為現實或我們的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。

可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所暗示的結果不同的這些和其他因素在我們的2024年10-K表格和我們向SEC提交的其他文件中的標題「1A項風險因素」下進行了更全面的描述。我們在2024年10-K表格和其他提交給SEC的文件中「1A項風險因素」標題下描述的風險並不詳盡。新的風險因素不時出現，我們無法預測所有此類風險因素，也無法評估所有此類風險因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受到上述警示性陳述的明確限制。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

此外，信仰陳述和類似陳述反映了我們對相關主題的信仰和觀點。這些聲明是基於我們所獲得的信息，如適用，截至本新聞稿發佈之日，雖然我們認為這些信息構成了這些聲明的合理基礎，但這些信息可能是有限的或不完整的，聲明不應被視為表明我們已經對所有潛在的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，請您不要過度依賴這些陳述。

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