第一商人公司和第一儲蓄金融集團公司宣佈簽署永久合併協議

印第安納州蒙西市和印第安納州喬森維爾市九月2025年25日（環球新聞）-- First Merchants Corporation（納斯達克股票代碼：FRME）（「First Merchants」）和First Savings Financial Group，Inc.，（納斯達克：FSFG）（「First Savings」）今天宣佈，他們已達成一項最終合併協議，根據該協議，First Savings將以目前價值約2.413億美元的全股票交易與First Merchants合併。合併后，第一儲蓄銀行將立即與第一商業銀行合併並併入第一商業銀行。

First Savings總部位於印第安納州傑斐遜維爾，在印第安納州南部運營着16個銀行中心。First Savings的總資產為24億美元，貸款總額為19億美元，存款總額為17億美元，截至2025年6月30日的季度平均資產回報率（年化）為1.02%，平均股本回報率（年化）為13.7%。

合併協議規定，First Savings的普通股股東將有權在免税交易所中以每股First Savings普通股獲得0.85股First Merchants普通股。根據First Merchants普通股2025年9月24日的收盤價每股39.53美元，每股First Savings普通股的隱含合併對價為每股33.60美元。First Merchants預計2027年（合併運營的第一個全年）每股收益將增長約11%，有形賬面價值回收期為3.0年。

First Merchants首席執行官馬克·哈德威克（Mark Hardwick）表示：「我們認為第一儲蓄銀行是我們印第安納州存款網絡的一個有意義的補充。」「它的存在增強了我們南印第安納州的增長潛力。 我們還對三重淨租賃融資、第一留置權HELOC和SBA貸款垂直行業通過支持跨經濟周期的穩定、多元化貸款增長所提供的機會感到興奮。

該交易預計將於2026年第一季度完成，但需獲得First Savings股東批准、監管機構批准和其他慣例條件。第一商人的股東批准是不需要的。合併后的公司以第一招商銀行的名義開展銀行業務，預計將在2026年第二季度完成系統集成。

First Merchants和First Savings的總資產約為210億美元，First Merchants仍將是總部位於印第安納州的第二大金融控股公司。合併后的公司將在印第安納州、密歇根州和俄亥俄州擁有127家分支機構。

First Merchants預計任命Larry W. First Savings總裁兼首席執行官兼董事邁爾斯就合併事宜向董事會提交了有關該公司的董事會報告。

邁爾斯先生表示：「近90年來，第一儲蓄銀行將為股東帶來的強勁業績與對社區和創新業務線發展的堅定承諾結合在一起。通過與First Merchants合作，我們確保這些價值觀得以延續，同時為客户、員工和投資者打開了令人興奮的新機會的大門。」

First Merchants總裁邁克·斯圖爾特（Mike Stewart）表示：「這次收購不僅僅代表着增長，而且是對我們目標的重申。我們很自豪地歡迎一家社區銀行，該銀行與我們分享了對Hoosier價值觀的根深蒂固的承諾，為我們的社區提供真誠的關懷、可靠的服務和持久的信任。First Savings與印第安納州南部社區的聯繫反映了我們自己的聯繫，我們將繼續共同為印第安納州各地的個人和企業賦權。」

斯蒂芬斯公司擔任First Merchants的財務顧問，Dentons擔任法律顧問。Piper Sandler & Co.擔任First Savings的財務顧問，Luse Gorman擔任法律顧問。

附加信息

本新聞稿中的通信不構成出售要約或邀請購買要約任何證券或邀請任何與擬議合併有關的代理投票。First Merchants將就擬議合併向美國證券交易委員會（「SEC」）提交S-4表格註冊聲明，其中包括First Savings的代理聲明和First Merchants的招股説明書，以及有關擬議合併的其他相關文件。最終確定后，代理聲明-招股説明書將提交給First Savings的普通股股東，以徵求他們對擬議合併的投票有關的代理。建議投資者在可用時閲讀有關合並的登記聲明和相應代理聲明-展望，以及向SEC提交的有關擬議合併的任何其他相關文件，以及這些文件的所有修改或補充，因為它們將包含重要信息。

