First Merchants Corporation 和 First Savings Financial Group, Inc. 宣布签署最终并购协议

印第安纳州蒙西和杰斐逊维尔，2025年9月25日（GLOBE NEWSWIRE）——First Merchants Corporation（纳斯达克股票代码：FRME）（简称“First Merchants”）与First Savings Financial Group, Inc.（纳斯达克股票代码：FSFG）（简称“First Savings”）今日宣布，双方已签署最终合并协议。根据协议，First Savings将与First Merchants合并，此次合并将以全股票形式进行，目前估值约为2.413亿美元。合并完成后，First Savings Bank也将与First Merchants Bank合并。

First Savings总部位于印第安纳州杰斐逊维尔，在印第安纳州南部拥有16个银行中心。First Savings的总资产为24亿美元，贷款总额为19亿美元，存款总额为17亿美元，截至2025年6月30日的季度平均资产回报率（年化）为1.02%，平均股本回报率（年化）为13.7%。

合并协议规定，First Savings 的普通股股东有权以免税方式，以每股 First Savings 普通股换取 0.85 股 First Merchants 普通股。根据 First Merchants 普通股 2025 年 9 月 24 日每股 39.53 美元的收盘价计算，每股 First Savings 普通股的隐含合并对价为 33.60 美元。First Merchants 预计 2027 年（合并运营的第一个完整年度）每股收益将增长约 11%，有形账面价值回盈期为 3.0 年。

“我们认为第一储蓄银行对我们印第安纳州存款网络来说意义重大，”First Merchants首席执行官马克·哈德威克表示。“它的加入增强了我们在印第安纳州南部的增长潜力。我们也对三重净租赁融资、第一留置权房屋净值信贷额度（HELOC）和SBA贷款垂直领域将带来的机遇感到兴奋，这些机遇将支持我们在整个经济周期内实现稳定、多元化的贷款增长。”

该交易预计将于2026年第一季度完成，但需获得First Savings股东批准、监管机构批准以及其他惯例条件。First Merchants无需股东批准。合并后的公司将以First Merchants Bank的名义开展银行业务，预计将于2026年第二季度完成系统整合。

First Merchants 和 First Savings 合并后的资产总额将达到约 210 亿美元，First Merchants 仍将是总部位于印第安纳州的第二大金融控股公司。合并后的公司将在印第安纳州、密歇根州和俄亥俄州拥有 127 家分支机构。

First Merchants 预计将任命总裁兼首席执行官兼 First Savings 董事 Larry W. Myers 为董事会成员，负责此次合并。

迈尔斯先生表示：“近90年来，第一储蓄银行始终致力于为股东创造丰厚业绩，同时积极致力于服务社区，并不断拓展创新业务。通过与第一商户的合并，我们将确保这些价值观得以传承，同时为客户、员工和投资者开启激动人心的新机遇之门。”

First Merchants 总裁 Mike Stewart 表示：“此次收购不仅代表着业务增长，更是对我们目标的再次肯定。我们非常荣幸地迎来了一家与我们一样，秉持印第安纳州价值观的社区银行，它以真诚的关怀、可靠的服务和持久的信任服务于我们的社区。First Savings 与印第安纳州南部社区的联系与我们息息相关，我们将携手并进，继续赋能印第安纳州各地的个人和企业。”

Stephens Inc. 担任 First Merchants 的财务顾问，Dentons 担任其法律顾问。Piper Sandler & Co. 担任 First Savings 的财务顾问，Luse Gorman, PC 担任其法律顾问。

附加信息

本新闻稿中的信息不构成出售要约、购买任何证券的要约邀请或与拟议合并相关的任何代理投票邀请。First Merchants 将就拟议合并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交 S-4 表格注册声明，其中将包含 First Savings 的代理声明和 First Merchants 的招股说明书，以及其他与拟议合并相关的文件。代理声明-招股说明书最终确定后，将提交给 First Savings 的普通股股东，以征求他们对拟议合并进行投票的代理权。敬请投资者在合并相关的注册声明和相应的代理声明-招股说明书发布后仔细阅读，以及向美国证券交易委员会提交的与拟议合并相关的任何其他文件，以及这些文件的所有修订或补充，因为它们将包含重要信息。

