Immuneuring宣佈提議承銷公開發行A類普通股和預融資憑證，以及提議同時向賽諾菲私募A類普通股和B類普通股

紐約，9月2025年24日（環球新聞網）--專注於讓癌症患者存活的臨牀階段腫瘤學公司免疫工程公司（納斯達克股票代碼：IMRx）今天宣佈，擬議承銷公開發行其A類普通股股票，或者代替A類普通股，預先融資的認購權購買A類普通股（「發行」）。此外，Immuneuring打算授予承銷商30天的期權，以購買最多數量的額外A類普通股股份，相當於發行中最初提供的A類普通股和預融資認購證股份的百分之十五（15%）。Immuneering還宣佈，賽諾菲已與Immuneering簽訂證券購買協議，根據該協議，賽諾菲同意購買價值2500萬美元的Immuneering A類普通股股份，或者購買Immuneering無投票權B類普通股股份來代替A類普通股股份，每股價格等於向公眾公開發行A類普通股的價格，在預計將與發行同時完成的單獨私募交易中進行（「私募」）。發行和私募中出售的所有證券將由Immuneering提供。此次發行取決於市場和其他條件，私募取決於此次發行的結束，無法保證此次發行或私募是否或何時完成，也無法保證此次發行或私募的實際規模或條款。

免疫工程計劃利用此次發行和私募的淨收益來推進其候選產品的臨牀前和臨牀開發，並用於運營資金和其他一般企業目的。

Leerink Partners和奧本海默公司擔任此次發行的聯合簿記管理人以及與私募相關的配售代理人。

此次發行是根據S-3表格的貨架登記聲明進行的，其中包括基本招股説明書，該聲明由Immuneering於2025年8月13日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並由美國證券交易委員會於2025年8月20日宣佈生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充將提交給SEC。與此次發行相關的初步招股説明書補充副本（如有）可從Leerink Partners LLC獲取，收件人：Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，電話：（800）808-7525，ext. 6105，或通過電子郵件訪問syndicate@leerink.com;和Oppenheimer & Co. Inc.，注意：辛迪加招股説明書部門，85 Broad Street，26 th Floor，New York，New York 10004，或通過電話（212）667-8055，或通過電子郵件（EquityProspectus@opco.com），或訪問SEC網站上的EDGAR數據庫www.sec.gov。

在私募中出售的股份尚未也不會根據修訂后的1933年證券法或任何州證券法進行登記，並且在未向SEC登記或獲得此類登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關發行和私募的完成和條款以及發行和私募淨收益的預期用途的陳述。使用「預期」、「預期」、「相信」、「可能」、「將」等詞語的陳述也屬於前瞻性陳述。實際結果或發展可能與這些前瞻性陳述中預測或暗示的結果或發展存在重大差異，我們警告投資者不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。此類陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於與一般經濟和市場狀況相關的風險，以及與此次發行相關的初步招股説明書補充説明書中「風險因素」標題下討論的其他重要因素、截至2024年12月31日的10-K表格年度報告，我們截至2025年6月30日季度的10-Q表格季度報告以及我們向SEC提交的其他文件。除法律要求外，我們沒有義務對本新聞稿中包含的前瞻性陳述進行任何修改，也沒有義務更新它們以反映本新聞稿發佈日期之后發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

媒體聯繫方式：Carson Creehan 817-412-1096 carson. padillaco.com

投資者聯繫人：Laurence Watts 619-916-7620 laurence@newstreetir.com

我們已提交了註冊聲明（包括招股説明書），並將就本通訊涉及的發行向SEC提交初步招股説明書補充。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書補充（如果有的話）和註冊聲明中的招股説明書以及我們向SEC提交的其他文件，以瞭解有關我們和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，我們、承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書補充（或如果有，最終招股説明書補充）和隨附招股説明書應要求發送給：Leerink Partners LLC，注意：辛迪加部門，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，電話：（800）808-7525，電話：（800）808-7525，電話：6105，或通過電子郵件訪問syndicate@leerink.com;或奧本海默公司，注意：辛迪加招股説明書部門，85 Broad Street，26 th Floor，New York，New York 10004，或通過電話（212）667-8055，或通過電子郵件發送至Equity招股説明書@ opco.com。