Gildan宣布以12亿美元发行高级无担保债券的定价

蒙特利尔，2025 年 9 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）——Gildan Activewear Inc.（GIL：TSX 和 NYSE）（“Gildan”或“公司”）今天宣布，已定价发行两批总本金额为 12 亿美元的高级无担保票据，包括总本金额为 6 亿美元的 4.700% 高级无担保票据（到期日为 2030 年 10 月 7 日）和总本金额为 6 亿美元的 5.400% 高级无担保票据（到期日为 2035 年 10 月 7 日）（统称“票据”）。

公司预计将利用发行债券所得的净收益以及库存现金或其他可立即使用的资金，支付收购 Hanesbrands Inc. 对价的现金部分、Hanesbrands 现有债务的再融资以及与发行债券和收购 Hanesbrands 相关的交易费用和开支。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 7 日左右完成，但须遵守惯例成交条件。

该票据将成为公司的优先无担保债务，其偿付权利将与公司所有现有和未来的优先无担保和非次级债务享有同等顺序。

公司根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）的豁免条款发行本票据。本票据的初始购买者将仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人士或根据《证券法》S条例在美国境外向特定人士发行本票据。本票据未根据《证券法》或任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不会进行登记。因此，除非获得登记或《证券法》及适用州证券法的登记要求豁免，否则本票据不得在美国发行或出售。本票据未根据加拿大适用证券法获得且不会获得公开发售资格，因此，在加拿大发行和出售本票据将以豁免该等证券法的招股说明书要求为基础。

本新闻稿不构成出售要约或购买邀请，在任何此类要约或邀请非法的司法管辖区内。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述构成美国1995年《私人证券诉讼改革法》和加拿大证券立法及法规所界定的“前瞻性陈述”，并受重大风险、不确定性和假设的影响。这些前瞻性信息包括但不限于与拟议的票据发行、发行净收益的预期用途、Gildan收购Hanesbrands以及本文所述的任何其他未来事件或发展有关的陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用条件性或前瞻性术语来识别，例如“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“假设”、“预期”、“计划”、“预见”、“相信”或“继续”，或这些术语的否定形式、变体或类似术语。

请参阅公司向加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会提交的文件，以及公司截至2024年12月29日止年度（“2024财年管理层讨论与分析”）和截至2025年6月29日止第二季度（“2025年第二季度管理层讨论与分析”）的管理层讨论与分析中“财务风险管理”、“关键会计估计和判断”和“风险和不确定性”部分所述的风险，以了解可能影响这些前瞻性陈述的各种因素。本文件还列出了得出结论或进行预测或预计时所应用的重要因素和假设。

前瞻性信息本身具有不确定性，此类前瞻性信息中预测的结果或事件可能与实际结果或事件存在重大差异。可能导致实际结果或事件与此类前瞻性信息中的结论、预测或预计存在重大差异的重大因素包括但不限于：与 Hanesbrands 收购相关的风险；全球或 Gildan 服务的一个或多个市场的总体经济、金融或地缘政治状况的变化，包括定价和通胀环境；Gildan 实施其增长战略和计划的能力，以及 2024 财年管理层讨论与分析报告中“风险和不确定性”部分和“关于前瞻性陈述的警告”部分列出的因素。这些因素可能导致公司未来期间的实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述明示或暗示的任何未来业绩估计或预计存在重大差异。公司无法保证前瞻性陈述所代表的预期最终是正确的。前瞻性陈述旨在向读者描述管理层对拟议的票据发行及其他未来事件的预期，可能不适用于其他目的。此外，除非另有说明，本新闻稿中的前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日有效。除非适用法律法规要求，否则 Gildan 不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿中的前瞻性陈述明确受本警示性声明的限制。

关于 Gildan

Gildan 是一家领先的日常基础服饰制造商。公司产品涵盖运动服、内衣和袜子，销往广泛的客户群体，包括批发分销商、丝网印刷商或装饰商，以及通过实体店和/或电商平台向消费者销售的零售商，以及全球生活方式品牌公司。公司产品在北美、欧洲、亚太地区和拉丁美洲销售，旗下拥有 Gildan ^® 、American Apparel ^® 、Comfort Colors ^® 、GOLDTOE ^®和 Peds ^®等多元化自有品牌组合，并与 Champion ^®签订了印花服饰渠道独家授权协议。

Gildan 拥有并运营垂直整合的大型制造工厂，主要位于中美洲、加勒比地区、北美和孟加拉国。Gildan 致力于在整个供应链中遵循行业领先的劳工、环境和治理实践，并遵循公司长期业务战略中嵌入的全面 ESG 计划。