提交后，First Merchants和First Savings提交的與擬議合併相關的代理聲明招股説明書和其他文件可以從SEC網站www.sec.gov免費獲取。這些文件也可以通過訪問First Merchants網站www.firstmerchants.com「投資者關係」選項卡下，然后在「財務信息」標題下，最后在「SEC文件」鏈接下免費獲取」或通過www.fsbbank.net「投資者關係」鏈接訪問First Savings網站www.example.com。或者，這些文件（如果有的話）可以在向First Merchants Corporation（200 East Jackson Street，Muncie，IN 47305）提出書面請求后，從First Merchants免費獲得，收件人：公司祕書，或致電（765）747-1500，或在向First Savings Financial Group，Inc.提出書面請求后，從First Savings免費獲得，702 N。Shore Drive，Suite 300，Jeffersonville，IN 47130，注意：投資者關係部，或致電（812）283-0724。

First Merchants和First Savings及其各自的某些董事和執行人員可能被視為參與就擬議合併向First Savings普通股股東征求委託書的參與者。有關First Merchants董事和高管的信息載於First Merchants 2025年年度股東大會的委託聲明中，該聲明於2025年4月1日根據附表14 A提交給SEC，First Merchants已在隨后提交給SEC的文件中不時更新該信息。有關First Savings董事和高管的信息載於2025年1月8日根據附表14 A向SEC提交的First Savings 2025年年度股東大會的委託書中。有關這些參與者（包括First Savings的高管和董事）利益的更多信息也將包含在有關擬議合併的代理聲明招股説明書中。如上所述，可以獲得本文件的免費副本。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款做出的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述通常（但不總是）可以通過使用「相信」、「繼續」、「模式」、「估計」、「項目」、「意圖」、「預期」、「期望」和類似的表達或未來或條件動詞，例如「將」、「將」、「應該」、「可以」、「可能」、「可以」或類似的表達來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於與First Merchants和First Savings擬議合併的預期時間和收益相關的陳述，包括未來的財務和經營業績、成本節約、收入增加以及可能從擬議合併中實現的報告盈利的增加/稀釋，以及有關擬議合併的其他預期陳述，以及關於First Merchants目標、意圖和預期的其他聲明;有關First Merchants業務計劃和增長戰略的聲明;有關First Merchants貸款和投資組合的資產質量的聲明;以及First Merchants的風險和未來成本和收益的估計，無論是關於擬議合併還是其他。這些前瞻性陳述受到重大風險、假設和不確定性的影響，可能導致結果與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異，其中包括：First Merchants和First Savings的業務無法成功整合的風險，或者此類整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高;擬議合併的預期收入協同效應和成本節省可能無法完全實現或在預期時間內實現;擬議合併后的收入可能低於預期;客户和員工關係以及業務運營可能會因擬議合併而中斷;獲得所需監管批准或First Savings普通股股東批准的能力，以及在預期時間內完成擬議合併的能力;貨幣和財政政策以及法律法規可能發生的變化;放寬對金融服務業參與者限制的影響;法律和行政案件的成本和其他影響;客户信譽可能發生的變化以及貸款可收回性可能發生的損害;市場利率波動;銀行業的競爭因素;適用於銀行控股公司和銀行（例如First Merchants的附屬銀行）的銀行立法或聯邦和州機構監管要求的變化;持續提供足以合法和謹慎宣佈股息的盈利和超額資本;市場、經濟、運營、流動性的變化（包括增長和維持核心存款以及保留大量未保險存款的能力）、與First Merchants業務相關的信貸和利率風險;流行病、流行病或其他傳染病爆發的影響;以及First Merchants向SEC提交的每份文件中確定的其他風險和因素。First Merchants和First Savings均不承擔任何義務更新與本新聞稿中討論的事項有關的任何前瞻性陳述（無論是書面還是口頭）。此外，無論擬議的合併是否完成，這些公司各自過去的經營業績並不一定表明其預期的未來業績。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

第一招商公司

妮可·M Weaver，第一副總裁兼公司管理總監765-521-7619 http://www.firstmerchants.com

第一儲蓄金融集團公司

拉里·W邁爾斯，總裁兼首席執行官

（812）283-0724 http://www.fsbbank.net

資料來源：印第安納州曼西市第一商人公司和第一儲蓄金融集團公司印第安納州傑斐遜維爾