提交后，First Merchants 和 First Savings 提交的代理声明-招股说明书及其他与拟议合并相关的文件均可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov 免费获取。您也可以通过访问 First Merchants 网站www.firstmerchants.com ，依次点击“投资者关系”选项卡、“财务信息”标题和“SEC 文件”链接，或访问 First Savings 网站 www.fsbbank.net，点击“投资者关系”链接免费获取这些文件。另外，这些文件（如有）也可以免费从 First Merchants 获取，请向 First Merchants Corporation（地址：200 East Jackson Street, Muncie, IN 47305，收件人：公司秘书）提出书面请求，或致电 (765) 747-1500；或者从 First Savings 获取，请向 First Savings Financial Group, Inc.（地址：702 N. Shore Drive, Suite 300, Jeffersonville, IN 47130，收件人：投资者关系部）提出书面请求，或致电 (812) 283-0724。

First Merchants 和 First Savings 及其各自的部分董事和高管可被视为就拟议合并向 First Savings 普通股股东征集代理权的参与者。First Merchants 董事和高管的信息载于 First Merchants 2025 年年度股东大会的代理声明中，该声明于 2025 年 4 月 1 日以附表 14A 的形式提交给美国证券交易委员会 (SEC)。First Merchants 会不时在后续向美国证券交易委员会提交的文件中更新该信息。First Savings 董事和高管的信息载于 First Savings 2025 年年度股东大会的代理声明中，该声明于 2025 年 1 月 8 日以附表 14A 的形式提交给美国证券交易委员会 (SEC)。有关这些参与者（包括 First Savings 高管和董事）权益的更多信息，也将包含在拟议合并的代理声明-招股说明书中（届时将发布）。您可以按照上述说明获取该文件的免费副本。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法安全港条款作出的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述通常（但并非总是）可以通过使用“相信”、“继续”、“模式”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“期望”等词语和类似表述或未来时态或条件动词（如“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”、“可以”、“或许”或类似表述）来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于与 First Merchants 和 First Savings 拟议合并的预期时间和收益有关的陈述，包括未来财务和运营结果、成本节约、收入增加以及拟议合并可能实现的报告收益的增加/稀释，以及与拟议合并有关的其他期望陈述，以及有关 First Merchants 目标、意图和期望的其他陈述；关于 First Merchants 业务计划和增长战略的声明；关于 First Merchants 贷款和投资组合资产质量的声明；以及对 First Merchants 风险和未来成本和收益的估计，无论是与拟议合并有关还是其他方面。这些前瞻性陈述受重大风险、假设和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异，包括但不限于：First Merchants 和 First Savings 业务无法成功整合，或者整合可能比预期更困难、更耗时或更昂贵；拟议合并的预期收入协同效应和成本节约可能无法完全实现或无法在预期时限内实现；拟议合并后的收入可能低于预期；客户和员工关系以及业务运营可能因拟议合并而中断；获得所需监管部门批准或 First Savings 普通股股东批准的能力，以及在预期时限内完成拟议合并的能力；货币和财政政策以及法律法规可能发生的变化；放宽对金融服务业参与者限制的影响；法律和行政案件的成本和其他影响；客户信用状况可能发生变化以及贷款可收回性可能受损；市场利率波动；银行业的竞争因素；适用于银行控股公司及类似First Merchants附属银行的银行立法或联邦和州机构监管要求的变化；持续的盈利和足以合法审慎地宣布股息的剩余资本；与First Merchants业务相关的市场、经济、运营、流动性（包括增加和维持核心存款以及保留大额无保险存款的能力）、信贷和利率风险的变化；流行病、大流行病或其他传染病爆发的影响；以及First Merchants向美国证券交易委员会提交的每份文件中确定的其他风险和因素。First Merchants和First Savings均不承担更新与本新闻稿中讨论事项相关的任何前瞻性声明（无论是书面还是口头）的义务。此外，无论拟议的合并是否完成，两家公司各自的过往经营业绩并不一定代表其预期的未来业绩。

如需了解更多信息，请联系：

第一商人公司

Nicole M. Weaver，第一副总裁兼公司管理总监
765-521-7619
http://www.firstmerchants.com

第一储蓄金融集团有限公司

拉里·W·迈尔斯（Larry W. Myers），总裁兼首席执行官

(812) 283-0724
http://www.fsbbank.net

资料来源：印第安纳州蒙西市第一商行和印第安纳州杰斐逊维尔市第一储蓄金融集团