Encore Capital Group, Inc. 宣布拟发行高级担保债券

圣地亚哥，2025 年 9 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Encore Capital Group, Inc.（纳斯达克股票代码：ECPG）（“公司”）今天宣布，计划根据市场和其他条件，向合格机构买家私募发行本金总额为 4 亿美元的 2031 年到期的优先担保票据（“票据”）。根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条的规定，向美国境外的非美国人士（根据证券法 S 条例的含义）发行票据。

该票据将作为公司的优先担保债务，并将由公司几乎所有重要子公司以优先担保方式提供全额、无条件的担保。公司及其担保人的债务，连同公司的其他优先担保债务，将由公司及其担保人的几乎所有资产提供担保。票据的利率及其他条款将在发行定价时确定。

公司打算利用此次发行所得款项偿还其循环信贷额度（“全球优先信贷额度”）下的提款，并支付与发行票据相关的某些交易费用和开支。

本票据的发行和出售尚未根据《证券法》进行登记，亦不会根据《证券法》进行登记。未经登记或未获得适用的登记豁免，本票据不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成出售本票据的要约或购买本票据的要约邀请，亦不会在任何州或其他司法管辖区出售本票据，在该等要约、出售或邀请属非法行为。任何证券发行将仅通过私募备忘录的方式进行。

前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括关于拟议发行的完成情况、时间和规模、所得款项的预期用途以及所发行票据的条款的陈述。前瞻性陈述代表 Encore 对未来事件的当前预期，并受已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、Encore 普通股的交易价格和波动性，以及与 Encore 业务相关的风险，包括 Encore 不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险。Encore 可能无法完成本新闻稿中所述的拟议发行，即使拟议发行完成，也无法就票据的最终条款或其有效使用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有要求，否则 Encore 不承诺根据后续发展更新本新闻稿中包含的陈述。

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