JFB建设控股公司宣布按纳斯达克规则以市价定价的约4400万美元私募发行

佛罗里达州兰塔纳，2025 年 9 月 26 日（GLOBE NEWSWIRE）-- JFB Construction Holdings（纳斯达克股票代码：JFB）（“公司”），一家专注于酒店、商业、工业和住宅物业开发的房地产开发和建筑公司，今天宣布已与 American Ventures LLC 签订证券购买协议，Series XIV JFB 作为私人投资公开股权（“PIPE”）融资的唯一投资者，预计在扣除配售代理费和发行费用之前，将为公司带来约 43,895,000 美元的总收益。

公司计划使用此次发行所得净收益中的 1200 万美元，根据股份赎回协议赎回公司首席执行官 Joseph F. Basile III 所持有的面值 0.0001 美元的 B 类普通股，剩余收益将用于一般公司运营费用。

根据证券购买协议的条款，公司将出售总计 4,389,500 股 C 系列可转换优先股，每股面值 0.0001 美元，每股面值 10 美元（“C 系列可转换优先股”），可转换为 8,068,933 股普通股，每股面值 0.0001 美元（“普通股”），转换价格为每股 C 系列可转换优先股 5.44 美元（对所有购买者统称为“股份”），（ii）8,068,933 份认股权证（“普通股认股权证 A”），可行使 8,068,933 股公司普通股，以及（iii）8,068,933 份认股权证（“普通股认股权证 B”，与普通股认股权证 A 合称为“认股权证”），可行使 8,068,933 股普通股。由C系列可转换优先股、普通股认股权证A和普通股认股权证B组成的一单位购买价格为每股5.44美元。

本次发行的普通股认股权证A可立即行使，行使价为每股5.75美元，自发行日起三年后到期。本次发行的普通股认股权证B可立即行使，行使价为每股6.25美元，自发行日起三年后到期。

Dominari Securities LLC 担任 PIPE 融资的独家配售代理。

公司在私募中发行和出售的证券尚未根据《1933年证券法》（修订版）（“《证券法》”）或州证券法进行注册，未经美国证券交易委员会（“SEC”）注册或未获得此类注册要求的适用豁免，不得在美国境内发行或出售。这些证券仅向合格投资者发售。公司已同意向SEC提交一份或多份注册声明，涵盖C系列可转换优先股转换后可发行的未注册股份以及未注册认股权证行使后可发行的股份的转售。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于JFB建筑控股

JFB 建筑控股公司（“JFB”）在住宅和商业建筑及开发领域拥有丰富的经验。我们拥有丰富的项目经验，包括多户型社区、购物中心、全国连锁店、专属庄园和马术住宅，以及超过 200 万平方英尺的商业和零售项目。JFB 提供实践经验和专业知识，从而确保了我们以卓越的品质和卓越的生产能力而闻名。

JFB 的声誉建立在客户的信任和为每个项目带来的价值之上。

JFB 感到自豪的是，其大部分项目都是通过 100% 的推荐和回头客获得的，迄今为止，它已在美国 36 个州提供总承包和施工管理服务。

关于前瞻性陈述的警告

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。投资者可通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能/可能”、“潜在”、“继续”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。这些陈述受不确定因素和风险的影响，包括但不限于我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 表、10-Q 表和其他报告中“风险因素”以及“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分中讨论的风险因素，这些报告可在 www.sec.gov 上查阅。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中查看可能影响未来业绩的其他因素。其他因素已在公司提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中进行了讨论，这些文件可在www.sec.gov上查阅。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况，或本新闻稿发布日期后出现的预期变化的义务。

JFB 建筑控股联系方式：
约瑟夫·F·巴西尔三世
561-582-9840。
joe@jfbconstruction.net

投资者关系联系方式：
核心投资者关系
迈克·梅森
516 222 2560
investors@jfbconstruction.net