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Electra 3000萬美元融資全部認購

2025-09-26 12:00

多倫多,9月26,2025(GLOBE NEWSWIRE)-- Electra電池材料公司(NASDAQ:ELBM; TSX-V:ELBM)(「Electra」或「公司」)今天報告稱,其此前宣佈的最大努力經紀私募融資(「發行」)已全部認購,投資者訂單總額為3000萬美元。Electra得到了現有股東和新機構投資者的大力參與。

伊萊克特拉首席執行官特倫特·梅爾(Trent Mell)表示:「我們感謝股東的大力支持,併爲參與此次融資的新機構投資者所表現出的信心感到鼓舞。」「這對伊萊克特拉來説是一個關鍵時刻,我們即將投產北美第一個硫酸鈷精煉廠。憑藉強化的董事會和支持關鍵礦產開發的有利政策環境,我們有能力為股東創造長期價值,並在清潔能源轉型中發揮有意義的作用。」

此次發行是由Cantor Fitzgerald Canada Corporation和EC Capital Advisors Ltd.作為聯合首席代理人,以及一個代理人集團(「代理人」)進行的,是Electra綜合計劃的關鍵部分,該計劃旨在加強其資本結構並確保資金以推進北美第一家電池級硫酸鈷精煉廠的調試,該精煉廠位於安大略省特米斯卡明海岸。有關此次發行的更多詳細信息,請參閱2025年9月12日新聞稿。

儘管訂單簿已全部認購,但公司指出,合格投資者仍可以通過行使代理人選擇權以發行價格額外出售最多15%的發行單位來參與發行。有興趣的投資者如希望考慮參與代理人期權,應儘快聯繫公司或其代理人。

希望參與此次發行的現有股東必須在美國東部時間2025年9月26日下午5:00之前提交。希望認購的股東應儘快聯繫公司以確認其興趣。

此次發行預計將於2025年10月17日或前后完成,與伊萊克特拉之前宣佈的財務重組(「重組」)同時完成。收盤仍需在定於2025年10月15日舉行的特別會議上獲得股東批准以及其他習慣條件,包括多倫多證券交易所的監管批准和向納斯達克證券市場發出的通知。

本新聞稿不構成出售要約或要約出售美國任何證券。該證券尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或任何州證券法註冊,並且不得在美國境內或向美國人發售或出售,除非根據美國證券法和適用的州證券法註冊或可豁免此類登記。根據美國證券法D法規第506(c)條,在美國出售的任何證券應僅出售給「認可投資者」(該術語的定義見美國證券法第501(a)條)。

關於Electra電池材料

伊萊克特拉是推進北美鋰離子電池關鍵礦物供應鏈的領導者。伊萊克特拉目前專注於開發北美唯一的硫酸鈷精煉廠,正在執行一項分階段的戰略,對陸上關鍵礦物進行精煉並減少對外國供應鏈的依賴。除了建立硫酸鈷精煉廠外,伊萊克特拉的戰略還包括鎳精煉和電池回收。增長項目包括在其現有煉油廠整合黑色物質回收、評估魁北克省貝格爾的鈷生產機會,以及探索北美硫酸鎳生產潛力。欲瞭解更多信息,請訪問www.ElectraBMC.com。

聯繫Heather Smiles投資者關係和企業發展副總裁Electra電池材料info@ElectraBMC.com 1.416.900.3891

多倫多證券交易所風險交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

關於前瞻性陳述的警告本新聞稿可能包含適用證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述和前瞻性信息(統稱為「前瞻性陳述」)。除歷史事實陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於有關發行和重組結束及其預期時間的陳述、代理人選擇權的行使、收到所需監管機構和股東批准、硫酸鈷精煉廠的預期投產和調試以及公司未來的增長計劃,包括鎳精煉和電池回收。一般來説,前瞻性陳述可以通過使用「計劃」、「預期」、「將」、「估計」、「打算」、「預期」、「相信」或此類詞語的變體等術語來識別,或者某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「會」、「將」、「可能」、「發生」或「實現」的陳述。前瞻性陳述基於某些假設,並涉及風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果、業績和機會與此類前瞻性陳述所暗示的存在重大差異。有關額外政府資金可能性的假設基礎包括政府行為者根據正在實現的某些里程碑進行的討論和表示支持。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素在Electra Battery Matters Corporation的管理層討論和分析以及其他風險因素披露中列出,該披露在SEDART + www.sedarplus.com和EDGAR www.sec.gov上提交。其他可能導致實際結果存在重大差異的因素包括未能獲得所需的批准或滿足結案條件,政府政策或融資承諾發生變化、煉油廠建設或調試延迟、無法按照擬議條款以及總體經濟、市場和地緣政治狀況完成發行或重組。儘管公司認爲準備前瞻性陳述時使用的信息和假設是合理的,但不應過度依賴這些陳述,這些陳述僅適用於本新聞稿發佈之日,並且無法保證此類事件將在披露的時間範圍內發生或根本發生。除適用法律要求外,公司否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何意圖或義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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